上海华铭智能终端设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-009
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2023 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 华铭智能 股票代码 300462
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡红梅 沈秀莲
办公地址 上海市松江区茸梅路 895 号 上海市松江区茸梅路 895 号
传真 021-57784383 021-57784383
电话 021-57784382-288 021-57784382-288
电子信箱 hmzn300462@hmmachine.com hmzn300462@hmmachine.com
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营轨道交通 AFC 系统集成、道路交通 ETC 业务、热管理系统设备业务三大板块。
（一）AFC 系统业务
业务主体：上海华铭
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自动售检票系统（简称 AFC 系统），是基于计算机、网络、自动化等科技手段，实现票务运营全过程的自动化系统。
人性化的界面设计，乘客操作更加便捷；全自动售检票，乘客快速通行；联网运行实时汇总运营统计、设备状态数据、
控制设备动作，运营管理更加科学。提供城市一卡通解决方案；提供手机 NFC 支付、支付宝快捷支付解决方案。
主要产品：
自动售检票系统，简称 AFC（AutoFareCollection）系统，是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于
一体的自动化售票、检票系统，具有很强的智能化功能，主要应用于轨道交通领域，并已扩展至 BRT 等其它公共交通、
大型公共场馆、旅游景区、智能楼宇等更多领域。目前国内城市轨道交通 AFC 系统共分为车票、车站终端设备、车站计
算机系统、线路中央计算机系统、清分系统五个层次，公司的主要产品为车站终端设备。
(1)自动售票机，简称 TVM，产品安装在车站非付费区内，用于出售轨道交通非接触式 IC 卡单程票，并可对储值票
进行充值。自动售票机具有引导乘客购票的相关操作说明和提示，配备触模屏、乘客显示器及运营状态显示器，用于显
示各种信息及设备运行状态。
(2)自动检票机，简称 AGM，该产品安装在车站付费区与非付费区之间，为旅客提供快速通过服务。检票机能接受
非接触式单程 IC 卡车票和储值票的自动检票。对于有效的车票检票机让乘客通行，出站检票机能对非接触式单程 IC 卡
车票进行回收。按功能可分为进站检票机、出站检票机和双向检票机三种。
(3)自动充值机，简称 CVM，该产品设于车站非付费区，为旅客提供快速为公交卡充值服务，具有引导乘客充值的相
关操作说明和提示，配置触摸屏、乘客显示器，用于显示设备运行状态及充值记录。
（二）ETC 业务板块
业务主体：聚利科技
聚利科技多年来专注于 DSRC 技术在智能交通领域的应用开发、产品创新与推广，积极参与国家标准的制定和修订
工作。2007 年交通部推出不停车收费国家标准（GB/T20851），聚利科技与交通部公路研究院合作承担完成 ETC 产品部
分检测设备的研发。
按照应用领域的不同，ETC 可细分为高速公路电子不停车收费系统（高速公路 ETC）、多车道自由流电子收费系统
（多车道自由流 ETC）以及智能停车场收费系统（停车场 ETC）。
主要产品：
（1）车载电子标签（OBU）：OBU 是智能交通中实现不停车收费的车载付费终端。OBU 安装在车辆的前挡风玻璃
内侧，OBU 内的 IC 卡通过与 RSU 进行无线数据交换，完成车辆与车道之间的通讯，实现不停车付费功能。
（2）路侧单元（RSU）:RSU 是安装在 ETC 车道口，采用 DSRC 技术，与 OBU 进行通讯，实现车辆身份识别及扣费
的装置。RSU 由读写天线和路侧控制器两个构件组成，路侧控制器和读写天线通过 DSRC 通讯接口连接。
（三）热管理业务
业务主体：浙江国创
公司主要研发和生产新能源车用热管理系统、轨道交通用热管理系统、储能用热管理系统及超级充电桩用热管理系
统等产品，是一家集研发、设计、生产、销售和服务为一体，专注于新能源领域用热管理产品的专业系统制造企业，产
品广泛应用于轨道交通、新能源汽车、储能、基站等领域。
主要产品：
（1）液冷动力电池热管理系统（TMS）：TMS 是电动商用车辆、电动工程车辆、非道路车辆的电池冷却系统装置。
TMS 安装在车辆车架上、车顶等位置，TMS 通过与电池管理系统、整车 VCU、整车仪表之间的通讯，实现对电动车的
动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能，全力保障动力电池的热安全。
（2）储能系统液冷热管理系统（TMS）：TMS 是移动式储能车辆、工商业储能、地面电站储能的电池冷却系统装
置。TMS 安装在车辆电池架上、集装箱内部等位置，TMS 通过与电池管理系统之间的通讯，实现对动力电池进行运行工
况、充电工况下的快速降温、低温加热的功能，全力保障动力电池的热安全。
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（3）整车热管理系统（TMS）：TMS 是新能源电动车辆的集成式冷却系统，可分为电池与电机电控的冷却集成系
统，电池与驾驶室的冷却集成系统，电池与电机电控、驾驶室的整车综合热管理冷却系统三种综合整车热管理系统组装
置。TMS 安装在车辆电池架上等位置，TMS 通过与电池管理系统之间的通讯，实现对动力电池进行运行工况、充电工况
下的快速降温、低温加热的功能，对电机电控的温度控制，全力保障电动车辆的三电部件热安全和人员的舒适性。
（4）轨道交通热管理系统（TMS）：TMS 是调车机车、牵引机车的电池冷却系统装置。TMS 安装在车辆设备间、
车顶等位置，TMS 通过与电池管理系统之间的通讯，实现对电动车的动力电池进行运行工况、充电工况下的快速降温、
低温加热的功能，全力保障动力电池的热安全。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
元
