平安证券股份有限公司
关于海波重型工程科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为海波重型工
程科技股份有限公司（以下简称“海波重科”或“公司”）2020 年度向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规规定，对海波重科 2020 年度募集资
金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意海波重型工程科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2085 号文）核准，并经深
圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向公司原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所交易系统发售的方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 245 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 24,500.00 万元，扣除承销费用 470.00 万
元后的募集资金为 24,030.00 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2020 年
12 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。扣除本次发行承销及保荐费用、会计师费用、
律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费用 6,249,528.30（不含增值税）
元后，募集资金净额为人民币 238,750,471.70 元。上述募集资金到位情况业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10606 号
《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
发行人 2020 年 12 月 8 日实际收到募集资金合计人民币 240,300,000.00 元，本
期 2020 年度使用 0 元。截止到 2020 年 12 月 31 日，发行人募集资金账户余额为
240,326,494.96 元。募集资金使用情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 序号 金额
1、募集资金总额 A 245,000,000.00
减：承销费用 B 4,700,000.00
2、实际收到募集资金 C=A-B 240,300,000.00
减：募投项目建设资金 D 0
减：置换前期已支付的发行费用 E 0
减：补充流动资金 F 0
减：支付其他发行费用 G 0
加：利息收入扣除手续费金额 H 26,494.96
3、募集资金专用账户年末余额 I=C-D-E-F-G+H 240,326,494.96
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《海波重型工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《制度》），对
募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况
披露等进行了规定。
2020 年 12 月，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、
汉口银行武昌支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，在汉口银行武昌支行开设
募集资金专项账户（账号：275011001030761）。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 12 月，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、
中国光大银行武汉汉街支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行
武汉汉街支行开设募集资金专项账户（账号：38440188000092662）。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
2020 年 12 月，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、
华夏银行武汉徐东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，在华夏银行武汉徐东
支行开设募集资金专项账户（账号：11155000000873318）。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 12 月，公司与保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、
平安银行武汉分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，在平安银行武汉分行开设
募集资金专项账户（账号：15889398540057）。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司于 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券，并在银行开设了募集资金专
项账户，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
截至
银行名称 银行账号 初始存放金额 2020.12.31 日 备注
余额
活期存
汉口银行武昌支行 275011001030761 45,000,000.00 45,005,537.48
款
中国光大银行武汉汉街 活期存
38440188000092662 87,000,000.00 87,009,324.99
支行 款
活期存
华夏银行武汉徐东支行 11155000000873318 88,300,000.00 88,309,565.83
款
活期存
平安银行武汉分行 15889398540057 20,000,000.00 20,002,066.66
款
合计 - 240,300,000.00 240,326,494.96 -
注1:四个账户初始存放金额（含部分发行费用）合计240,300,000.00元；
注2:募集资金账户余额增加的原因为公司募集资金存放汉口银行、光大银行、华夏银行、
平安银行四家银行募集资金专户的结息。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司承诺用募集资金投资建设的三个项目为：津石高速公路工程桥梁钢箱梁材
料采购、制造、运输、安装工程专业施工项目、监利至江陵高速公路东延段钢混组
合梁施工专业分包项目、营山至达州高速公路项目工程施工项目，在募集资金到位
前，公司以自有资金预先投入募投项目，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金尚未投
入使用，详见附件“五、募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2020 年 12 月 31 日，公司无超额募集资金及闲置募集资金使用。
（三）预先投入募集资金置换情况
公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已
支付发行费用的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
2021 年 1 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日，发行人分别从各募集资金专项账户置
换预先投入募集资金共计 240,326,359.96 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 银行 置换日期 置换金额
1 华夏银行武汉徐东支行 2021.01.12 88,309,565.83
2 中国光大银行武汉汉街支行 2021.01.12 87,009,324.99
3 汉口银行武昌支行 2021.01.12 45,005,502.48
4 平安银行武汉分行营业部 2021.03.11 20,001,966.66
合计 240,326,359.96
注：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2020 年 12 月 28 日出
具了信会师报字[2020]第 ZE10615 号《关于海波重型工程科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目及支付发行费用情况的鉴证报告》审验确认。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用情况对照表
2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：海波重型工程科技股份有限公司 2020 年度 单位：人民币元
募集资金总额 245,000,000.00 本年度投入募集资金总额 -
募集资金净额 238,750,471.70
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
本 项目
年 可行
是否已 截至期 截至期末投 是否
承诺投资项 度 项目达到预 性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 末累计 资进度（%） 本年度实现的 达到
目和超募资 投 定可使用状 否发
目（含部 投资总额 额（1） 投入金 （3）=（2） 效益 预计
金投向 入 态日期 生重
分变更） 额（2） /（1） 效益
金 大变
额 化
承诺投资项
目
津石高速公
路工程桥梁
钢箱梁材料
采购、制造、 否 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - 2019-12-31 是 否
运输、安装工
程专业施工
项目
监利至江陵
否 180,000,000.00 180,000,000.00 - - - 2021-7-31 28,041,149.29 是 否
高速公路东
延段钢混组
合梁施工专
业分包项目
营山至达州
高速公路项
否 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - 2020-9-30 2,657,565.44 是 否
目工程施工
项目
承诺投资项
245,000,000.00 245,000,000.00 - - 30,698,714.73
目小计
超募资金投
向
偿还银行贷
款
暂时补充流
动资金
超募资金投
向小计
合计 245,000,000.00 245,000,000.00 - 30,698,714.73
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的 不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
1、募集资金投资项目先期投入：截至 2020 年 12 月 23 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为 246,995,700.32 元，
公司以自筹资金支付的发行费用为 1,632,075.48 元。2020 年 12 月 31 日，经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十
次会议审议通过，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 238,750,471.70 元和已支付发行费用 1,549,528.30 元，
募集资金投 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第 ZE10615 号鉴
资项目先期 证报告，保荐机构平安证券股份有限公司发表了专项核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。截至 2020
投入及置换 年 12 月 31 日，公司尚未进行相关款项划转工作。
情况 2、预先投入募集资金置换情况：2021 年 1 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日，公司从各募集资金专项账户置换预先投入募集资金共
计 240,326,359.96 元。其中，从华夏银行武汉徐东支行募集资金专户置换金额 88,309,565.83 元，从中国光大银行武汉汉街支行
募集资金专户置换金额 87,009,324.99 元，从汉口银行武昌支行募集资金专户置换金额 45,005,502.48 元，从平安银行武汉分行
营业部募集资金专户置换金额 20,001,966.66 元。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金 不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的 2020 年 12 月 31 日，经第四届董事会第二十次会议审议通过，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金用 238,750,471.70 元和已支付发行费用 1,549,528.30 元。2021 年 1 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日，公司从各募集资金专项账户置换
途及去向 预先投入募集资金共计 240,326,359.96 元。截至本报告出具之日，公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使
用及披露中
本报告期内无。
存在的问题
或其他情况
六、变更募集资金投资项目情况表
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，发行人募集资金使用及披露不存在重大问题。
八、保荐机构核查意见
保荐代表人通过资料审阅、与管理层沟通等多种方式，对海波重科募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金
存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持
文件，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，海波重科 2020 年年度募集资金的使用和存放符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《海波重型工程科技股份有限公司
募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募
集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、
持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。海波重
科 2020 年年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，本保荐机构对海波重科 2020
年年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司 2020
年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周协 董淑宁
平安证券股份有限公司
年 月 日
