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公司公告

惠伦晶体:2021年第一季度报告全文2021-04-23  

                                         广东惠伦晶体科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




广东惠伦晶体科技股份有限公司

     2021 年第一季度报告

           2021-031




        2021 年 04 月




                                                                   1
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                             第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赵积清、主管会计工作负责人赵积清及会计机构负责人(会计主管人员)邓又
强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                           2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                             本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  152,701,227.18            40,878,129.05                         273.55%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 42,811,537.42            -7,749,265.58                        -652.46%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 41,992,847.54            -8,058,785.66                        -621.08%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 41,111,324.02              344,606.15                        11,829.94%

基本每股收益(元/股)                                    0.1817                   -0.0461                      -494.14%

稀释每股收益(元/股)                                    0.1817                   -0.0461                      -494.14%

加权平均净资产收益率                                     7.40%                    -1.49%                          8.89%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,221,364,302.30         1,056,893,475.04                          15.56%

归属于上市公司股东的净资产(元)                603,709,185.31           553,098,051.24                           9.15%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否

支付的优先股股利                                                                                                    0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                         0.1817

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        960,174.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      2,990.23

减:所得税影响额                                                        144,474.69

合计                                                                    818,689.88                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

                                                                                                                           3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    18,748                                                                    0
                                                   东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量

新疆惠伦股权投
资合伙企业(有 境内非国有法人             24.66%         58,090,980                  0 质押                 23,803,200
限合伙)

安徽志道投资有
                    境内非国有法人         5.94%         14,000,000                  0
限公司

香港通盈投资有
                    境外法人               5.63%         13,268,059                  0
限公司

世锦国际有限公
                    境外法人               5.00%         11,779,163                  0 质押                  5,000,000
司

丑建忠              境内自然人             3.18%          7,502,500                  0

国泰基金-上海
银行-国泰基金
                    其他                   1.78%          4,190,480                  0
格物 2 号集合资
产管理计划

吴春鸣              境内自然人             1.55%          3,661,200                  0

正奇(上海)股
权投资管理有限 境内非国有法人              1.42%          3,350,900                  0
公司

国泰基金-工商
银行-国泰基金
                    其他                   1.09%          2,556,380                  0
格物 1 号资产管
理计划

夏敏勇              境内自然人             0.91%          2,134,669                  0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

             股东名称                           持有无限售条件股份数量                           股份种类



                                                                                                                         4
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                                                                                  股份种类         数量

新疆惠伦股权投资合伙企业(有限
                                                                     58,090,980 人民币普通股       58,090,980
合伙)

安徽志道投资有限公司                                                 14,000,000 人民币普通股       14,000,000

香港通盈投资有限公司                                                 13,268,059 人民币普通股       13,268,059

世锦国际有限公司                                                     11,779,163 人民币普通股        11,779,163

丑建忠                                                                7,502,500 人民币普通股         7,502,500

国泰基金-上海银行-国泰基金
                                                                      4,190,480 人民币普通股         4,190,480
格物 2 号集合资产管理计划

吴春鸣                                                                3,661,200 人民币普通股         3,661,200

正奇(上海)股权投资管理有限公
                                                                      3,350,900 人民币普通股         3,350,900
司

国泰基金-工商银行-国泰基金
                                                                      2,556,380 人民币普通股         2,556,380
格物 1 号资产管理计划

夏敏勇                                                                2,134,669 人民币普通股         2,134,669

