华金证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）作为广州高澜节能技术股
份有限公司（以下简称“高澜股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件
的要求，对高澜股份 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情
况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州高澜节能技术股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 94 号）核准，获准向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 15.52
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 258,718,400.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 总 额 人 民 币
31,104,058.02 元后募集资金净额为人民币 227,614,341.98 元。
上述募集资金已于 2016 年 1 月 28 日全部到账，并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第 410045 号验资报告。公司已对募
集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用金额和当前余额
2021 年度，公司使用募集资金 383,500.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司募集资金使用金额和当前余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
募集资金总额 258,718,400.00
减：发行费用 31,104,058.02
募集资金净额 227,614,341.98
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 82,835,105.66
减：截至期末累计已使用募集资金 144,809,202.59
减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 294,051.01
加：截至期末银行利息扣除手续费净额 324,017.28
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
（二）可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3067号）同意注册，
向不特定对象发行可转换公司债券2,800,000.00张，每张面值人民币100元，按面
值发行，募集资金总额为人民币280,000,000元，扣除与发行有关的费用人民币
7,222,328.67元（不含税），实际可使用募集资金净额为人民币272,777,671.33元。
上述募集资金已于2020年12月16日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第ZC10606号《可转换公司债券实际募
集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用金额和当前余额
2021年度，公司使用募集资金202,654,377.45元。截至2021年12月31日，公司
募集资金使用金额和当前余额如下（金额单位：人民币元）：
项 目 金 额
募集资金总额 280,000,000.00
减：发行费用 7,222,328.67
募集资金净额 272,777,671.33
减：截至期末累计已使用募集资金 272,777,671.33
减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 689,203.28
加：截至期末银行利息扣除手续费净额 689,203.28
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州高澜节能技术股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金
管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构与开户银行签订《募集资金三方监管协议》。
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
公司连同保荐机构天风证券股份有限公司于2016年2月29日分别与招商银行
股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股
份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2016年3月14日分别
与岳阳高澜节能装备制造有限公司、兴业银行股份有限公司岳阳分行签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》
《募集资金四方监管协议》符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作等相关
规定，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况如下（金额单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 存放余额 备注
浙商银行股份有限公司广州分行 5810000010120100045043 0.00 已注销（注1）
中国民生银行股份有限公司广州
694654521 0.00 已注销（注2）
分行
兴业银行股份有限公司岳阳分行 368280100100065826 0.00 已注销（注3）
开户银行 银行账号 存放余额 备注
招商银行股份有限公司广州东山
120906743810809 0.00 已注销（注4）
支行
合计 0.00
注 1：公司在浙商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户（账号：
5810000010120100045043）主要用于公司补充流动资金，补流后存放在该专户中的剩余募集
资金无后续使用用途，公司于 2018 年 11 月 22 日将此专户办理了注销，并将剩余募集资
金及相关利息收入 1,518.44 元转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。
注 2：由于企业科研中心建设项目已经完成，为便于募集资金专户管理，公司于 2019 年
8 月 13 日将中国民生银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户（账号：694654521）
办理注销，并将该专户中的余额 249,165.13 元（包括利息收入）全部转入公司基本账户，
用于永久补充流动资金。
注 3：由于岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目已经完成，公司于 2021 年 6 月 28
日将兴业银行股份有限公司岳阳分行开立的募集资金专户（账号：368280100100065826）办
理注销，并将该专户中的余额 62.48 元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补
充流动资金。
注 4：由于岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目已经完成，公司于 2021 年 7 月 7 日
将招商银行股份有限公司广州东山支行开立的募集资金专户（账号：120906743810809）办
理注销，并将该专户中的余额 44,823.40 元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永
久补充流动资金。
（二）可转换公司债券募集资金
1、募集资金的管理情况
公司连同保荐机构华金证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广
州花城支行签订了《可转换公司债券募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。《可转换公司债券募集资金三方监管协议》符合深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作等相关规定，协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况如下（金额单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 存放余额 备注
中国工商银行股份有限
3602028529202262050 0.00 已注销
公司广州花城支行
注：由于募集资金已按规定用于购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权项目和补充
流动资金项目，公司于 2021 年 9 月 10 日将中国工商银行股份有限公司广州花城支行开立的
募集资金专户办理注销，并将该专户中的余额 689,203.28 元（系利息收入）全部转入公司结
算账户，用于永久补充流动资金。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未
发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
2016年3月7日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用82,835,105.66元
的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资金：
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额（元） 已置换金额（元）
岳阳高澜纯水冷却系统
1 82,835,105.66 82,835,105.66
生产基地建设项目
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《广州高澜节能技术股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第410101号）鉴证。公司上
述以自筹资金预先投入募投项目资金82,835,105.66元于2016年3月完成置换。
2、可转换公司债券募集资金
2021年5月20日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 133,145,414.85 元和已支付发行费用
的自筹资金1,722,328.67 元。
（1）募投项目
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额（元） 已置换金额（元）
购买东莞市硅翔绝缘材料有限
1 133,145,414.85 133,145,414.85
公司 51%股权
（2）发行费用
序号 费用类别 自筹资金预先投入金额（元） 已置换金额（元）
