招商证券股份有限公司
关于广东惠伦晶体科技股份有限公司
向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为广东惠伦晶
体科技股份有限公司（以下简称“惠伦晶体”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及
规范性文件，对惠伦晶体向特定对象发行股票之限售股上市流通的情况进行了审
慎核查，具体核查情况如下：：
一、向特定对象发行股票的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠伦晶体科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]438 号核准），并经深圳证券交易所
同意，惠伦晶体以向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）40,420,371 股，
发行价格为每股 12.37 元。截至 2021 年 4 月 16 日，公司募集资金总额为人民币
499,999,989.27 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,198,509.63 元，实
际募集资金净额为人民币 491,801,479.64 元。上述资金到位情况业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000244 号验资报告、大华验字
[2021]000245 号验证报告。公司对募集资金采取了专户存储。
本次向特定对象发行新增股份，已于 2021 年 5 月 12 日在深圳证券交易所上
市，发行数量为 40,420,371 股，股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
二、本次解除限售的股东承诺履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股份时做出的承诺如
下：自公司本次新增股份上市之日起 6 个月内，不转让在本次发行过程中认购的
1
股份。
2、截至核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、截至核查意见出具日，本次解除限售的股东不存在对公司非经营性资金占
用的情况，公司也不存在对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通时间为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。
2、本次申请解除限售和上市流通的股份数量均为 40,420,371 股，占公司总股
本的 14.64%。
3、本次申请解除限售的发行对象共计 22 名，证券账户总数为 50 户。
4、本次解除限售及上市流通股份的具体情况如下：
所持限售条 本次申请解 本次实际可
序号 股东名称 证券账户名称 件股份总数 除限售数量 上市流通数
（股） （股） 量（股）
1 朱炳泉 朱炳泉 1,495,553 1,495,553 1,495,553
2 周泓宇 周泓宇 485,044 485,044 485,044
3 薛小华 薛小华 1,293,451 1,293,451 1,293,451
4 夏志燕 夏志燕 808,407 808,407 808,407
5 王东礼 王东礼 399,378 399,378 399,378
6 罗新梅 罗新梅 727,566 727,566 727,566
7 刘理瑞 刘理瑞 1,212,611 1,212,611 1,212,611
8 胡新忠 胡新忠 808,407 808,407 808,407
9 高玉华 高玉华 1,212,611 1,212,611 1,212,611
10 叶芳 叶芳 1,455,133 1,455,133 1,455,133
11 潘小玉 潘小玉 1,940,177 1,940,177 1,940,177
12 范广震 范广震 1,940,177 1,940,177 1,940,177
高华－汇丰－ 高华－汇丰－
13 GOLDMAN, GOLDMAN, 1,212,611 1,212,611 1,212,611
SACHS&CO.LLC SACHS&CO.LLC
湖南轻盐创业投 湖南轻盐创业投
14 资管理有限公司 资管理有限公司 4,232,012 4,232,012 4,232,012
－轻盐智选 11 号 －轻盐智选 11 号
安徽志道投资有 安徽志道投资有
15 4,042,037 4,042,037 4,042,037
限公司 限公司
深圳市前海成恩 深圳市前海成恩
16 资本管理有限公 资本管理有限公 3,233,629 3,233,629 3,233,629
司－成恩灏岭 1 司－成恩灏岭 1
2
号私募证券投资 号私募证券投资
基金 基金
东莞金控股权投 东莞金控股权投
资基金管理有限 资基金管理有限
公司－东莞市上 公司－东莞市上
17 3,000,000 3,000,000 3,000,000
市莞企二号发展 市莞企二号发展
投资合伙企业（有 投资合伙企业（有
限合伙） 限合伙）
中国农业银行股
份有限公司－兴
18 全沪深 300 指数 161,681 161,681 161,681
增强型证券投资
基金（LOF）
中国工商银行股
份有限公司－兴
19 242,522 242,522 242,522
全恒益债券型证
券投资基金
招商银行股份有
限公司－兴全安
泰平衡养老目标
20 242,522 242,522 242,522
三年持有期混合
型基金中基金
（FOF）
中国工商银行股
份有限公司－兴
全优选进取三个
21 485,044 485,044 485,044
月持有期混合型
兴证全球基金管 基金中基金
理有限公司 （FOF）
中国建设银行股
份有限公司－兴
全安泰稳健养老
22 323,362 323,362 323,362
目标一年持有期
混合型基金中基
金（FOF）
兴业银行股份有
限公司－兴全安
泰积极养老目标
