国金证券股份有限公司
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳
市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”或“公司”）的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对名家汇 2018 年度募集资
金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]391 号”文核准，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价为人民币 8.58 元，募集资金总额为人民币 257,400,000.00 元，扣除发行费用人
民币 30,328,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 227,071,300.00 元。上述募集
资金已于 2016 年 3 月 21 日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G15001890246 号验资报告。
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2209 号”文核准，向特定对
象非公开发行不超过 6000 万股新股。根据公司与特定对象建信基金管理有限责
任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股
份认购合同，以 19.66 元/股的发行价格，最终发行数量为 44,760,935.00 股 A 股
共筹得资金总额人民币 879,999,982.10 元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用
（不含税金额）16,516,637.78 元后，实际净筹得人民币 863,483,344.32 元。上述
募集资金已于 2018 年 4 月 26 日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2018]G18002420050 号验资报告。
（二）2018 年度募集资金使用金额及余额
截至 2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
加：累计利息 本年使用金额
收入（含银行 减：以前年度
项目 募集资金净额 直接投入募集 暂时补充流动 期末余额
理财收益）扣 已使用金额
资金项目 资金
除手续费净额
首次公
227,071,300.00 482,170.45 227,553,470.45 - - -
开发行
非公开
863,483,344.32 4,928,818.60 - 416,744,185.35 100,000,000.00 351,667,977.57
发行
截至 2018年12月31日，公司首次募集资金累计直接投入项目运用的募集资
金227,553,470.45元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金137,782,101.51元，首次募集资金截止至2017年12月31日已全部使用完
毕。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金累计直接投入项目运用
的募集资金 416,744,185.35 元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 143,785,084.48 元，尚未使用的募集资金余额 451,667,977.57
元，其中暂时补充流动资金 100,000,000.00 元（使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过十二个月），扣除暂时补充流动资金后余额为 351,667,977.57 元与募
集资金专户余额（含银行理财）的期末资金余额相符。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等相关法律法规及《深圳市名家汇科技股份有限公司募集资金管理制
度》的规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、
浙商银行股份有限公司深圳分行分别就募投项目签署了《募集资金三方监管协
议》。
2018 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，根据上述议案，公司以非公开发
行股票募投项目“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”的
募集资金 20,000.00 万元对全资子公司六安名家汇光电科技有限公司增资。公
司、六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）及保荐机构国金
证券与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“工行南山支行”）
签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管
协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，
未发生违法违规的情形。
截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为
351,667,977.57元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 存款余额（注 1）
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100431377 62,562,143.52
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100442609 -
浙商银行深圳分行营业部 5840000010120100442740 107,623,357.89
中国工商银行南山支行 4000029329200638564 161,482,476.16
中国光大银行深圳熙龙湾支行 银行理财专户 20,000,000.00
合计 351,667,977.57
2018年7月30日，浙商银行深圳分行（账号5840000010120100442609）利息
款已转入4000029329200638564户内，公司对上述专户予以注销。
注 1：存款余额不含暂时补充流动资金的 100,000,000.00 元。
三、本年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
本年度，非公开发行募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益
情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 5 月 11 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，将募集资