1 承销及保荐费用 160,377.36 160,377.36
2 律师费用 471,698.11 471,698.11
3 会计师费用 716,981.13 716,981.13
4 资信评级费 235,849.06 235,849.06
5 信息披露及发行手续费等 137,423.01 137,423.01
合 计 1,722,328.67 1,722,328.67
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》（信会
师报字[2021]第ZC10343号）鉴证。公司上述以自筹资金预先投入募投项目的自筹
资金 133,145,414.85元和已支付发行费用的自筹资金1,722,328.67元于2021年5月
完成置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，由于岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目已经完成，公司于
2021年6月28日将兴业银行股份有限公司岳阳分行开立的募集资金专户办理注
销，并将该专户中的余额 62.48元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于
永久补充流动资金。2021年7月7日将广州东山支行开立的募集资金专户办理注
销，并将该专户中的余额44,823.40元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用
于永久补充流动资金。
由于购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权项目和补充流动资金项目已
经完成，公司于2021年9月10日将中国工商银行股份有限公司广州花城支行公司
开立的募集资金专户办理注销，并将该专户中的余额689,203.28元（系利息收入）
全部转入公司结算账户，用于永久补充流动资金。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第2号——公告格式》等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及
时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证
意见
立项会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会《广州高澜节能技术股份
有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了
信会师报字[2022]第ZC10183号《关于广州高澜节能技术股份有限公司2021年度募
集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，2021年度公司严格按
照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》
等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整披露募集
资金的使用及存放情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、保荐机构的主要核查工作
保荐代表人通过资料查阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对高澜股
份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查
工作包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单及销户资料、募集资金大额付款
凭证，审阅公司董事会出具的《广州高澜节能技术股份有限公司2021年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于广州高澜节能技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告》，查阅公司关于募集资金使用情况的相关公告文件，并与公司管理
层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：高澜股份2021年度募集资金存放和使用符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。
附表 1：
IPO 募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 22,761.43 38.35
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 22,764.42
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行性
募资金投向 目（含部分变 承诺投资 资总额(1) 入 计投入金额 （%） 可使用状态日 现的效益 到预计 是否发生重
更） 总额 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
岳阳高澜纯水冷却
2017 年 02 月
系统生产基地建设 否 16,678.00 16,678.00 38.35 16,699.53 100.13% 5,824.36 是 否
01 日
项目
企业科研中心建设 2017 年 02 月
否 2,839.80 2,839.80 0.00 2,821.26 99.35% 不适用 否
项目 01 日
补充流动资金 否 3,244.04 3,243.63 0.00 3,243.63 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 22,761.84 22,761.43 38.35 22,764.42 100.01% 5,824.36
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 22,761.84 22,761.43 38.35 22,764.42 100.01% 5,824.36
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 无
途及使用进展情况
募集资金投资项目 无
实施地点变更情况
募集资金投资项目 无
实施方式调整情况
募集资金投资项目 在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2016 年 02 月 22 日累计投资自筹资金 82,835,105.66 元于本次募集资金拟投
资项目。2016 年 3 月 7 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司于 2016
先期投入及置换情
年 3 月完成募集资金置换。
况
用闲置募集资金暂
无
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 报告期内，由于岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目已经完成，公司于 2021 年 6 月 28 日将兴业银行股份有限公司岳阳分行开立的募集资金专户
资金节余的金额及 办理注销，并将该专户中的余额 62.48 元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。2021 年 7 月 7 日将广州东山支行开立的募
集资金专户办理注销，并将该专户中的余额 44,823.40 元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
附表 2：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 27,277.77 20,265.44
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 27,277.77
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 调整后投 本年度 截至期末累 截至期末投资进度 本年度 是否达
承诺投资项目和 募集资金承 项目达到预定可 项目可行性是否
项目（含部分 资总额 投入 计投入金额 （%） 实现的 到预计
超募资金投向 诺投资总额 使用状态日期 发生重大变化
变更） (1) 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
承诺投资项目
购 买 东莞 市硅 翔绝 缘
材料有限公司 51% 股 否 20,400.00 20,400.00 13,387.67 20,400.00 100.00% 3,633.99 是 否
权项目
补充流动资金 否 6,877.77 6,877.77 6,877.77 6,877.77 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 27,277.77 27,277.77 20,265.44 27,277.77 100.00% 3,633.99
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 27,277.77 27,277.77 20,265.44 27,277.77 100.00% 3,633.99
未 达 到计 划进 度或 预
计 收 益的 情况 和原 因 无
（分具体项目）
项 目 可行 性发 生重 大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募 集 资金 投资 项目 实
无
施地点变更情况
募 集 资金 投资 项目 实
无
施方式调整情况
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用，截至 2021 年 4 月 30 日，累计投资自筹资金 133,145,414.85 元于本次募
募 集 资金 投资 项目 先
集资金拟投资项目，使用自筹资金 1,722,328.67 元支付发行费用。2021 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
期投入及置换情况 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司于 2021 年 5 月完成募集资金置换。
用 闲 置募 集资 金暂 时
无
补充流动资金情况
项 目 实施 出现 募集 资 报告期内，由于购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 51%股权项目和补充流动资金项目已经完成，公司于 2021 年 9 月 10 日将中国工商银行股份有限公司广州
花城支行公司开立的募集资金专户办理注销，并将该专户中的余额 689,203.28 元（系利息收入）全部转入公司结算账户，用于永久补充流动资金。
金节余的金额及原因
尚 未 使用 的募 集资 金
无
用途及去向
募 集 资金 使用 及披 露
中 存 在的 问题 或其 他 无
情况
（以下无正文）
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
吴卫华 赵志刚
华金证券股份有限公司
2022 年 4 月 20 日
