证券代码：300427          证券简称：红相股份          公告编号：2020-111
债券代码：123044          债券简称：红相转债

                             红相股份有限公司

               2020 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、“红相转债”（债券代码：123044）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026
年 3 月 11 日；最新有效的转股价格为人民币 18.8 元/股。
    2、2020 年第三季度，共有 60,151 张“红相转债”完成转股（票面金额共
计 6,015,100 元）,合计转成 319,931 股“红相股份”股票（股票代码：300427）。
    3、截至 2020 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,789,849 张，剩
余票面总金额为 578,984,900 元人民币。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，红相股份有限公司（以下简称“公司”）现
将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“红相转债”）转股
及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，
公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
    公司于 2020 年 6 月实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本
358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.32 元（含
税）。根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的

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有关约定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“红相转债”的
转股价格由原来的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2020 年
6 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2020-066）。
       二、红相转债转股及股份变动情况
       2020 年第三季度，“红相转债”因转股减少了 60,151 张，转股数量为 319,931
股。截至 2020 年 9 月 30 日，“红相转债”尚有 5,789,849 张，剩余可转债金额为
578,984,900 元。
       公司股份变动情况如下：
                           本次变动前              本次转股            本次变动后

     股份性质         （2020 年 6 月 30 日）       增加数量       （2020 年 9 月 30 日）

                   数量（股）       比例（%）       （股）       数量（股）     比例（%）

一、限售条件流通       93,308,217        26.04               0     93,308,217        26.02

股

高管锁定股             34,768,502         9.70               0     34,768,502         9.69

首发后限售股           58,539,715        16.34               0     58,539,715        16.32

二、无限售条件流      265,032,537        73.96       319,931      265,352,468        73.98

通股

三、总股本            358,340,754       100.00       319,931      358,660,685       100.00


     注：上表中若出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。


       三、其他
       投资者如需了解“红相转债”的相关条款，请查询公司于 2020 年 3 月 10
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《红相股份有限公司创业板
公开发行可转换公司债券募集说明书》。
       咨询部门：红相股份有限公司证券部
       咨询电话：0592-8126108。
       四、备查文件

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   1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“红相股份”股本结构表；
   2、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“红相转债”股本结构表。
   特此公告。


                                                红相股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 12 日




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