证券代码：300517    证券简称：海波重科      公告编号：2020-083



                  海波重型工程科技股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”） 向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2020]2085 号文同意注册。平安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构（主承
销商）”)为本次发行的保荐机构（主承销商）。
    本次发行人民币 2.45 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 245 万张，
按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“海波转债”，债券代码为“123080”。
本次发行向发行人在股权登记日（2020 年 12 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，优先配售后余
额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发售的方式进行。
    一、原 A 股股东优先配售结果
    本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 12 月 2 日（T 日）结束。
    本次发行向原 A 股股东优先配售 1,892,515 张，即 189,251,500.00 元，占本
次发行总量的 77.2455%。
二、网上中签缴款情况
    本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）
的网上认购缴款工作已于 2020 年 12 月 4 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的数量（张）：551,671
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：55,167,100.00
    3、网上投资者放弃认购的数量（张）：5,809
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：580,900.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
    根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债数量由保荐机构（主承销
商）余额包销。此外，《海波重型工程科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网
上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐机构（主承销商）
包销。
    保荐机构（主承销商）包销数量合计为 5,814 张，包销金额为 581,400.00 元，
包销比例为 0.2373%。
    2020 年 12 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销
可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
    地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心南塔 24 层
    电话：0755-22626653
    联系人：股权资本市场团队




                                     发行人：海波重型工程科技股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
                                                          2020 年 12 月 8 日