广东惠伦晶体科技股份有限公司

                       2017 年度董事会工作报告


一、2017 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容

1、2017年3月31日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于现金收购广
州创想科技股份有限公司100%股权的议案》。
2、2017年4月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过：
（1）《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
（2）《关于2016年度总经理工作报告的议案》；
（3）《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
（4）《关于2016年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于2016年度利润分配的议案》；
（6）《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
（7）《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
（8）《关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外
担保的议案》；
（9）《关于2017年第一季度报告的议案》；
（10）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度
财务报表审计机构的议案》；
（11）《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
（12）《关于提议召开2016年度股东大会的议案》；
（13）《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》。
3、2017年8月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过：
（1）《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
（2）《关于会计政策变更的议案》
（3）《关于调增2017年度部分日常关联交易预计金额的议案》
4、2017年9月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提议召开2017
年第一次临时股东大会的议案》。
5、2017年10月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司银行
贷款授信额度授权事宜的议案》。
6、2017年10月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2017
年第三季度报告全文的议案》。
7、2017年12月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过：
（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大
会审议通过的各项决议。


二、2017 年公司经营回顾
    2017年中国经济面临的形势错综复杂，人民币对美元汇率持续走高，转型发
展的态势逐渐稳固。党的十九大报告明确指出，我国经济已由高速增长阶段转向
高质量发展阶段。面对复杂多变的市场环境和竞争日益激烈的行业环境，公司管
理团队及全体员工以市场为导向，通过持续的技术和产品创新，不断推动公司产
品结构向片式化小型化高精度方向发展。同时，公司积极开拓新的业务领域，丰
富业务类型，优化各项业务流程，打造新的利润增长点。报告期内受市场环境和
人民币汇率升值的影响，2017年公司业绩与上年同期相比有小幅下降。
    2017年公司实现营业收入36,327.82万元，比上年减少1.76%；实现利润总额
2,357.91 万元，比上年减少18.55%；实现净利润2,335.69万元，比上年减少
18.75%；归属于上市公司股东的净利润2,335.69万元，比上年减少18.75%。净利
润减少的主要原因是：1、受人民币升值的影响，财务费用较2016年大幅增加。
2017年底人民币兑美元中间价较2016年底升值5.81%，报告期汇兑损失较2016年
增加1,505.97万元；2、受市场环境的变化影响，公司压电晶体产品收入的产品
结构未有大的变化和销售均价持续降低，导致压电晶体产品的收入和毛利率较
2016年均有所下降；3、新增子公司创想云实现净利润1,364.25万元。
    （一）产品结构情况
    公司主要产品为压电石英晶体谐振器，其中以SMD石英晶体谐振器为主。报
告期内，公司表面贴装式压电石英晶体元器件（SMD）产品实现销售收入31,135.84
万元，较上年同期减少1.87%，SMD产品销售收入占营业收入的比例与上年相比大
致持平。通过并购整合，公司的业务拓展到软件及服务，新增系统集成产品和技
术服务，使公司业务多元化。报告期内，合并创想云系统集成产品和技术服务实
现收入2,884.86万元,占全部营业收入的7.94%。
    （二）销售市场情况
    报告期内，公司继续拓展国内市场并取得积极进展。长期以来，公司来自境
外的销售收入占比较大，2012年至2016年的境外销售收入占营业收入比重分别是
96.31%、92.40% 、92.39%、 89.19%和83.25%。2017年，公司继续加大对国内市
场的拓展，境内销售收入（含创想云收入2,884.86万元）同比增长26.66%，相应
境外销售收入占营业收入比重降至73.34%。
    （三）技术研发情况
    习近平总书记在党的十九大报告中指出，创新是引领发展的第一动力。公司
始终秉持科技创新为本的理念，持续研发新产品新工艺，增强公司的创新驱动力。
报告期内，公司研发费用为2,593.58万元，虽较上年减少3.79%，但研发投入占
营业收入的比例仍保持在7%以上。报告期内，公司为拓宽公司产品在新业态、新
行业中的应用，一方面，继续加强产品小型化、薄型化、高精度等方向的研究力
度；同时着手TCXO器件产品的技术研发，向压电石英晶体产品全系列发展。另一
方面，公司通过并购广州创想科技股份有限公司进入软件和信息技术服务行业，
除了在原来的通信行业安防综合管理系统继续加大研发投入，另外还在通信光交
接箱管理系统和智能门禁管理系统加强技术开发，向通信以外行业应用方面发展。
    （四）公司管理情况
    在日常管理方面，公司推行的6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）
现场管理制度，规范化、制度化的管理方式提高了公司的运作效率，有效降低了
公司的经营成本，进一步提升了公司的形象。同时，通过资源整合，引入软件系
统平台自主研发能力，实现软硬结合，为进一步实施安排工业4.0自动化人机组
合打好基础。
    在人员管理方面，对公司下属机构和员工的招聘培训、绩效考评和激励工作
已制度化、常态化。报告期内，公司进一步完善各职能部门及管理人员的职责和
考核指标，优化公司组织运营管理模式，提升公司整体运营绩效。
    在内部控制方面，公司扎实推进内控体系建设工作和提高公司治理水平，在
保障经营稳定的基础上，促进公司管理效率的提升，进一步加强公司经营风险防
控能力。
    （五）业务与资源整合情况
    为应对下游行业的持续低迷，市场竞争的日益激烈，公司积极开拓新的业务
领域，丰富业务类型，打造新的利润增长点。本报告期，公司收购了广州创想科
技股份有限公司100%股权，通过业务整合，公司在业务规模、盈利情况等方面将
得到有效提升，公司业务得到拓展，抗风险能力进一步增强，有利于提升上市公
司的核心竞争力和整体实力。


