上海华铭智能终端设备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简
称“本公司”）将截至 2020 年 9 月 30 日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金
使用情况报告如下：
一、截止 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金使用情况涉及以下两次募
集资金
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 825 号）核准，公司向社会
投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,722 万股，发行价格为每股 14.25 元，
募集资金总额为人民币 24,538.50 万元，扣除发行费用人民币 2,234.86 万元，
本公司实际募集资金净额为人民币 22,303.64 万元（以下简称“2015 年首次公开
发行股票募集资金”）。
2015 年首次公开发行股票募集资金实际到位时间为 2015 年 5 月 22 日，存
入公司募集资金专用账户，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015
年 5 月 25 日出具上会师报字(2015)第 2461 号验资报告。上述募集资金使用情
况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 23 日出具上
会师报字(2020)第 3177 号鉴证报告，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯
网披露的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》公告。
（二）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有
限公司向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》 证
监许可[2019]1583 号）核准，公司非公开发行可转换公司债券 120 万张，发行价
格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除财务顾问
费用及承销费用人民币 400.00 万元，实际募集资金净额为人民币 11,600.00 万元，
扣除其他发行费用人民币 15.00 万元后，实际净筹得募集资金人民币 11,585.00
万元（以下简称“2020 年非公开发行可转换公司债券募集资金”）。
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本次前次募集资金使用情况报告主要披露 2020 年非公开发行可转换公司债
券募集资金使用情况。
二、前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司
向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可[2019]1583 号）核准，公司非公开发行可转换公司债券 120 万张，发行价格为
每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除发行费和其他
费用人民币 415.00 万元，实际净筹得募集资金人民币 11,585.00 万元。上述募集
资金实际到位时间为 2020 年 7 月 15 日，存入公司募集资金专用账户。上述募集
资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月
15 日出具上会师报字(2020)第 6077 号验资报告。
三、募集资金在专项账户的存放情况
利息收
募集资金
截止日已 截止日已 入扣除
募集资金专 专户余额
投入募投 支付其他 手续费
户初始金额 （人民币
户名 开户行 账号 项目金额 发行费用 支出
（人民币万 万元）
（人民币 （人民币 （人民
元）A(注 1) H=A-B-C
万元）B 万元）C 币万
+D(注 2)
元）D
上海华铭
智能终端 上海银行
03004197126 11,600.00 8,190.00 15.00 3.04 3,398.04
设备股份 松江支行
有限公司
合计 11,600.00 8,190.00 15.00 3.04 3,398.04
注 1：募集资金专户初始金额 A 中包含尚未支付的发行费用 15.00 万元，本期通过募集资金专户支付
印花税 10.00 万元和验资费 5.00 万元。
注 2：募集资金专户余额 H 中包含本企业购买的上海银行发行的“稳进”3 号第 SDG22003M048A 期结
构性存款产品 3,000.00 万元，存款余额 395.00 万元，存款利息 3.04 万元。
四、前次募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，公司 2020 年非公开发行可转换公司债券募集资
金实际使用情况详见附表 1：2020 年非公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况对照表。
五、前次募集资金变更情况
公司于 2020 年 8 月 7 日召开第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关
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于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元的
闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产
品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
六、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）前次募集资金先期投入项目转让情况
公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。
（二）前次募集资金置换情况
公司 2020 年非公开发行可转换公司债券募集资金到位前，公司根据实际情
况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2020 年 9 月 30 日止，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币 8,190.00 万元。
公司以非公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的相关事项，已经于 2020 年 8 月 7 日，召开第三届董事会第二十六次会议
和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，
公司本次募集资金的置换程序合法、合规。上会会计师事务所（特殊普通合伙）
对此进行了专项审核，并于 2020 年 8 月 7 日出具了上会师报字（2020）第 6491
号《上海华铭智能终端设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。 截至
2020 年 8 月 12 日置换工作实施完毕。
前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先投入
序号 用途 募集资金置换金额
额
关于发行股份、可转换债券及现金购买资
1 6,500.00 6,500.00
产支付现金对价
2 财务顾问费、律师费及其他 1,690.00 1,690.00
合计 8,190.00 8,190.00
七、闲置募集资金的使用
为提高公司募集资金的使用效率，公司于 2020 年 8 月 7 日召开第三届董事
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会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、
流动性好的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，
资金可以滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司于 2020 年
8 月 20 日购买上海银行发行的“稳进”3 号第 SDG22003M048A 期结构性存款产
品，购买金额为 3,000.00 万元，2020 年 11 月 18 日到期。
八、结余募集资金使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司非公开发行可转换公司债券募集资金结余
3,398.04 万元，其中募集资金余额 3,395.00 万元（包含 3,000.00 万元结构性存款
产品和 395.00 万元存款余额），利息 3.04 万元。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对
照
比较本报告中披露的截至 2020 年 9 月 30 日的前次募集资金实际使用情况与
公司在定期报告中披露的有关内容，前次募集资金项目披露内容没有发现重大差
异。
附表 1：2020 年非公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
附表 2：前次募集资金实现效益统计表。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十三日
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附表 1：
2020 年非公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：上海华铭智能终端设备股份有限公司
募集资
11,585.00 已累计投入募集资金总额 8,190.00
金总额
变更用
途的募
不适用
集资金
总额
变更用 本期投入募集资金总额 8,190.00
途的募
集资金 不适用
总额比
例
承 实 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达
诺 际
实际投资 到预定
投 投 募集前资 募集后承 募集前资 募集后承
实际投 实际投 金额与承 可使用
资 资 金承诺投 诺投资金 金承诺投 诺投资金
资金额 资金额 诺投资金 状态日
项 项 资总额 额 资总额 额
额的差异 期
目 目
收 收
购 购
北 北
京 京
聚 聚
利 利 2019 年 9
9,000.00 9,000.00 8,190.00 9,000.00 9,000.00 8,190.00 810.00
科 科 月 30 日
技 技
有 有
限 限
公 公
司 司
补充流
3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00
动资金
合计 12,000.00 12,000.00 8,190.00 12,000.00 12,000.00 8,190.00 3,810.00 -
未达到
计划进
度原因
不适用
（分具
体募投
项目）
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项目可
行性发
生重大
不适用
变化的
情况说
明
募集资
金投资
项目实
不适用
施地点
变更情
况
募集资
金投资
项目实
不适用
施方式
调整情
况
募集资
金投资
项目先
详见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》
期投入
及置换
情况
2020 年 8 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
闲置募 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资
集资金 安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，
的使用 资金可以滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司于 2020 年 8 月 20 日购买
情况 上海银行发行的“稳进”3 号第 SDG22003M048A 期结构性存款产品，购买金额为 3,000.00 万元，
2020 年 11 月 18 日到期。
募集资
金结余
截至 2020 年 9 月 30 日止，本次募集资金结余 3,398.04 万元。其中募集资金余额 3,395.00 万元
的金额
（包含 3,000.00 万元结构性存款产品和 395.00 万元存款余额），利息 3.04 万元。
及形成
原因
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附表 2：
前次募集资金实现效益统计表
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益(扣除非经 最近三年实际效益(扣除非经
序 常性损益后归属于母 常性损益后归属于母公司所有 是否达到预计效益
项目名称
号 公司所有者的净利润) 者的净利润)
承诺投资 2019 2020 2021 2020 年 1 2020 年
一 2019 年 2021 年 2019 年 2021 年
项目 年 年 年 月至 9 月 1至9月
北京聚利
1 科技有限 6,500 7,800 8,970 49,258.16 20,429.10 - 是 是
公司
合计 6,500 7,800 8,970 49,258.16 20,429.10 -
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