上述股东关联关系或一致行动的     上述股东中,安徽志道投资有限公司与正奇(上海)股权投资管理有限公司为一致行动
说明                             人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 5
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、货币资金年末余额为2,551.21万元,较年初减少38.95%,主要是支付货款、设备购置款及基建工程款减少所致。
2、应收票据年末余额为230.00万元,较年初减少39.23%,主要是应收票据背书转让减少所致。
3、其他流动资产年末余额为466.19万元,较年初减少36.04%,主要是增值税留抵税额减少所致。
4、开发支出年末余额为907.17万元,较年初增加83.32%,主要是高频产品研发项目确认的开发支出增加所致。
5、长期待摊费用年末余额为130.74万元,较年初增加71.70%,主要是融资租赁服务费增加所致。
6、其他非流动资产年末余额为17,276.16万元,较年初增加77.42%,主要是设备购置预付款及工程进度款增加所致。
7、合同负债年末余额为61.67万元,较年初减少57.75%,主要是预收客户货款减少所致。
8、应交税费年末余额为357.92万元,较年初增加78.99%,主要是应交企业所得税增加所致。
9、其他应付款年末余额为4,567.76万元,较年初减少45.02%,主要是应付股权收购款减少所致。
10、其他流动负债年末余额为8.02万元,较年初减少92.56%,主要是预收客户货款减少所致。
11、长期借款年末余额为15,572.91万元,较年初增加238.54%,主要是固定资产贷款增加所致。
12、营业收入报告期金额为15,270.12万元,较上年同期增加273.55%,主要是需求旺盛销售收入增加所致。
13、营业成本报告期金额为8,788.38万元,较上年同期增加139.89%,主要是销售量增加总成本上升所致。
14、营业费用报告期金额为314.82万元,较上年同期增加49.33%,主要是销售网络建设费用及业务招待费用增加所致。
15、管理费用报告期金额为1,418.35万元,较上年同期增加142.16%,主要是股份支付费用增加所致。
16、财务费用报告期金额为153.65万元,较上年同期增加308.36%,主要是利息费用增加所致。
17、其他收益报告期金额为96.02万元,较上年同期增加163.68%,主要是收到的与收益相关的政府补助减少所致。
18、所得税报告期金额为91.48万元,较上年同期增加169.87%,主要是应纳税所得额增加导致企业所得税增加所致。
19、经营活动产生的现金流量净额报告期金额为4,083.68万元,较上年同期增加11,750.28%,主要是销售货回收增加所致。
20、投资活动产生的现金流量净额报告期金额为-19,428.11万元,较上年同期减少433.57%,主要是购建设备和厂房支付的款
项增加所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额报告期金额为13,706.08万元,较上年同期增加1,755.87%,主要是银行借款增加及设备售后
回租融资增加所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

     (1) 公司部分电子元器件产品销售呈现量价齐升的态势,电子元器件业务营业收入较上年同期增长
280.07%。出货量方面,受益于5G及以上技术、物联网等的快速发展,国产替代的加速,公司经营战略的
转变,以及下游客户结构进一步优化,电子元器件业务订单充足稳定,SMD谐振器、TCXO振荡器及TSX
热敏晶体等产品的出货量较上年同期均有大幅提升,电子元器件产品整体出货量同比增长134.31%;价格
方面,TCXO振荡器和TSX热敏晶体等器件价格涨势较为突显。
     (2) 由于订单增加,公司产能利用率较上年同期大幅提高,规模效益明显提高,加上部分产品价格上
涨等因素,电子元器件产品综合毛利率有较大提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                              6
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数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日,公司在手订单金额约为人民币3.5亿元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售额(元)                                                     83,068,102.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                              54.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                       0.00%


客户                 销售额                    占营业收入的比例
客户1                         39,953,713.87                26.16%
客户2                         18,296,732.90                11.98%
客户3                           9,214,753.41                6.03%
客户4                           8,396,407.97                5.50%
客户5                           7,206,494.61                4.72%
合计                          83,068,102.76                54.40%


年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           7
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期累计净利润为8700万元至9200万元,较上年同期将有重大变动。主要原因是:
    1、受益于5G及以上技术、物联网等的快速发展,国产替代的加速,公司经营战略的转变,以及下游
客户结构进一步优化,电子元器件业务订单充足稳定,公司部分电子元器件产品销售呈现量价齐升的态势。
    2、公司产能利用率较上年同期大幅提高,规模效益明显提高,加上部分产品价格上涨等因素,电子
元器件产品综合毛利率有较大提升。



