关于红相股份有限公司
 以自筹资金预先投入募集资金
     投资项目情况鉴证报告




致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                              目    录



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告


公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明   1-3
                                                     致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                     中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
                                                     赛特广场 5 层邮编 100004
                                                     电话 +86 10 8566 5588
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                                                     www.grantthornton.cn




           以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
                           鉴证报告

                                            致同专字(2019)第 350ZA0148 号



红相股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的红相股份有限公司（以下简称红相股份公司）截至 2019
年 3 月 25 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是红相股份公司董事会的责任，我们
的责任是在实施审核的基础上对红相股份公司董事会编制的《以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。
在审核工作中，我们结合红相股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等
我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了
合理的基础。

    经审核，我们认为，红相股份公司董事会编制的截至 2019 年 3 月 25 日的
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情
况相符。
    本报告仅供红相股份公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。




致同会计师事务所                     中国注册会计师
（特殊普通合伙）

                                     中国注册会计师



  中国北京                           二Ｏ一九年 三月二十五日
              红相股份有限公司董事会关于以自筹资金

             预先投入募集资金投资项目情况的专项说明


    一、 募集资金的数额和到位时间


    本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可[2018]1317 号）核准，本公司拟非公开发行不超过 7,051.7357 万股

股票。根据本公司与厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）2019 年 2 月 13 日

签订的《认购协议》，本公司本次共计发行 575.3968 万股股份，每股面值 1.00 元，每

股发行价 10.08 元，由厦门蜜呆伍号创业投资合伙企业（有限合伙）1 家特定投资者认

购，募集资金总额为人民币 57,999,997.44 元，扣除保荐及承销费人民币 1,449,999.94 元，

本公司实收股款人民币 56,549,997.50 元；该股款由中信建投证券股份有限公司于 2019

年 2 月 13 日汇入本公司在中国光大银行观音山支行开设的账号为 55730188000015489 的

人民币账户内，扣减其他相关发行费用（含律师费人民币 1,962,264.15 元，验资费

94,339.62 元，股权登记费 5,753.97 元）后，贵公司本次非公开发行 A 股实际募集资金净

额为人民币 54,487,639.76 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并出具致同专字(2019)第 350ZA0060 号《验资报告》。


    二、 非公开发行 A 股股票预案中对募集资金投向承诺情况


    根据本公司《非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》披露，本次募集资金

投向如下：




                                        1
                            金额单位：人民币万元
序号                          资金用途                             投资总额     拟募集
                                                                                  金额
  1      配网自动化产品扩产项目                                     21,741.77   15,331.00
  2      超高压变压器工程研究中心建设项目                            4,200.00    3,860.00
  3      微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心建设项目              6,486.00    6,486.00
  4      收购星波通信 32.46%股权                                    25,123.20   25,123.20

  5      支付购买银川卧龙 100%股权和星波通信 67.54%股权             53,414.39   26,000.00
         的现金对价
                           合计                                    110,965.36   76,800.20

      三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
          心建设项目


      截至 2019 年 3 月 25 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投

资额为 53,414.39 万元，具体投资情况如下：

                            金额单位：人民币万元

                项目名称                      自筹资金预先投入        实际投入时间

                                                        7,153.96     2017 年 10 月 27 日
支付购买银川卧龙 100%股权和星波通信
67.54%股权的现金对价
                                                       46,260.42      2018 年 1 月 12 日

                  合 计                                53,414.39

      本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司 2017 年 12 月 6 日召开的 2017 年第三次

临时股东大会、2018 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议、2018 年 4 月 17 日召

开的第四届董事会第九次会议审议通过。2018 年 8 月 27 日，公司收到中国证监会发放

的《关于核准红相股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1317

号）。


      四、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与非公开发行 A 股股票预案承诺

           情况比较

                                          2
                                                      金额单位：人民币万元

                                  非公开发行预案      自筹资金预先    差异
           项目名称
                                    承诺投资金额          投入        说明

支付购买银川卧龙 100%股权和星波
                                          53,414.39       53,414.39
通信 67.54%股权的现金对价
             合 计                        53,414.39       53,414.39




                                                红相股份有限公司董事会


                                                      2019年3月25日




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