广发证券股份有限公司

           关于美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票

                    并在创业板上市保荐总结报告书



           保荐机构名称                        广发证券股份有限公司
           保荐机构编号                               Z25644000




    一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


    二、保荐机构基本情况

        项目                                    内容
    保荐机构名称     广发证券股份有限公司
      注册地址       广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
    主要办公地址     广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
     法定代表人      孙树明
保荐代表人及联系电话 周春晓 020-66338888；吴广斌 020-66338888


    三、上市公司的基本情况

      项目                                     内容
  上市公司名称     美尚生态景观股份有限公司
     证券简称      美尚生态
     证券代码      300495
     注册地址      江苏省无锡市(太湖)国际科技园大学科技园清源路兴业楼 A 栋 518 号
    法定代表人     王迎燕
    董事会秘书     赵湘
     联系电话      0510-82702530
 本次证券发行类型 首次公开发行 A 股
 本次证券上市时间 2015 年 12 月 22 日
 本次证券上市地点 深圳证券交易所


    四、本次发行工作概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1358 号《关于核准江苏美尚
生态景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 12 月
17 日采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”
的方式，公开发行人民币普通股（A 股）1,670 万股，每股面值 1.00 元，发行价
为每股人民币 31.82 元。公司共募集资金总额为人民币 531,394,000.00 元，扣除
发行费用人民币 35,477,350.00 元，实际募集资金净额人民币 495,916,650.00 元。
上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）
00109 号验资报告验证。


    五、保荐工作概述

    根据有关规定，广发证券对美尚生态的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶
段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段，自美尚生态完成首发上市
当年剩余时间（上市日期 2015 年 12 月 22 日）和 2016 年、2017 年和 2018 年三
个完整会计年度。整个保荐期间，广发证券遵守法律、行政法规和中国证监会的
相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续、细致的
尽职调查工作，参与美尚生态的董事会、股东大会，审阅公司信息披露文件，查
阅相关公开信息，要求企业提供相关文件，与企业相关人员进行访谈，实地考察
募投项目进展情况等方式，密切关注并规范企业的经营行为，顺利完成了对美尚
生态的保荐工作。具体情况如下：
    （一）发行保荐阶段

    按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就发行人的基本情况、业务与技
术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务
发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职
调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监
会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国
证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与
中国证监会进行专业沟通；按照要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相
关文件，并报中国证监会备案。

    （二）持续督导阶段

    1、督导年度报告披露

    美尚生态首发上市后，分别披露了 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年年
报。保荐机构分别对上述年报进行了仔细审阅，确认上述年报的编制符合《上市
公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规的规定。

    2、现场检查

    持续督导期内，保荐机构委派保荐代表人定期或不定期按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规等要求对美尚生态进行现场检查。在现
场检查中，保荐代表人重点关注了美尚生态的以下问题：（1）公司治理和内部控
制是否有效；（2）信息披露是否与事实相符；（3）募集资金使用与招股说明书中
载明的用途是否一致；募集资金的管理是否安全；募集资金使用效益情况；（4）
发生的关联交易、对外担保、对外投资是否履行了规定的程序；（5）公司的独立
性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；（6）控股股东、实际
控制人持股变化的情况；（7）经营状况；（8）公司及股东承诺是否履行；（9）现
金分红制度执行情况。

    3、督导规范运作

    持续关注美尚生态的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项，列席
了部分会议；持续关注美尚生态内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导美
尚生态有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人
员利用职务之便损害公司利益的制度，督导美尚生态合法合规经营；督导美尚生
态及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布
的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。

    4、督导信息披露

    美尚生态严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；定
期报告或临时报告在公告后能够及时通知保荐代表人，保荐代表人在获得有关信
息后，及时完成对信息披露文件的审阅工作。

    5、督导募集资金使用

    保荐机构持续关注美尚生态募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募
集资金制度建设，督导美尚生态按照公开披露的招股说明书所承诺的募集资金用
途合法合规使用募集资金。


    六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    无。


    七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    在发行保荐阶段，美尚生态能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发
行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准
确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律
法规及规范性文件的要求，积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查
工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

    在持续督导阶段，美尚生态能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，
并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；对于
重要事项，美尚生态能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构
的要求安排相关董事、监事、高级管理人员和部门负责人或业务骨干的交流，且
能够应保荐机构的要求及时提供相关文件。


    八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在保荐机构的发行保荐过程中，美尚生态聘请的证券服务机构能够按照有关
法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    在保荐机构对美尚生态持续督导期间，相关证券服务机构能够根据交易所的
要求及时出具有关专业意见。


    九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在持续
督导期间，美尚生态能够按照有关法律法规、公司信息披露相关制度的规定，履
行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。


    十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构通过对美尚生态募集资金存放与使用情况进行核查后认为，美尚生
态已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集
资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规以及公司《募集资金
管理制度》的要求，不存在违法违规情形。


    十一、中国证监会和深交所要求的其他事项

    无。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：




            周春晓                     吴广斌




保荐机构法定代表人（签名）：




              孙树明




                                                 广发证券股份有限公司

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