金 14,378.51 万元置换截至 2018 年 4 月 28 日预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，其中：照明工程施工项目营运资金 13,693.71 万元，合同能源管理营运
资金项目 684.80 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2018]G18002420061 号”鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年7月11日，公司第二届董事会第三十二次会议（临时）审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》，为提高募集资金的使
用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目
建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置的募集
资金 10,000.00 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之
日起不超过十二个月。
（四）闲置募集资金购买银行理财产品的情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好
的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司于2018年9月
28日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 15,000.00万元暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品，期限不超过12个月，在上述额
度和期限内，资金可以滚动使用。2018年度公司累计购买理财产品1.2亿元，到
期赎回1亿元，取得理财收益254,794.52元。截止 2018 年12月31日，使用闲置募
集资金购买银行理财产品未到期的理财产品余额为2,000万元。
（五）募集资金投向变更的情况
2018 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第三十次会议和 2018 年 6 月 22 日经
公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用计划的
议案》，根据公司非公开发行股票预案，公司拟用募集资金 5.5 亿补充照明工程
配套资金，主要用于开展汉中兴元生态旅游示范区亮化工程项目以及满足除汉中
兴元生态旅游示 范区亮化工程项目之外的其他照明工程业务的资金需求，鉴于
公司后又陆续签订了新的照明工程合同，同时原先已经签订合同有部分项目由于
设计方案调整、主体项目工期延长等原因导致照明工程竣工日期推后，进而使得
公司募集资金使用计划放缓，为了提高资金使用效率，同时考虑公司新签照明工
程合同的工期，公司拟变更原照明工程项目的募集资金使用计划，将剩余
28,666.46 万元变更 20,000.00 万元用于公司现有新签合同的照明工程项目。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：名家汇2018年度募集资金使用和管理规范，符合公
司发行承诺和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对名家汇董事会披露的2018
年度募集资金使用情况无异议。
【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》签署页】
保荐代表人（签字）：
钱 进
耿旭东
国金证券股份有限公司
2019 年 4 月 24 日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 86,348.33 本年度投入募集资金总额 41,674.42
变更用途的募集资金总额比例 20,000.00
已累计投入募集资金总额 41,674.42
变更用途的募集资金总额比例 23.16%
截至期末累 是否 项目可
承诺投资 是否已 项目达到
募集资金 截至期末 计投入金额 截至期末 本年度 可达 行性是
项目和超 变更项 调整后投 本年度投 预定可使
承诺投资 累计投入 与承诺投入 投入进度 实现的 到预 否发生
募资金投 目（含部 资总额（1） 入金额 用状态日
总额 金额（2） 金额的差额 (4)=(2)/(1) 效益 计效 重大变
向 分变更） 期
(3)=(1)-(2) 益 化
补充照明
不适
工程配套 是 55,000.00 55,000.00 38,960.77 38,960.77 16,039.23 70.84% 不适用 - 否
用
资金项目
LED 景观
艺术灯具
研发生产
不适
基地暨体 否 20,000.00 20,000.00 2,028.85 2,028.85 17,971.15 10.14% 2020.06.30 - 否
用
验展示中
心建设项
目
合同能源
不适
管理营运 是 11,348.33 11,348.33 684.80 684.80 10,663.53 6.03% 不适用 - 是
用
资金项目
合计 - 86,348.33 86,348.33 41,674.42 41,674.42 44,673.91 - - - - -
未达到预计效益的情况和原因（分具体目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 1、根据公司非公开发行股票预案，公司拟用募集资金 5.5亿补充照明工程配套资金，主要用
于开展汉中兴元生态旅游示范区亮化工程项目以及满足除汉中兴元生态旅游示 范区亮化工
程项目之外的其他照明工程业务的资金需求，鉴于公司后又陆续签订了新的照明工程合同，
同时原先已经签订合同有部分项目由于设计方案调整、主体项目工期延长等原因导致照明工
程竣工日期推后，进而使得公司募集资金使用计划放缓，为了提高资金使用效率，同时考虑
公司新签照明工程合同的工期，公司拟变更原照明 工程项目的募集资金使用计划，将剩余
28,666.46 万元变更 20,000.00 万元用于公司现有新签合同的照明工程项目。上述事宜已经公
司第二届董事会第三十次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过。
2、2019年3月11日，鉴于合同能源管理营运资金项目业主单位经营环境发生变化而进行战略
调整的需要，双方终止了合作协议，且公司目前照明工程项目在手订单增长较快，对资金需
求较大，为了提高资金使用效率，公司拟变更原用于合同能源管理营运资金项目的募集资金
使用计划，将剩余资金用于公司现有的照明工程项目。上述事宜已经公司第三届董事会第九
次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（二）的说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（三）的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金：其中2,000.00万元购买理财产品，其余募集资金均存放在公司的募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金其他使用情况 无
