湘财证券股份有限公司
     关于四川川环科技股份有限公司使用募集资金
 置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项之核查意见

       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定，作为四川川环科技股份有限公司（以下简称“川
环科技”或“公司”）2016 年首次公开发行股票（以下简称“本次
发行”）的保荐机构，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”
或“保荐机构”）对公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项
目自筹资金事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
       一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川环科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2064 号）核准，四
川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）于
2016 年 9 月 21 日面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,495 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 22.07
元，募集资金总额为 329,946,500.00 元。扣除与发行有关的费用（含
增 值 税 ） 人 民 币 26,572,600.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
303,373,900.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募
集资金到账事项出具了 XYZH/2016CDA50245 号《验资报告》，确认募
集资金到账。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资
金三方监管协议》。
       二、公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金
情况
       根据《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如
下：
                                                                             单位：万元

  序号                项目名称                  项目总投资          使用募集资金
     1          车用流体软管扩建项目             18,598.00               18,445.13
     2        车用涡轮增压胶管建设项目           7,844.00                 7,778.51
     3            研发中心扩建项目               4,147.00                 4,113.75
                         合 计                   30,589.00               30,337.39

         截至 2016 年 11 月 30 日，公司根据业务发展和市场需求情况，
先期投入募集资金投资项目的自筹资金实际投资金额为 5,775.24 万
元，具体情况如下：
                                                                               单位：万元

                                                                前次                 本次
                                      使用        先期
序号           项目名称                                      已置换金额       拟置换金额
                                  募集资金      投入资金
                                                                [注 1]               [注 2]
 1        车用流体软管扩建项目    18,445.13      3,657.82      1,519.81         2,138.01
           车用涡轮增压胶管
 2                                   7,778.51    1,665.76      1,380.74          285.02
               建设项目
 3         研发中心扩建项目          4,113.75     451.66       451.63                0.03
                 合 计            30,337.39      5,775.24      3,352.18         2,423.06

     注 1：截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 3,352.18 万元（置换预先投入资

金），公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理使用的

相关规定实施了置换。

     注 2：本次拟置换金额为 2016 年 7 月 1 日-2016 年 11 月 30 日期间发生的先期投入募集

资金投资项目的自筹资金投资金额。

         三、审计程序及专项意见
         信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2016CDA50316
号《四川川环科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的先期投入情况进行了核
验，认为：川环科技编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的有关规定，在所有重大方面如实反映了川环科技截至 2016 年 11 月
30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。川环科技
经第四届董事会第九次会议审议通过了相关议案，同意公司使用募集
资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金 2,423.06 万元。公司
独立董事就此发表专项意见，同意公司实施本次置换；公司监事会也
就此发表了同意意见。
    四、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、川环科技本次拟使用募集资金置换先期投入募集资金投资项
目自筹资金事项，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
八次会议审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，并且已由信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证
报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
    2、川环科技本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过六个月，符合中国证监会上市公司监管指引等相关法规的要求。
    3、川环科技本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    基于以上情况，保荐机构湘财证券同意川环科技本次使用募集资
金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项。
    （以下无正文）
    （本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川川环科技股
份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金
事项之核查意见》之签署页）




    保荐代表人：_________          __________
                  胡文晟             颜昌军




                                  湘财证券股份有限公司
                                          年    月   日