证券代码：300499        证券简称：高澜股份           公告编号：2022-104


                 广州高澜节能技术股份有限公司
                   关于“高澜转债”摘牌的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. “高澜转债”赎回日：2022年8月22日

    2. “高澜转债”停止交易和转股日：2022年8月22日

    3. 投资者赎回款到账日：2022年8月29日

    4. “高澜转债”摘牌日：2022年8月30日



    一、可转换公司债券基本情况

    1. 可转换公司债券发行上市情况

    经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，公司于2020年12月10日向

不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万

元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020年12月9日）收市后

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东

优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下

简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足28,000万元的

部分由保荐机构（主承销商）包销。

    经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所

挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。
    2. 可转换公司债券转股价格调整情况

    “高澜转债”自 2021 年 6 月 16 日起可转换为公司股份，初始转股价格为

11.36 元/股，后因公司根据股东大会决议向下修正转股价格为 9.00 元/股，调整

后的转股价格实行日期为 2021 年 6 月 9 日；又因回购注销部分限制性股票调整

转股价格为 9.01 元/股，调整后的转股价格实行日期为 2021 年 9 月 22 日。

    二、本次赎回情况概述

    1. 赎回价格及其依据

    根据《可转债募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“高澜转债”的

赎回价格为100.49元/张。计算过程如下：

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    其中，计息天数：从计息起始日（2021年12月10日）起至本计息年度赎回日

（2022年8月22日）止的实际日历天数为255天（算头不算尾）。

    每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.7%×255/365=0.49元/张

    每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100元/张+0.49元/张=100.49元/张

    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得

税进行代扣代缴。

    2. 有条件赎回条款成就的情况

    自2022年6月20日至2022年7月8日，公司股票在连续30个交易日中已有15个

交易日收盘价格不低于当期转股价格（9.01元/股）的130%（即11.71元/股），已

触发《广州高澜节能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。

    公司于2022年7月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提

前赎回“高澜转债”的议案》。公司董事会同意公司行使“高澜转债”有条件赎

回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司

登记在册的全部未转股的“高澜转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独

立意见。
    3. 赎回程序及时间安排

    （1）“高澜转债”于2022年7月8日触发有条件赎回条款。

    （2）根据相关规则要求，公司已于2022年7月11日至2022年8月19日期间在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了三十一次赎回实施的提示性公

告，通知“高澜转债”持有人本次赎回的相关事项。

    （3）2022年8月22日为“高澜转债”赎回日，当日起“高澜转债”停止交易

和转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022年8月19日）收市后在中登公司

登记在册的“高澜转债”。本次提前赎回完成后，“高澜转债”将在深交所摘牌。

    （4）2022年8月25日为发行人资金到账日，2022年8月29日为赎回款到达“高

澜转债”持有人资金账户日，届时“高澜转债”赎回款将通过可转债托管券商直

接划入“高澜转债”持有人的资金账户。

    三、摘牌安排

    公司已将“高澜转债”以100.49元/张的价格全部赎回，赎回完成后，将无“高

澜转债”继续流通或交易，“高澜转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2022

年8月30日起，公司发行的“高澜转债”（债券代码：123084）将在深圳证券交

易所摘牌。

    四、咨询方式

    咨询部门：公司证券法务事务部

    咨询电话：020-66616248

    特此公告。




                                    广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 30 日