平安证券股份有限公司

                 关于海波重型工程科技股份有限公司

                          募投项目延期的核查意见


    平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为海波
重型工程科技股份有限公司（以下简称“海波重科”或“公司”）首次公开发行
的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，对海波重科募投项目延期的事项进行了审慎核查，
并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
    （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1178 号）核准，公司首次向公开发
行人民币普通股（A 股）25,600,000 股，发行价格为每股人民币 10.04 元，募集
资金总额为人民币 257,024,000 元，扣除不含增值税的各项发行费用人民币
29,367,583.77 元，募集资金净额为人民币 227,656,416.23 元。
    上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具了信会师报字【2016】第 711829 号《验资报告》。公司已对募集资金进行
了专户存储。
    （二）募集资金使用情况：
    截止至 2018 年 9 月 30 日，首次公开发行募集资金项目募集资金使用情况：
                                                                       单位：万元
                                                      截至 2018 年 9
                  是否已    募集资金承   调整后投资
    项目名称                                          月 30 日实际投     投资进度
                   变更     诺投资总额     总额
                                                         资总额

承诺投资项目：
桥梁钢结构生产基
                       是         12,636.00        192.19            192.19     100.00%
地扩建项目

企业技术中心建设
                       是          2,237.00
项目

补充流动资金           否          7,900.00      7,900.00           7,894.20     99.93%

变更投资项目:

特大、超重型桥梁

钢结构研发、制造、     否                       14,680.81           9,289.12     63.27%

物流基地项目

合计                                            22,773.00

二、募投项目延期的具体情况、原因及影响
       1、本次募投项目延期的具体情况
       本次延期的募投项目为“特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项
目”，调整后募投项目的完成日期如下：



                                              本次调整前预计项目
                                                                    本次调整后预计项目
  序号                 项目名称               达到预定可使用状态
                                                                    可达到使用状态日期
                                                     日期


             特大、超重型桥梁钢结构研发、
   1                                          2018 年 12 月 31 日     2019 年 6 月 30 日
                 制造、物流基地项目

       2、募投项目延期的原因
       “特大、超重型桥梁钢结构研发、制造、物流基地项目”延期原因：
       因公司募集资金投资项目用于大型桥梁钢箱梁、大跨径桥梁的自动化设备的
选型、生产及安装调试周期较长，且配合公司桥梁工程订单类型逐步投入会更经
济并更能提高效率，从而导致该项目部分进度延后。
       本次募投项目延期主要为部分较为先进的自动化设备投入延期，该部分自动
化设备将进一步提高桥梁钢结构的加工能力和精度。除本次募投项目延期的设备
外，募投项目的厂房和主要设备将于 2018 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，
且其使用不受本次募投项目延期的设备影响。
    综上所述，经公司谨慎研究论证，决定将本募投项目延期至 2019 年 6 月 30
日，届时，募投项目全部设备将达到预定可使用状态。
三、募投项目延期对公司经营的影响
    本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况
所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、
实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会对募投项目延期的意见
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管
理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的
顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期。
    （二）监事会意见
    2018 年 10 月 26 日，公司召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了
《关于募投项目延期的议案》。
    监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途
和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景
均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同
意公司将募投项目进行延期。
五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    海波重科本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会会议和监
事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律
程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
关于上市公司募集资金使用的有关规定。
    海波重科本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的
实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司
的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。
    综上，保荐机构同意海波重科本次募集资金投资项目延期的事项。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司
募投项目延期的核查意见》之签署页】




       保荐代表人：

                                 周 协                 董 淑 宁




                                               平安证券股份有限公司

                                                  年        月    日