23 161,681 161,681 161,681
五年持有期混合
型发起式基金中
基金（FOF）
招商银行股份有
限公司－兴全中
24 证 800 六个月持 161,681 161,681 161,681
有期指数增强型
证券投资基金
兴证全球基金－
25 485,044 485,044 485,044
光大银行－兴全
3
阳光增盈 1 号集
合资产管理计划
兴证全球基金－
南方电网资本控
股有限公司－兴
26 8,084 8,084 8,084
全－南网资本 1
号 FOF 单一资产
管理计划
兴证全球基金－
兴证投资管理有
限公司－兴全－
27 323,362 323,362 323,362
兴证投资定增 1
号单一资产管理
计划
兴证全球基金－
广东顺德农村商
业银行股份有限
28 公司－兴全－顺 40,420 40,420 40,420
德农商行 1 号
FOF 单一资产管
理计划
兴证全球基金－
建设银行－兴全
29 －建信理财 1 号 24,252 24,252 24,252
FOF 集合资产管
理计划
中国建设银行股
份有限公司－信
30 达澳银新能源产 1,082,255 1,082,255 1,082,255
业股票型证券投
资基金
中国建设银行股
份有限公司－信
31 达澳银先进智造 172,716 172,716 172,716
股票型证券投资
基金
信达澳银基金管 交通银行股份有
理有限公司 限公司－信达澳
32 51,277 51,277 51,277
银核心科技混合
型证券投资基金
中国银行股份有
限公司－信达澳
33 银科技创新一年 121,059 121,059 121,059
定期开放混合型
证券投资基金
招商银行股份有
34 限公司－信达澳 124,632 124,632 124,632
银研究优选混合
4
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－信
35 达澳银精华灵活 64,874 64,874 64,874
配置混合型证券
投资基金
国泰君安证券股 国泰君安证券股
36 1,616,814 1,616,814 1,616,814
份有限公司 份有限公司
大成基金－光大
大成基金管理有 银行－大成阳光
37 1,212,611 1,212,611 1,212,611
限公司 定增 1 号集合资
产管理计划
财通基金－光大
银行－中国银河
38 404,203 404,203 404,203
证券股份有限公
司
财通基金－光大
39 银行－西南证券 80,840 80,840 80,840
股份有限公司
财通基金－黄聿
成－财通基金理
40 161,681 161,681 161,681
享 1 号单一资产
管理计划
财通基金－南京
盛泉恒元投资有
限公司－财通基
41 258,690 258,690 258,690
金价值定增 26 号
单一资产管理计
划
财通基金管理有 财通基金－首创
限公司 证券股份有限公
42 司－财通基金汇 80,840 80,840 80,840
通 1 号单一资产
管理计划
财通基金－张晓
春－财通基金天
43 80,840 80,840 80,840
禧定增 30 号单一
资产管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金
44 西湖大学定增量 80,840 80,840 80,840
化对冲 1 号集合
资产管理计划
财通基金－协众
悦鑫私募证券投
45 资基金－财通基 404,203 404,203 404,203
金玉泉悦鑫单一
资产管理计划
5
财通基金－上海
渊流价值成长三
号私募证券投资
46 80,840 80,840 80,840
基金－财通基金
玉泉 1080 号单一
资产管理计划
财通基金－悬铃
增强 21 号私募证
券投资基金－财
47 80,840 80,840 80,840
通基金悬铃 1 号
单一资产管理计
划
财通基金－招商
银行－财通基金
48 80,840 80,840 80,840
瑞通 1 号集合资
产管理计划
财通基金－湖南
省财信信托有限
责任公司－轻盐
创投创赢 2 号私
49 1,616,814 1,616,814 1,616,814
募股权投资基金
－财通基金安吉
89 号单一资产管
理计划
财通基金－江海
证券有限公司－
50 财通基金玉泉 404,203 404,203 404,203
998 号单一资产
管理计划
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质
股份数量(股) 比例 （股） 股份数量(股) 比例
一、有限售条件流通
40,420,371.00 14.6448% -40,420,371.00 0 0%
股
其中：高管锁定股 0 0% 0 0 0%
首发后限售股 40,420,371.00 14.6448% -40,420,371.00 0 0%
二、无限售条件流通
235,583,880.00 85.3552% 40,420,371.00 276,004,251.00 100%
股
三、总股本 276,004,251.00 100% 276,004,251.00 100%
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终
办理结果为准
五、保荐机构的核查意见
6
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规
范性文件的要求；
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺；
3、公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。
以下无正文。
7
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东惠伦晶体科技股份有限
公司向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孙 坚 黄春
招商证券股份有限公司
2021 年 月 日
8