证券代码：300499        证券简称：高澜股份     公告编号：2022-015
转债代码：123084        转债简称：高澜转债


                 广州高澜节能技术股份有限公司
      关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. “高澜转债”（债券代码：123084）转股期限为2021年6月16日至2026年

12月9日，转股价格为人民币9.01元/股；

    2. 2022年第一季度，共有785张“高澜转债”完成转股（票面金额共计人民

币78,500元），合计转成8,695股“高澜股份”股票（股票代码：300499）；

    3. 截至2022年第一季度末，公司剩余可转债为2,543,000张，票面总金额为

人民币254,300,000元。



    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公

司债券业务实施细则》的有关规定，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称

“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“高澜转债”）转股

及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于2020年12月10日向

不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万

元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020年12月9日）收市后

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下

简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足28,000万元的

部分由保荐机构（主承销商）包销。

    经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所

挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广州高澜节能

技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，

“高澜转债”的转股期限为自发行结束之日（2020 年 12 月 16 日）起满六个月

后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2021 年 6 月 16 日起至 2026

年 12 月 9 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间

付息款项不另计息）。

    公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。“高澜转债”的转股价格由 11.36

元/股向下修正为 9.00 元/股，调整后的转股价格实行日期为 2021 年 6 月 9 日。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于向下修正“高澜转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-078）。

    公司于 2021 年 9 月 17 日办理完成 14 名股权激励对象限制性股票的回购注

销事宜，“高澜转债”的转股价格由 9.00 元/股调整为 9.01 元/股，调整后的转股

价格实行日期为 2021 年 9 月 22 日。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分限制性股票回购注销

完成暨调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-107）。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况

    2022 年第一季度，“高澜转债”因转股减少金额为 78,500 元，减少数量为

785 张，转股数量为 8,695 股。截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额

为 254,300,000 元，尚未转股的可转债数量为 2,543,000 张。公司 2022 年第一季

度股份变动情况如下：
                          本次变动前                                本次变动后
                     （2021 年 12 月 31 日）    本次股份变     （2022 年 3 月 31 日）
    股份性质
                                                动数量（股）
                     数量（股）    比例（%）                   数量（股）    比例（%）

一、限售条件流通股    39,113,042       13.93      -2,214,208    36,898,834       13.14

   高管锁定股         38,920,622       13.86      -2,214,208    36,706,414       13.07

   股权激励限售股        192,420         0.07             0        192,420        0.07
二、无限售条件流通
                     241,690,999       86.07       2,222,903   243,913,902       86.86
股
三、总股本           280,804,041      100.00          8,695    280,812,736      100.00


     三、其他

     投资者如需了解“高澜转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 12

月 8 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广州高澜节能技术

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上

述内容如有疑问，可通过下列方式咨询：

     咨询电话：020-66616248

     咨询邮箱：ir@goaland.com.cn

     四、备查文件

     1. 截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“高澜股份”股本结构表；

     2. 截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“高澜转债”股本结构表。

     特此公告。



                                           广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 2 日