七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                     接待对象
 接待时间     接待地点    接待方式                 接待对象       谈论的主要内容及提供的资料      调研的基本情况索引
                                       类型

                                                国泰基金:曾彪;1、中国大陆晶振行业与日本、中
                                                                                                  一、现场产线参观,
                                                正奇金融控股:唐 国台湾之间的差距情况是怎样,在
                                                                                                  包括研磨晶片生产
                                                红梅;立湾投资:哪些方面可以与相关国家或地区
                                                                                                  线、光刻晶片生产线
2021 年 03   公司六楼会                         彭建超;深圳前海 竞争?中国大陆晶振行业主要在
                          实地调研 机构                                                           和成品封装生产线。
月 02 日     议室                               懿泓投资:张昀;技术等级方面与日本、中国台湾存
                                                                                                  二、公司基本情况介
                                                广汽资本:李幽;在一定的差距。当前,晶振行业前
                                                                                                  绍。三、投资者交流
                                                长城证券:余芳 沿的理论研究和产品应用研究仍
                                                                                                  提问。
                                                沁;华富证券:杨 由美国、日本主导,例如,在小型

                                                                                                                       8
               广东惠伦晶体科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


家懿;新意资本:化领域里虽然目前市场上需求的
代国吉;东莞交投 大多是 2016、1612、1210 等规格
集团:管萍萍;光 产品,但日本已经在研制更小规格
大证券:孙良;深 的产品,包括 1008、0806 等,另
圳前海互兴资本:外,我国仍需要进口大量的中高端
马国庆、李萍;灏 晶振产品,说明我国在中高端产品
浚投资:陈翔宇;方面仍有做不好甚至做不了的地
厦门联和资本:秦 方。由于日本人工成本较高、设备
思韡;广州小鼎资 更新换代速度较慢等原因,我国在
产:周敦颐;钜鑫 同类型产品的生产效率、产品成本
资本:丁宇楠;广 控制等方面较具竞争力。2、在当
东苏美达:曾思 前 TCXO 产品市场供货比较紧张的
燕、刘刚;国海创 背景下,公司该产品在售价、客户
新资本:钱海霞;等方面的情况,后续价格如何预判
东莞科创金融集 及供货的持续性如何?在当前
团:吴远青;东莞 TCXO 产品市场供应紧张的背景
金控基金:周潇;下,公司该产品确实存在涨价幅度
璞信投资:刘婷;较大的情形。公司基于长期稳定合
纽富斯投资:詹 作的考虑,同时根据客户下单数
础;宝龙控股:黄 量、参数性能指标的不同需求等情
洋境            形确定不同的售价,从已接至 2021
                年第 3 季度的订单看,价格还是比
                较稳定且不错的。关于客户情况,
                公司已与一些国内外知名企业开
                展了合作,例如国外的亚马逊、LG
                等,国内的荣耀、闻泰、龙旗、华
                勤、移远、普联、美格、华大北斗、
                泰斗微等。关于供货的持续性,由
                于公司早在两年前已经与日本厂
                商 NPC 合作开发 TCXO 所需 IC,
                目前 NPC 已给公司送样进行测试,
                后续将会向公司批量供货以确保
                公司 TCXO 产品生产出货的持续
                性。3、公司在光刻产品的进展情
                况?公司光刻高频产品方面,目前
                已经完成设备的安装调试,并开始
                进行试生产,预计二季度进入逐步
                爬坡量产阶段。相应的,公司
                76.8MHz 的光刻高频热敏晶体已同
                步向高通平台送样申请认证以及
                向部分终端客户送样进行测试,目
                前相关的平台认证工作和客户测
                试工作进展顺利。4、近些年行业
                竞争格局情况、国产替代的情况和


