中信证券股份有限公司
关于光力科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为光力
科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）向特定对象发行 A 股股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对光力科技向
特定对象发行股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，
现将核查情况及核查意见发表如下出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意光力科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕175 号）的决定，光力科技
股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）共计向 16 名特定对象发行
人民币普通股（A 股）20,295,202 股，每股发行价格为人民币 27.10 元，募集资
金总额 549,999,974.20 元，扣除各项发行费用 12,711,076.12 元（不含增值税），
募集资金净额为 537,288,898.08 元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 24 日划至公
司指定账户，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 9 月 25 日出具了“致同验字（2021）第 410C000652 号”《验
资报告》。
此次向特定对象发行股票已于 2021 年 10 月 20 日在深圳证券交易所上市，
股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。此次向特定对象发行股票完成后，
公司总股本由 249,343,810 股增加至 269,639,012 股。截至本公告披露日，公司
总股本未发生变化，为 269,639,012 股；此次发行对象持有的限售股份数量亦未
发生变化，为 20,295,202 股。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
1、本次申请解除限售的 16 名股东为：财通基金管理有限公司、JPMORGAN
1
CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、诺德基金管理有限公司、曾启繁、
光大永明资产管理股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海世域投资管理
有限公司-世域四期私募证券投资基金、郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、郭彦超、张婕、杜好勇、史瑜、李刚、南华基金管理有限公司、上海
戊戌资产管理有限公司-戊戌趋势 1 号私募证券投资基金、钟鸣。
2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：本单位/本人同
意自光力科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内
不转让本次认购的股份，并委托光力科技董事会向中国证券登记结算有限责任
公司申请对本单位/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本单位/本人持有的
上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东履行了上述承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公
司资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 4 月 21 日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为 20,295,202 股，占公司股本总额的比例为
7.5268%。本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况，本次解除限售后可上市
流通数量为 20,295,202 股，占公司股本总额的比例为 7.5268%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，涉及证券账户总数为 55 户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
本次实际可
序 所持限售 本次解除
股东名称 证券账户名称 上市流通数
号 股份数量 限售数量
量
国信证券股份有限
1 国信证券股份有限公司 1,291,512 1,291,512 1,291,512
公司
光大永明资产管理 光大永明人寿保险有限公司－自有资
2 1,845,018 1,845,018 1,845,018
股份有限公司 金
JPMORGAN JPMORGAN CHASE
3 2,656,826 2,656,826 2,656,826
CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION
2
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION
财通基金－华贵人寿保险股份有限公
4 司－分红险资金－财通基金增值 1 号 369,004 369,004 369,004
单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉
5 29,520 29,520 29,520
963 号单一资产管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基金言诺定
6 44,280 44,280 44,280
增 1 号单一资产管理计划
财通基金－江海证券有限公司－财通
7 110,701 110,701 110,701
基金玉泉 998 号单一资产管理计划
财通基金－财达证券股份有限公司－
8 财通基金财达定增 1 号单一资产管理 110,701 110,701 110,701
计划
财通基金－招商证券股份有限公司－
9 664,207 664,207 664,207
财通基金升腾 1 号单一资产管理计划
财通基金－湖州秋成资产管理有限公
10 司－财通基金湖州秋成单一资产管理 184,502 184,502 184,502
计划
财通基金－融投通达富 1 号私募证券
11 投资基金－财通基金深融 1 号单一资 36,900 36,900 36,900
财通基金管理有限
产管理计划
公司
财通基金－陶静怡－财通基金安吉
12 73,801 73,801 73,801
102 号单一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略对冲 2 号私募证
13 券投资基金－财通基金添盈增利 8 号 11,070 11,070 11,070
单一资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
14 FOF2020001 号单一资产管理计划－财 19,557 19,557 19,557
通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－东兴证券股份有限公司－
15 147,601 147,601 147,601
财通基金东兴 2 号单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司
16 －财通基金定增量化对冲 6 号单一资 5,166 5,166 5,166
产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增
17 6,642 6,642 6,642
量化对冲 5 号集合资产管理计划
财通基金－云南国际信托有限公司－
18 738,007 738,007 738,007
