海波重型工程科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2021]第 ZE10265 号
海波重型工程科技股份有限公司
鉴证报告
目录 页次
一、 关于海波重型工程科技股份有限公司 2020 年度募 1-2
集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
二、 关于海波重型工程科技股份有限公司 2020 年度募 1-4
集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件：募集资金使用情况对照表 1-2
关于海波重型工程科技股份有限公司2020年度募集资
金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZE10265号
海波重型工程科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的海波重型工程科技股份有限公司（以下
简称“贵公司”） 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务
办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定
编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金
专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务
情况鉴定报告 第 1 页
办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定
编制，在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用
情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修
订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——
信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方
面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：祁涛
中国上海 中国注册会计师：黄芬
二〇二一年四月二十六日
情况鉴定报告 第 2 页
海波重型工程科技股份有限公司
2020年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
海波重型工程科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务
办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，董事会编制
了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2085 号文《关于同意海波重型工程科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，并经深
圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向公司原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所交易系统发售的方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 245 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 24,500.00 万元，扣除承销费用 470.00 万
元后的募集资金为 24,030.00 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2020 年
12 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。扣除本次发行承销及保荐费用、会计师费用、
律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费用 6,249,528.30（不含增值税）
元后，募集资金净额为人民币 238,750,471.70 元。上述募集资金到位情况业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10606 号
《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2020 年 12 月 8 日实际收到募集资金合计人民币 240,300,000.00 元，本期 2020
年度使用 0 元。截止到 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 240,326,494.96
元。募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 245,000,000.00
减：承销费用 4,700,000.00
2、实际收到募集资金 240,300,000.00
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2020年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
项目 金额
加：利息收入扣除手续费金额 26,494.96
2020 年募集资金专用账户年末余额 240,326,494.96
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
12 月修订》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海波重型工程科技股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《制度》），对募集资金实行专户存储，对募集
资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。根据深圳证
券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平
安证券”）、汉口银行武昌支行、中国光大银行武汉汉街支行、华夏银行武汉徐东支
行、平安银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内三方监管协议得到切实履行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司于 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券，并在银行开设了募集资金专项
账户，截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位:人民币元
截至 2020.12.31
银行名称 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
汉口银行武昌支行 275011001030761 45,000,000.00 45,005,537.48 活期存款
中国光大银行武汉
38440188000092662 87,000,000.00 87,009,324.99 活期存款
汉街支行
华夏银行武汉徐东
11155000000873318 88,300,000.00 88,309,565.83 活期存款
支行
平安银行武汉分行 15889398540057 20,000,000.00 20,002,066.66 活期存款
合 计 240,300,000.00 240,326,494.96
注 1:四个账户初始存放金额（含部分发行费用）合计 240,300,000.00 元；
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告
注 2:募集资金账户余额增加的原因为公司募集资金存放汉口银行、光大银行、华夏
银行、平安银行四家银行募集资金专户的结息。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本公司承诺用募集资金投资建设的三个项目为：津石高速公路工程桥梁钢箱梁材料
采购、制造、运输、安装工程专业施工项目、监利至江陵高速公路东延段钢混组合
梁施工专业分包项目、营山至达州高速公路项目工程施工项目，在募集资金到位前，
公司以自有资金预先投入募投项目，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金尚未投入使
用，详见附件“募集资金使用情况对照表”。
(二) 本年度超额募集资金及闲置募集资金使用情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无超额募集资金及闲置募集资金使用。
（三）预先投入募集资金置换情况
本公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
付发行费用的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
2021 年 1 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日，本公司分别从各募集资金专项账户置换预
先投入募集资金共计 240,326,359.96 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 银行 置换日期 置换金额 备注
1 华夏银行武汉徐东支行 2021.01.12 88,309,565.83
2 中国光大银行武汉汉街支行 2021.01.12 87,009,324.99
3 汉口银行武昌支行 2021.01.12 45,005,502.48
4 平安银行武汉分行营业部 2021.03.11 20,001,966.66
合 计 240,326,359.96
注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2020 年 12 月
28 日出具了信会师报字[2020]第 ZE10615 号《关于海波重型工程科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的鉴证报告》审验确认。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
专项报告 第 3 页
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题
海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日
专项报告 第 4 页
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位： 海波重型工程科技股份有限公司 2020 年度 单位：人民币元
募集资金总额 245,000,000.00 本年度投入募集资金总额
募集资金净额 238,750,471.70
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
是否已 项目达到 是否
截至期末投资 本年度实现 行性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 预定可使 达到
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%）（3） 的效益（毛 否发生
目（含部 投资总额 额（1） 金额 投入金额（2） 用状态日 预计
=（2）/（1） 利） 重大变
分变更） 期 效益
化
承诺投资项目
津石高速公路工程桥梁钢箱梁材料采
购、制造、运输、安装工程专业施工项 否 45,000,000.00 45,000,000.00 2019-12-31 是 否
目
监利至江陵高速公路东延段钢混组合梁
否 180,000,000.00 180,000,000.00 2021-7-31 28,041,149.29 是 否
施工专业分包项目
营山至达州高速公路项目工程施工项目 否 20,000,000.00 20,000,000.00 2020-9-30 2,657,565.44 是 否
承诺投资项目小计 245,000,000.00 245,000,000.00 30,698,714.73
超募资金投向
暂时补充流动资金
超募资金投向小计
合计 245,000,000.00 245,000,000.00 30,698,714.73
募集资金使用情况对照表 第 1 页
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
1、截至 2020 年 12 月 23 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为 246,995,700.32 元，公司以自筹资金支付的发行费用为 1,632,075.48 元。
2020 年 12 月 31 日，经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
238,750,471.70 元和已支付发行费用 1,549,528.30 元，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信
会师报字[2020]第 ZE10615 号鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未进行相关款项划转工作。
2、预先投入募集资金置换情况：2021 年 1 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日，公司从各募集资金专项账户置换预先投入募集资金共计 240,326,359.96 元。
2021 年 1 月 12 日，从华夏银行武汉徐东支行募集资金专户置换金额 88,309,565.83 元，从中国光大银行武汉汉街支行募集资金专户置换金额
87,009,324.99 元，从汉口银行武昌支行募集资金专户置换金额 45,005,502.48 元，从平安银行武汉分行营业部募集资金专户置换金额 20,001,966.66
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
2020 年 12 月 31 日，经第四届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 238,750,471.70 元和已支付发行
费用 1,549,528.30 元。2021 年 1 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日，公司从各募集资金专项账户置换预先投入募集资金共计 240,326,359.96 元。2021 年 1
尚未使用的募集资金用途及去向 月 12 日，从华夏银行武汉徐东支行募集资金专户置换金额 88,309,565.83 元，从中国光大银行武汉汉街支行募集资金专户置换金额 87,009,324.99 元，
从汉口银行武昌支行募集资金专户置换金额 45,005,502.48 元，从平安银行武汉分行营业部募集资金专户置换金额 20,001,966.66 元。截至本报告出具
之日，公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
本报告期内无。
他情况
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