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 2021 年末
总资产 2,188,533,011.10 2,325,533,002.97 -5.89% 2,265,942,526.56
归属于上市公司股东
1,457,644,991.77 1,558,631,816.92 -6.48% 1,497,814,562.35
的净资产
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入 600,791,627.85 623,821,520.23 -3.69% 593,624,482.14
归属于上市公司股东
-5,820,344.00 60,759,853.72 -109.58% -162,770,498.54
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -15,561,081.94 -51,206,408.90 69.61% -199,528,586.67
的净利润
经营活动产生的现金
111,721,254.36 35,926,198.32 210.97% 166,325,050.98
流量净额
基本每股收益（元/
-0.03 0.32 -109.38% -0.86
股）
稀释每股收益（元/
0.01 0.34 -97.06% -0.78
股）
加权平均净资产收益
-0.38% 3.98% -4.36% -10.16%
率
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 184,041,759.82 132,059,211.41 130,574,742.20 154,115,914.42
归属于上市公司股东
2,852,076.91 -4,105,547.09 -12,168,669.48 7,601,795.66
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -6,620,592.36 -6,786,985.21 -3,427,760.73 1,274,256.36
的净利润
经营活动产生的现金 -16,714,897.42 56,012,078.69 -23,779,170.74 96,203,243.83
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流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报 持有特
报告期
告披露 别表决
报告期 末表决 年度报告披露日前
日前一 权股份
末普通 权恢复 一个月末表决权恢
18,817 个月末 20,930 0 0 的股东 0
股股东 的优先 复的优先股股东总
普通股 总数
总数 股股东 数
股东总 （如
总数
数 有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名 股东性 持股比 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
持股数量
称 质 例 股份数量 股份状态 数量
境内自
张亮 29.47% 53,410,400.00 40,057,800.00 不适用 0.00
然人
境内自
韩智 2.67% 4,832,642.00 1,927,293.00 质押 1,927,293.00
然人
境内自
谢根方 2.64% 4,781,100.00 0.00 不适用 0.00
然人
境内自
张晓燕 2.56% 4,642,600.00 0.00 不适用 0.00
然人
境内自
桂杰 1.31% 2,371,501.00 846,501.00 质押 846,501.00
然人
境内自
桂屏 0.90% 1,634,461.00 0.00 不适用 0.00
然人
中信证
券股份 国有法
0.85% 1,534,106.00 0.00 不适用 0.00
有限公 人
司
境内自
徐剑平 0.71% 1,293,600.00 970,200.00 不适用 0.00
然人
中国国
际金融 国有法
0.62% 1,131,317.00 0.00 不适用 0.00
股份有 人
限公司
境内自
熊伟 0.62% 1,131,100.00 0.00 不适用 0.00
然人
上述股东关联关系
除徐剑平与张亮为表兄弟关系外，公司未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。
或一致行动的说明
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前十名股东较上期发生变化
适用 □不适用
单位：股
前十名股东较上期末发生变化情况
股东名称（全 本报告期新增/退 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及
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称） 出 转融通出借股份且尚未归还的股份数
量
数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
谭鑫珣 退出 0 0.00% 387,278.00 0.21%
王子钢 退出 0 0.00% 见注 1 见注 1
李斌 退出 0 0.00% 133,000.00 0.07%
中信证券股份有
新增 0 0.00% 1,534,106.00 0.85%
限公司
中国国际金融股
新增 0 0.00% 1,131,317.00 0.62%
份有限公司
熊伟 新增 0 0.00% 1,131,100.00 0.62%
注 1：王子钢未在中国证券登记结算有限责任公司下发的报告期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。
公司是否具有表决权差异安排
□适用 不适用
（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
适用 □不适用
（1） 债券基本信息
债券余额（万
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率
元）
上海华铭智能
终端设备股份 2019 年 12 月 2025 年 12 月