财通基金逐鹿 1 号单一资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基金天禧定
19 47,971 47,971 47,971
增格普特 2 号单一资产管理计划
3
财通基金－长城证券股份有限公司－
20 财通基金天禧定增 56 号单一资产管理 47,971 47,971 47,971
计划
财通基金－海通证券股份有限公司－
21 6,273 6,273 6,273
财通基金君享润熙单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－
22 财通基金君享丰硕定增量化对冲单一 6,273 6,273 6,273
资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－
23 财通基金定增量化对冲 7 号单一资产 9,594 9,594 9,594
管理计划
财通基金－江苏信托致远 1 号（定增）
24 集合资金信托计划－财通基金玉泉江 73,801 73,801 73,801
苏信托 2 号单一资产管理计划
财通基金－须蜜蜜－财通基金天禧定
25 36,900 36,900 36,900
增 40 号单一资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金建兴
26 20,295 20,295 20,295
定增量化对冲 2 号集合资产管理计划
财通基金－程利伟－财通基金玉泉
27 55,351 55,351 55,351
1091 号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－财通内
28 需增长 12 个月定期开放混合型证券投 184,502 184,502 184,502
资基金
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 六
29 号集合资产管理计划－南华优选 9 号 73,801 73,801 73,801
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 四
30 号集合资产管理计划－南华优选 3 号 73,801 73,801 73,801
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 七
31 号集合资产管理计划－南华优选 10 号 73,801 73,801 73,801
单一资产管理计划
南华基金管理有限
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 九
公司
32 号集合资产管理计划－南华优选 12 号 36,900 36,900 36,900
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 八
33 号集合资产管理计划－南华优选 11 号 36,900 36,900 36,900
单一资产管理计划
南华基金－源铨浦江 1 号私募证券投
34 资基金－南华优选 13 号单一资产管理 36,900 36,900 36,900
计划
35 南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 一 73,801 73,801 73,801
4
号集合资产管理计划－南华成长 1 号
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 三
36 号集合资产管理计划－南华成长 3 号 36,900 36,900 36,900
单一资产管理计划
南华基金－华安证券智慧稳健 FOF 二
37 号集合资产管理计划－南华成长 2 号 73,801 73,801 73,801
单一资产管理计划
南华基金－华安证券增赢 4 号 FOF 集
38 合资产管理计划－南华成长 4 号单一 73,800 73,800 73,800
资产管理计划
诺德基金－潘旭虹－诺德基金浦江韶
39 73,800 73,800 73,800
夏资本 1 号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－
40 诺德基金浦江 108 号单一资产管理计 184,502 184,502 184,502
划
诺德基金－丁志刚－诺德基金浦江
41 738,007 738,007 738,007
214 号单一资产管理计划
诺德基金－新余中道投资管理有限公
42 司－诺德基金中道定增精选 1 号单一 73,801 73,801 73,801
诺德基金管理有限
资产管理计划
公司
诺德基金－三登香橙 3 号私募证券投
43 资基金－诺德基金浦江 223 号单一资 184,502 184,502 184,502
产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公司－
44 诺德基金浦江 202 号单一资产管理计 202,952 202,952 202,952
划
诺德基金－南昌新世纪创业投资有限
45 责任公司－诺德基金浦江 242 号单一 1,107,011 1,107,011 1,107,011
资产管理计划
上海戊戌资产管理
有限公司-戊戌趋势 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌趋
46 590,405 590,405 590,405
1 号私募证券投资 势 1 号私募证券投资基金
基金
郑州同创财金股权 深圳同创锦绣资产管理有限公司－郑
47 投资基金合伙企业 州同创财金股权投资基金合伙企业（有 738,007 738,007 738,007
（有限合伙） 限合伙）
上海世域投资管理
上海世域投资管理有限公司－世域四
48 有限公司-世域四期 1,017,712 1,017,712 1,017,712
期私募证券投资基金
私募证券投资基金
49 钟鸣 钟鸣 590,405 590,405 590,405
5
50 张婕 张婕 590,405 590,405 590,405
51 曾启繁 曾启繁 2,361,623 2,361,623 2,361,623
52 史瑜 史瑜 590,405 590,405 590,405
53 郭彦超 郭彦超 646,504 646,504 646,504
54 杜好勇 杜好勇 590,405 590,405 590,405
55 李刚 李刚 590,405 590,405 590,405
合计 20,295,202 20,295,202 20,295,202
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件股份 100,609,661 37.3127% 80,314,459 29.7859%
高管锁定股 80,314,459 29.7859% 80,314,459 29.7859%
首发后限售股 20,295,202 7.5268% -20,295,202 0 0.00%
二、无限售条件股份 169,029,351 62.6873% 20,295,202 189,324,553 70.2141%
三、总股本 269,639,012 100.00% 269,639,012 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
光力科技本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限
售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限
售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，本保荐机构对光力科技本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并
上市流通相关事项无异议。
6
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于光力科技股份有限公司向特定对
象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
秦国安 洪建强
中信证券股份有限公司
年 月 日
7