三、2018 年工作计划
    在消费电子经过了爆发成长期，步入了稳定发展时期，公司市场也进入了平
稳发展周期，夯实主业之余，寻找新的业务增长点成为了今年甚至未来几年的重
要任务。在国际市场呈现疲软的大环境下，公司2018年度整体经营方向依然以表
面贴装式压电石英晶体元器件系列产品的研发、生产和销售为主，夯实主业和主
力产品的市场基础，加大研发力度开发当前市场急需的表面贴装石英晶体SMD
1612系列产品规格和SMD 1210型号及其他型号的各类型产品，努力开发新型温度
补偿振荡器等。乘着智能装备、人工智能、物联网的行业春风，深度挖掘SMD下
游的新应用、新需求，拓宽产品的应用领域。
    公司通过并购广州创想科技股份有限公司进入软件和信息技术服务行业，除
了在原来的通信行业安防综合管理系统继续加大研发投入，另外还在通信光交接
箱管理系统和智能门禁管理系统加强技术开发，向通信以外行业应用方面发展。
同时，做好创想收购后的整合工作，发挥出创想云在软件开发能力、以及下游应
用领域的协同效应，为实现公司软硬结合、上游元器件业务与下游智能应用业务
协同发展的战略布局。
    在生产方面，进一步提升生产技术水平，优化工艺，落实精益制造管理，努
力挖潜改造，大力采用新技术新工艺，保障设备运营效率，提高生产直通率，提
高产品的品良率，降低生产成本控制费用，确保安全生产、准时交付、高品良率
等关键性指标，稳步提高产品的毛利率水平。继续持续创新，做好新产品开发储
备，应对未来市场需求，保障公司业绩稳中有升。
    在研发方面，在SMD产品研发上持续加大研发投入，做好新产品SMD1612系列
产品和SMD1210及温度补偿振荡器件产品开发及技术储备。积极主动向人工智能、
物联网、新一代通讯领域进行技术探索，寻找可融合的技术切入点。在软件技术
服务产品上，加大子公司创想云的相关软件、系统、产品的研发力度，在智能服
务云平台管理软件，终端蓝牙门禁电子钥匙管理系统，蓝牙智能锁控制系统，蓝
牙室外基站，创想物联网监督管理系统软件V2.0，门禁钥匙管理平台，智能锁内
置蓝牙控制板设计开发，智能机柜锁锁体设计开发及模具设计开发，智能锁电子
钥匙、电子锁芯研究开发，iView光交接箱智能管理系统，NB-IOT监控板设计开
发上持续研发，适应未来智能化发展。
    在销售方面，开拓下游新的应用领域，加大国际与国内市场开发力度，以满
足客户需求为第一目标，以品质为保障，加强自主品牌建设。积极与下游客户互
动，协调创新。
    在管理方面，持续贯彻6S管理，以贯彻6S管理为起点，科学分工细化工作职
责，强化内部控制管理，实现精细化管理，提升管理效能。在经营方向上，积极
开拓新的应用市场和渠道，夯实主业，确保SMD主业稳中有升。公司将用好资本
市场融资平台，发挥好资本支持实业的功能，支持公司向人工智能、物联网、新
一代通讯等新兴产业开拓新的业务增长点。
    董事会将继续发挥领导决策作用，进一步完善公司治理结构，加强内部控制
制度的管理和监督，促进公司业务不断发展，保护股东利益。




                              广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

                                     二○一八年四月二十三日