中国国际金融股份有限公司
关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为幸福蓝海影
视文化集团股份有限公司（以下简称“幸福蓝海”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的
要求，对幸福蓝海 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发
表了如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 29 日《关于核准幸福蓝海影视文化集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1456 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）7,763 万股，面值为每股人民币 1.00 元，每股发行认购价格
为人民币 6.62 元，共计募集人民币 513,910,600.00 元。扣除承销及保荐费用和其他发行
费用人民币 67,728,190.60 元后，募集资金净额为人民币 446,182,409.40 元。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 8 月 1 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏亚验[2016]52 号《验资报告》。
（二）2016 年度募集资金使用金额及期末余额
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 51,869,056.93 元，具体明细
列示如下：
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单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 446,182,409.40
募集资金使用 394,758,627.76
其中：2016 年度募集资金使用 394,758,627.76
利息收入 447,131.04
手续费支出 1,855.75
尚未使用的募集资金余额 51,869,056.93
其中：银行活期存款 51,869,056.93
二、募集资金存放与管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
2016 年 9 月公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》以及《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司募集资金管理制度》等
有关规定，公司与中金公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行、招商银行
股份有限公司南京鼓楼支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监
管协议》的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
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单位：人民币元
募集资金专户开户银行 银行账号 募集资金用途 金额
上海浦东发展银行股份有限公司南京
93180154700000171 影城投资项目 5,841,813.54
建邺支行
补充影视剧业务
招商银行股份有限公司南京鼓楼支行 125904642010903 46,027,243.39
营运资金项目
合计 51,869,056.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点和实施方式变更情况
2016 年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2016 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募
集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币 331,476,869.34 元。江苏苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2016]50 号）对上述置换情况进行
了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。《幸福蓝海影视文化集团股份有限
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发表意
见的具体内容见 2016 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
公告。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2016 年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
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（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 51,869,056.93 元，其中存放
在募集资金专户的活期存款 51,869,056.93 元。
（八）募集资金使用的其他情况
2016 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2016 年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：幸福蓝海 2016 年度募集资金使用和管理规范，符合公司
发行承诺和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规
定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披
露情况一致。保荐机构对幸福蓝海董事会披露的 2016 年度募集资金存放与使用情况无
异议。
中国国际金融股份有限公司
2017 年 3 月 30 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,618.24 2016 年投入募集资金总额 39,475.86
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 39,475.86
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项
募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 截止报告 项目可行性
目，含部 调整后投资 2016 年投 2016 年实 是否达到预
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 期末累计实 是否发生重
分变更 总额（1） 入金额 现的效益 计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 现的效益 大变化
（如有）
补充影视剧业务营 无 8,913.61 8,913.61 4,321.64 4,321.64 48.48 不适用 2,935.89 2,935.89 不适用 否
运资金项目
影城投资项目 无 35,704.63 35,704.63 35,154.22 35,154.22 98.46 不适用 893.95 183.06 不适用 否
合计 - 44,618.24 44,618.24 39,475.86 39,475.86 88.47 - 3,829.84 3,118.95 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016 年 10 月 9 日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 8 月 31 日
以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2016 年 10 月 27 日，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金
331,476,869.34 元人民币；公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
对闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 51,869,056.93 元，其中存放在募集资金专
尚未使用的募集资金用途及去向
户的活期存款 51,869,056.93 元。
募集资金其它使用情况 无
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