                                                                 9
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


公司未来两年的规划如何?根据
美国研究机构 CS&A 的相关行业研
究报告显示,2018 年全球市场份额
排名中,日本头部企业占据了前 3
位,台湾晶技排名第四;2020 年台
湾晶技排名有望上升到第一,原因
是日本企业在放弃中端市场转而
发展更小型更高频的产品领域,但
目前市场对超小型尺寸(例如
1008、0806 尺寸产品等)的需求还
没有这么迫切,导致了日本企业份
额减少。日本对于市场的放弃有助
于国产替代的加速。关于国产替代
的空间,根据中国海关相关数据显
示,近些年我国进口的压电石英晶
体产品金额在三、四百亿人民币左
右,该进口额从某种角度上说体现
了国产替代的空间。公司未来两年
仍将一如既往地围绕市场需求朝
着高频小型化发展,为配套 5G、物
联网等开发产品,力争继续保持小
型化高频化的国内领先地位。5、
TCXO、TSX 主要应用在哪些领域,
在当前 TCXO 市场供应紧张的背景
下是否存在被 TSX 替代的可能?
TCXO 和 TSX 的全球出货量大概
是多少?TCXO 主要应用在精准定
位领域上,由于定位领域的很多应
用场景对于产品精度的要求比较
高,短期内较难找到合适的方案进
行替代。据我们了解,有部分下游
客户曾做过一些 TSX 替代的尝试,
但效果不佳。TSX 主要应用于手机
及一些通讯模块等领域。关于
TCXO 和 TSX 的出货量,目前我们
尚未看到较为权威的相关数据,但
据我们了解,供应相关产品所需基
座的主要厂商日本京瓷每月 TCXO
基座出货量大约在 120KK 左右,每
月 TSX 基座出货量大约为 200KK
左右。 6、子公司创想云科技的情
况?创想云主要从事安防监控系
统和设备的研发、生产、销售、施
工调试、施工管理及运维支持服务


                                                 10
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


等业务,客户以三大电信运营商为
主。公司在收购创想云时签订了一
个三年 5000 万利润的对赌协议,
创想云只在 2017 年完成了任务,
但在 2018、2019 年并未完成,所
以这两年我们对其进行了商誉减
值。目前创想云业绩较为稳定,尚
未发现需要进一步商誉减值的迹
象。7、重庆子公司建设进展情况?
重庆子公司投产后所需的主要原
材料是否能够保障充足?重庆子
公司计划总投资大约在 12-13 亿
元,分三期。目前实施的定增项目
为第一期,占地约 87 亩地,建筑
面积为三万五千平米左右。目前主
厂房和辅助厂房的主体建设基本
完工,预计 2021 年 3-4 月期间生产
设备陆续到位,计划 2021 年 5-6 月
开始投产。一方面,公司与主要原
材料(基座、上盖、晶棒等)供应
商一直保持友好的合作关系,另一
方面,公司还与 NPC、潮州三环等
企业联合开发所需的 IC、基座等核
心原材料,这些都有助于公司获得
充足、稳定的原材料。8、公司在
国内同行中的竞争优势如何?公
司的竞争优势主要体现在以下几
个方面:一是在小型化、高频化、
器件研制方面具有技术及产品开
发领先地位,具备各类晶片自制的
能力;二是注重产品的平台和方案
商认证工作,能够及时跟进平台和
方案商设计的迭代需求,例如,公
司 76.8MHz 的光刻高频热敏晶体
已向高通平台送样申请认证,进展
顺利;三是重视与上游厂商的联合
开发工作,能够较好确保核心原材
料的充足稳定。9、公司设备以进
口为主,是否会存在被卡脖子的情
形?鉴于公司以生产中高端 MHz
晶振产品为主,技术等级和品质要
求较高,再加上国外设备无论在生
产效率还是在品质方面都有保障,
以及某些核心设备国内无法提供,


                                                  11
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


以至于公司设备一直以来都选择
进口为主,并且与这些设备供应商
建立了相当友好的合作关系,尚未
面临被卡脖子的问题。经过近几年
的进步,国内的一些设备厂商逐渐
发展起来,我们也把一些辅助生产
设备进行国产替代。另外,对于一
些生产核心设备,我们也与国内厂
商进行合作交流为他们提供参考
数据,为以后设备国产化做准备。
10、公司产能情况?公司的产能随
着技改和扩产的一直处于动态变
化中。截至目前,公司元件产能每
月大概为 65-70KK,且以 2520 及
以下小尺寸产品为主;器件(含
TCXO、TSX 等)产能每月不低于
20KK。随着重庆子公司今年的顺利
投产以及东莞母公司设备技改的
进一步推进,无论元件还是器件,
产能都将会有较大幅度的提升。




