证券代码：300483         证券简称：首华燃气          公告编号：2021-104


              首华燃气科技（上海）股份有限公司
               向不特定对象发行可转换公司债券
                            发行结果公告

        保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

             联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2021]2986 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构和联席主承销商，
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）为本次发行的联席主
承销商。本次发行的可转债简称为“首华转债”，债券代码为“123128”。

    本次发行的可转债规模为 137,949.71 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
13,794,971 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登
记日（2021 年 10 月 29 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购
金额不足 137,949.71 万元的部分由联席主承销商余额包销。


一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 1 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 3,050,220 张，即 305,022,000 元，占本次可转债发行

                                    1
总量的 22.11%。


二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 11 月 3 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商
做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：10,450,284

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,045,028,400.00

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：294,466

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：29,446,600.00


三、联席主承销商包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由联席主承销商包销。此外，《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申
购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的余额 1 张由联席主承
销商包销。本次联席主承销商包销可转债的数量共计 294,467 张，包销金额为
29,446,700 元，包销比例为 2.13%。

    2021 年 11 月 5 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与可转债认购资金
扣除承销保荐费（不含税）后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证
券账户。


四、联席主承销商联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下：



                                    2
（一） 保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

电话：021-68826138、021-68826099

联系人：资本市场部

（二）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：021-38031866

联系人：资本市场部




                          发行人：首华燃气科技（上海）股份有限公司
                     保荐机构（联席主承销商）：国金证券股份有限公司
                            联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                   2021 年 11 月 5 日




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（本页无正文，为《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司


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（本页无正文，为《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司


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