海波重型工程科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第 ZE10853 号
               海波重型工程科技股份有限公司

                  前次募集资金使用情况报告



                             目录                       页次




一、   前次募集资金使用情况鉴证报告                       1-2


二、   前次募集资金使用情况报告                           1-4


       附表 1：前次募集资金使用情况对照表                      5


       附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表          6
           前次募集资金使用情况鉴证报告

                                         信会师报字[2018]第ZE10853号


海波重型工程科技股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，对海波重型工程科技股份有限公司（以下简称
“贵公司”）董事会编制的截至2018年6月30日止《前次募集资金使
用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券之目的使
用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请
公开发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

    二、董事会的责任
    贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）编制截至2018年6月30日止的《前次募集资金使用情况
报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的
上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
理的基础。
    五、鉴证结论
    我们认为，董事会编制的截至2018年6月30日止《前次募集资金
使用情况报告》在所有重大方面符合中国证监会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有
重大方面如实反映了贵公司截止2018年6月30日止的前次募集资金使
用情况。




立信会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：李洪勇



         中国上海                   中国注册会计师：李如发



                                    二〇一八年七月二十三日