                                                 12
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东惠伦晶体科技股份有限公司
                                            2021 年 04 月 23 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                     2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              25,512,102.49                          41,788,458.45

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               2,300,000.00                           3,784,858.35

    应收账款                                             213,092,061.94                        165,042,601.28

    应收款项融资

    预付款项                                              33,911,866.56                           4,630,278.98

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             7,323,341.54                           6,539,434.18

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 206,092,095.04                        206,876,342.47

    合同资产                                                   644,330.54                             697,330.51

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           4,661,885.32                           7,288,207.60

流动资产合计                                             493,537,683.43                        436,647,511.82

非流动资产:



                                                                                                              13
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资              988,091.18                          788,091.18

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              278,228,709.61                       283,055,629.32

    在建工程              182,722,536.88                       150,164,621.35

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               45,065,616.58                        45,471,669.94

    开发支出                 9,071,717.44                        4,948,531.89

    商誉                   22,624,967.52                        22,624,967.52

    长期待摊费用             1,307,356.61                         761,433.45

    递延所得税资产         15,056,027.18                        15,056,027.18

    其他非流动资产        172,761,595.87                        97,374,991.39

非流动资产合计            727,826,618.87                       620,245,963.22

资产总计                 1,221,364,302.30                    1,056,893,475.04

流动负债:

    短期借款              119,769,821.00                       113,639,987.88

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款               66,030,816.68                        52,799,944.51

    预收款项

    合同负债                  616,739.89                         1,459,900.90

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                           14
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬               4,972,221.32                          5,335,253.93

    应交税费                   3,579,186.30                          1,999,667.35

    其他应付款                45,677,645.11                         83,077,949.50

      其中:应付利息

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    96,082,026.33                         71,573,571.81

    其他流动负债                  80,176.19                           189,787.12

流动负债合计                 336,808,632.82                        330,076,063.00

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                 143,729,074.90                         46,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                57,936,783.45                         47,982,217.55

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  28,606,773.10                         29,163,290.53

    递延所得税负债             3,367,020.89                          3,367,020.89

    其他非流动负债            47,206,831.83                         47,206,831.83

非流动负债合计               280,846,484.17                        173,719,360.80

负债合计                     617,655,116.99                        503,795,423.80

所有者权益:

    股本                     235,583,880.00                        235,583,880.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 206,891,569.27                        199,091,972.62

    减:库存股



                                                                               15
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    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                      29,012,235.64                          28,964,015.53

    一般风险准备

    未分配利润                                   132,221,500.40                          89,458,183.09

归属于母公司所有者权益合计                       603,709,185.31                        553,098,051.24

    少数股东权益

所有者权益合计                                   603,709,185.31                        553,098,051.24

负债和所有者权益总计                           1,221,364,302.30                       1,056,893,475.04


法定代表人:赵积清           主管会计工作负责人:赵积清                     会计机构负责人:邓又强


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目             2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      14,293,406.07                          12,174,379.59

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                       2,300,000.00                           3,240,958.35

    应收账款                                     189,405,923.63                        138,872,525.94

    应收款项融资

    预付款项                                      33,537,823.79                           3,926,288.66

    其他应收款                                    60,002,079.48                          49,519,178.96

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                         192,459,952.97                        193,467,848.43

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   4,236,108.83                           7,243,666.54

流动资产合计                                     496,235,294.77                        408,444,846.47

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                    16
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    长期应收款

    长期股权投资              254,107,024.28                       192,907,024.28

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  277,988,918.98                       282,800,355.75

    在建工程                  128,752,224.37                       130,927,924.99

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   28,030,097.03                        28,436,150.39