华铭定转 124002 10,000 1.80%
有限公司定向 24 日 23 日
可转换债券
上海华铭智能
终端设备股份 2020 年 07 月 2026 年 07 月
华铭定 02 124014 12,000 1.50%
有限公司定向 17 日 16 日
可转换债券
公司于 2023 年 07 月 17 日按面值支付“华铭定 02”第三年利息，每 10 张债券利息
报告期内公司债券的付息兑付情
为人民币 10.00 元（含税）；
况
公司于 2023 年 12 月 25 日按面值支付“华铭定转”第四年利息，每 10 张债券利息为
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人民币 15.00 元（含税）。
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
不适用，公司定向可转债未安排评级。
（3） 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减
资产负债率 32.08% 31.62% 0.46%
扣除非经常性损益后净利润 -1,556.11 -5,161.27 69.61%
EBITDA 全部债务比 1.83% 10.41% -8.58%
利息保障倍数 -1.17 -4.86 75.93%
三、重要事项
1、鉴于聚利科技未完成 2022 年度承诺净利润，业绩承诺方应向公司补偿 101,970,040.13 元。经公司第四届董事会
第十五次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二次会议、2023 年第二次临时股东大会分别审议通过，业
绩承诺方按照各自所转让的聚利科技股权的相对比例承担补偿责任，具体补偿方案如下：
其中，现金补偿
其中，股份补偿方式
方式
序 补偿义务 承担的补 应补偿金额
以股份方式补 返还 2019-
号 人 偿比例 （元） 股份补偿数量 现金补偿金额
偿的金额 2022 年度分红
（股） （元）
（元） 金额（元）
1 韩 智 57.79% 58,932,783.39 58,932,783.39 4,252,005 1,551,981.83 0.00
2 桂 杰 21.69% 22,114,862.40 22,114,862.40 1,595,589 582,389.99 0.00
3 韩 伟 4.47% 4,553,059.91 4,553,059.91 328,504 119,903.96 0.00
4 孙福成 4.47% 4,553,059.91 4,553,059.91 328,504 119,903.96 0.00
5 吴亚光 4.47% 4,553,059.91 4,553,059.91 328,504 119,903.96 0.00
6 张永全 4.44% 4,531,378.67 178,489.08 12,878 4,700.47 4,352,889.59
7 曹 莉 2.68% 2,731,835.94 2,731,835.94 197,103 71,942.60 0.00
合计 100.00% 101,970,040.13 97,617,150.54 7,043,087 2,570,726.76 4,352,889.59
其中，韩伟不持有华铭智能股份，其补偿股份已经韩智同意由韩智持有的华铭智能股份代为补偿。
业绩承诺方已向公司足额返还补偿股份对应的现金分红、支付现金补偿款，并且公司已完成上述全部补偿股份的回
购注销，回购价款总计人民币 6.00 元，回购注销完成后公司总股本由 188,265,025 股变更为 181,221,938 股，全体 7 名
业绩承诺方因未完成 2022 年度承诺净利润而触发的业绩补偿义务全部实施完毕。
具体详见公司于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯
网上的《关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到现金补偿款的公告》（公告编号：2023-056）、《关于业绩承诺补偿股
份回购注销完成的公告》（公告编号：2023-057、2023-076）、《关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到返还的现金分
红款的公告》（公告编号：2023-074）。
2、业绩承诺补偿股份回购注销完成后，公司总股本由 188,265,025 股变更为 181,221,938 股，公司控股股东、实际
控制人张亮先生的持股数量不发生变化，仍为 53,410,400 股，但其持股比例由 28.37%变更为 29.47%，持股比例被动增
加 1.10%。
具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人权益变动比例达到 1%的提
示性公告》，公告编号：2023-078。
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3、因业绩承诺补偿股份回购注销，公司注册资本由人民币 18,826.5025 万元减少至人民币 18,122.1938 万元，公司
已办理完成注册资本变更的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照。
具体详见公司分别于 2023 年 10 月 30 日、2024 年 1 月 3 日披露在巨潮资讯网上的《关于完成工商变更登记并换发
营业执照的公告》，公告编号分别为 2023-070、2024-001。
4、公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》，公司对标的公司截止 2021 年 12 月 31 日的应收账款回收情况补偿
承诺：对聚利科技业绩承诺期末的应收账款的后续回收情况进行考核，如仍未能完全回收的，则业绩承诺方应就未能回
收的差额部分向本公司支付补偿金，在 2024 年收回的则向承诺方相应的返还。根据上会会计师事务所出具《业绩承诺相
关应收账款回收情况的说明》专项报告，截止 2023.12.31 日，根据协议业绩承诺方应先行补偿应收账款的金额为 1.18
亿元。
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