广发证券股份有限公司

             关于广东达志环保科技股份有限公司
               募集资金投资项目延期的核查意见

    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东
达志环保科技股份有限公司（以下简称“达志科技”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对达志科技募集资金投资项目
延期的事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金及投资项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东达志环保科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1644 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面
值 1.00 元，每股发行价人民币 11.95 元，募集资金总额为人民币 20,912.50 万
元。根据公司与主承销商、保荐机构广发证券股份有限公司签订的协议，公司应
支付广发证券股份有限公司的承销保荐费用 2,800.00 万元，广发证券股份有限
公司已于 2016 年 8 月 4 日将扣除承销保荐费后的余额人民币 18,112.50 万元汇
入公司募集资金专户。

    达志科技本次募集资金总额为人民币 20,912.50 万元，扣除各项发行费用
3,292.69 万元（含增值税）后，募集资金净额为 17,619.81 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 8 月 4
日出具“天健验（2016）7-89 号”验资报告。

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途，公司募集资金投资项目如下：
                                                                              单位：万元
 序号                           项目名称                     拟使用募集资金投入金额
  1                  大亚湾生产基地一期建设项目                               15,013.85
  2                        研发中心建设项目                                    2,605.96
                             合计                                             17,619.81
      公司拟将募集资金分两年投入上述项目，并根据募集资金到位时间或项目实
际进展情况予以调整。

        二、募集资金及投资项目实际建设情况

      截至2018年12月31日，募集资金实际投资情况如下表：
                                                                              单位：万元
                                            拟使用募集资
序号                 项目名称                              累计投入金额       投资进度
                                              金投入金额
  1          大亚湾生产基地一期建设项目        15,013.85       7,037.78           46.88%
  2              研发中心建设项目               2,605.96       1,119.69           42.97%
                   合计                        17,619.81       8,157.47
      注：以上累计投入金额尚未经审计。


        三、募投项目延期的情况及原因

      （一）募投项目延期的具体内容

      序号                  项目名称                         调整后完成时间
        1           大亚湾生产基地一期建设项目                 2019 年 5 月
        2                研发中心建设项目                      2019 年 5 月

      （二）募投项目延期的原因

      截至 2018 年 12 月末，上述募投项目的生产厂房及研发大楼均已建设完成，
相关仪器设备均已安装完毕，但由于环保、安监等相关政府部门审批验收手续尚
在办理过程中，给项目的实施进度带来一定的影响。为保障募投项目的实施质量
以及政府审批验收的顺利完成，拟将该募投项目延期至 2019 年 5 月。

        四、项目延期对公司经营的影响

      本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的
审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、
实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

    五、相关审批程序

    （一）董事会意见

    公司于 2019 年 1 月 14 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。

    （二）独立董事意见

    独立董事意见：本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际
情况所出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2018 年修订）》等相关法律法规、规范性文件，以及《广东达志环保科技股
份有限公司章程》、《独立董事制度》和《募集资金管理办法》等相关制度的规定，
符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害公司股东利益的情形。因
此，我们同意本次募集资金投资项目延期。

    （三）监事会意见

    公司于 2019 年 1 月 14 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本次募集资金投资项目延期发
表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内
容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公
司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。

    六、保荐机构意见

    广发证券核查了达志科技关于募集资金投资项目延期事项的董事会、监事会
决议及独立董事所发表的独立意见。
    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事宜，系根据项目实际开展
情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次募投项目延期履行了必要的法定程序，保荐机构
对公司本次募投项目延期事项无异议。
   （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限
公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                      林焕伟                   詹晓婷




                                                 广发证券股份有限公司

                                                        年   月    日