    开发支出                     7,803,557.49                        4,948,531.89

    商誉

    长期待摊费用                 1,094,807.56                         761,433.45

    递延所得税资产             12,117,150.46                        12,117,150.46

    其他非流动资产             40,483,576.89                        10,913,550.11

非流动资产合计                750,377,357.06                       663,812,121.32

资产总计                     1,246,612,651.83                    1,072,256,967.79

流动负债:

    短期借款                  119,759,821.00                       112,742,755.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                   64,229,686.49                        46,684,372.37

    预收款项

    合同负债                      236,537.07                         1,053,971.70

    应付职工薪酬                 4,949,955.33                        5,310,487.94

    应交税费                     2,798,656.82                         203,121.63

    其他应付款                198,304,546.66                       172,780,516.91

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     84,082,026.33                        71,573,571.81

    其他流动负债                   30,749.82                          137,016.32



                                                                               17
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流动负债合计                     474,391,979.52                          410,485,813.68

非流动负债:

    长期借款                         50,109,846.38

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                       57,936,783.45                        47,982,217.55

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         20,448,634.10                        21,005,151.53

    递延所得税负债                    2,799,935.39                         2,799,935.39

    其他非流动负债                   47,206,831.83                        47,206,831.83

非流动负债合计                   178,502,031.15                          118,994,136.30

负债合计                         652,894,010.67                          529,479,949.98

所有者权益:

    股本                         235,583,880.00                          235,583,880.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                     206,891,569.27                          199,091,972.62

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         28,964,015.53                        28,964,015.53

    未分配利润                   122,279,176.36                           79,137,149.66

所有者权益合计                   593,718,641.16                          542,777,017.81

负债和所有者权益总计            1,246,612,651.83                     1,072,256,967.79


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       152,701,227.18                       40,878,129.05

    其中:营业收入                   152,701,227.18                       40,878,129.05



                                                                                     18
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           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                            109,949,194.53                        51,151,871.77

    其中:营业成本                         87,883,812.13                        36,635,115.21

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任合同准备金
净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                        443,459.43                           428,599.76

           销售费用                         3,148,230.92                         2,108,176.24

           管理费用                        14,183,500.40                         5,857,010.38

           研发费用                         2,753,670.03                         5,746,700.00

           财务费用                         1,536,521.62                          376,270.18

                 其中:利息费用

                      利息收入

    加:其他收益                             960,174.34                           364,141.27

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                                   32,123.29
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                               11,100.00                          818,924.83
列)



                                                                                           19
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         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         43,723,306.99                        -9,058,553.33

     加:营业外收入                             7,128.75

     减:营业外支出                             4,138.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     43,726,297.22                        -9,058,553.33

     减:所得税费用                          914,759.80                         -1,309,287.75

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         42,811,537.42                        -7,749,265.58

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           42,811,537.42                        -7,749,265.58
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司股东的净利润            42,811,537.42                        -7,749,265.58

     2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变
动

           3.金融资产重分类计入其他


                                                                                           20
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综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准
备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            42,811,537.42                       -7,749,265.58

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            42,811,537.42                       -7,749,265.58
总额

     归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                            0.1817                             -0.0461

     (二)稀释每股收益                                            0.1817                             -0.0461

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:赵积清                    主管会计工作负责人:赵积清                    会计机构负责人:邓又强


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               148,956,708.34                       39,192,353.94

     减:营业成本                                           85,581,732.22                       33,740,142.14

         税金及附加                                           270,797.89                          400,498.63

         销售费用                                            2,480,481.43                        1,549,262.13

         管理费用                                           12,662,533.41                        4,186,530.22

         研发费用                                            2,552,958.37                        4,522,146.08

         财务费用                                            1,927,620.58                         422,954.86

           其中:利息费用

                    利息收入

     加:其他收益                                             576,202.06                          364,141.27

         投资收益(损失以“-”号填
                                                                                                   32,123.29
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益


