证券代码：300483             证券简称：首华燃气         公告编号：2022-071
债券代码：123128             债券简称：首华转债




                 首华燃气科技（上海）股份有限公司
          关于不向下修正“首华转债”转股价格的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    经首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“首华转债”转股价格，同
时在未来六个月内（即 2022 年 11 月 30 日至 2023 年 5 月 29 日），如再次触发
“首华转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价
格修正条件的期间从 2023 年 5 月 30 日重新起算。若再次触发“首华转债”转股
价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“首华转债”
的转股价格向下修正权利。



    一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于
2021 年 11 月 1 日向不特定对象发行了 13,794,971 张可转债，每张面值 100 元，
发行总额 137,949.71 万元。经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债
于 2021 年 11 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“首华转债”，债
券代码：123128，转股期限为 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 31 日；最新有效
的转股价格为 25.02 元/股。

    二、可转债转股价格向下修正条款

    根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 20 个交易日
中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

    三、关于不向下修正转股价格的具体内容

    截至 2022 年 11 月 29 日，“首华转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于
“首华转债”距离为期六年的存续期届满时间尚远，综合考虑公司的基本情况、
股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，
经过第五届董事会第十三次会议审议，公司董事会决定本次不行使“首华转债”
的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2022 年 11 月 30 日至 2023
年 5 月 29 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。从 2023 年 5 月 30 日开始重新起算，若再次触发“首华转债”的转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“首华转债”的转
股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、首华燃气科技（上海）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议


    特此公告。


                                       首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                          董     事    会
                                                  二〇二二年十一月三十日