                                                                                                           21
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                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                 818,924.83
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       44,056,786.50                         -4,413,990.73

    加:营业外收入

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         44,056,786.50                         -4,413,990.73
列)

    减:所得税费用                          914,759.80                           -632,510.69

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       43,142,026.70                         -3,781,480.04

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         43,142,026.70                         -3,781,480.04
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                          22
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           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值
准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                 43,142,026.70                       -3,781,480.04

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                 0.1831                             -0.0225

     (二)稀释每股收益                                 0.1831                             -0.0225


5、合并现金流量表

                                                                                          单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                114,011,087.09                      64,476,573.13

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                8,642,439.67                       2,504,929.50

     收到其他与经营活动有关的现金                 57,897,119.79                      12,921,406.87



                                                                                                23
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经营活动现金流入小计                180,550,646.55                         79,902,909.50

     购买商品、接受劳务支付的现金    76,557,351.13                         45,483,493.33

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     25,264,125.28                         15,924,723.04
金

     支付的各项税费                    6,310,618.39                         9,252,529.90

     支付其他与经营活动有关的现金    31,307,227.73                          8,897,557.08

经营活动现金流出小计                139,439,322.53                         79,558,303.35

经营活动产生的现金流量净额            41,111,324.02                          344,606.15

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                    10,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                                                   32,123.29

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                       10,032,123.29

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    175,498,194.86                         36,443,553.31
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  15,055,738.47                         10,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金      3,727,130.72

投资活动现金流出小计                194,281,064.05                         46,443,553.31

投资活动产生的现金流量净额          -194,281,064.05                       -36,411,430.02

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资


                                                                                      24
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收到的现金

     取得借款收到的现金                          219,976,269.58                      13,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             219,976,269.58                      13,000,000.00

     偿还债务支付的现金                           52,535,646.02                       4,674,666.67

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   4,042,837.33                         940,069.99
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                 26,611,507.88

筹资活动现金流出小计                              83,189,991.23                       5,614,736.66

筹资活动产生的现金流量净额                       136,786,278.35                       7,385,263.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    107,105.72                           -30,941.70
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -16,276,355.96                      -28,712,502.23

     加:期初现金及现金等价物余额                 41,788,458.45                      44,201,101.76

六、期末现金及现金等价物余额                      25,512,102.49                      15,488,599.53


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                105,861,715.27                      54,341,743.52

     收到的税费返还                                8,258,467.39                       2,502,113.40

     收到其他与经营活动有关的现金                 72,186,976.00                      12,488,634.04

经营活动现金流入小计                             186,307,158.66                      69,332,490.96

     购买商品、接受劳务支付的现金                 71,258,625.06                      40,567,883.72

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  19,876,474.16                      11,367,752.13
金

     支付的各项税费                                3,833,038.36                       6,819,821.12

     支付其他与经营活动有关的现金                 43,299,133.27                       7,492,511.46

经营活动现金流出小计                             138,267,270.85                      66,247,968.43

经营活动产生的现金流量净额                        48,039,887.81                       3,084,522.53

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                              10,000,000.00



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    取得投资收益收到的现金                                                                32,123.29

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                                   10,032,123.29

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                 45,734,960.26                         36,443,553.31
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                               76,055,738.47                         10,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                   3,727,130.72

投资活动现金流出小计                            125,517,829.45                         46,443,553.31

投资活动产生的现金流量净额                      -125,517,829.45                       -36,411,430.02

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                          160,004,832.38                         13,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                            160,004,832.38                         13,000,000.00

    偿还债务支付的现金                           76,472,144.58                          5,174,666.67

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   4,042,728.58                          940,069.99
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                             80,514,873.16                          6,114,736.66

筹资活动产生的现金流量净额                       79,489,959.22                          6,885,263.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    107,008.90                            -43,474.06
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       2,119,026.48                       -26,485,118.21

    加:期初现金及现金等价物余额                 12,174,379.59                         30,206,026.15

六、期末现金及现金等价物余额                     14,293,406.07                          3,720,907.94


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


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2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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