方正证券承销保荐有限责任公司

              关于杭州平治信息技术股份有限公司

     非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见

    方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州平治信
息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”、“公司”或“上市公司”）2018 年
非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对平治信息 2020
年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及关联交易事项的
情况进行了核查，核查意见如下：

     一、关联交易概述

    1、本次非公开发行基本情况
    本次非公开发行的股票数量为 25,000,000 股，发行股票数量上限未超过本次
发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发
行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整（公司于
2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度利润
分配预案》实施涉及的除权除息事项除外，即双方同意，公司上述分红方案实施
后，本次非公开发行股票的发行价格不作调整）。
    本次非公开发行定价基准日为第三届董事会第十五次会议决议公告日。发行
价格为 40 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日均价的 80%（即 37.50 元/股）。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
    2、本次非公开发行涉及关联交易情况
    2020 年 6 月 1 日，浙江省文化产业投资集团有限公司（下称“浙江文投”）
与郭庆先生、福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐智兴投
资”）签署附生效条件的《股份转让协议》，浙江文投拟通过协议转让方式以 48.03


                                      1
元/股的价格，受让郭庆持有的上市公司 7,951,500 股股份（占上市公司总股本的
6.38%）、受让齐智兴投资持有的上市公司 3,586,248 股股份（占上市公司总股本
的 2.88%）（合计 11,537,748 股股份，占上市公司总股本的 9.26%，以下合称“标
的股份”）。同时，自标的股份完成过户登记之日起，郭庆同意无条件、不可撤销
的，将其持有的上市公司全部剩余 23,854,500 股股份（占公司总股本 19.15%，
因转增、送股等新增的股份自动纳入委托范围）对应的表决权（包括召集权、提
案权等非财产性的股东权利）委托给浙江文投行使。
       在郭庆先生和齐智兴投资分别将其所持 7,951,500 股股份和 3,586,248 股股份
转予浙江文投交割过户完成、郭庆先生与浙江文投之间表决权委托协议生效，且
浙江文投提名的董事占上市公司董事会半数以上席位后，上市公司控股股东将变
更为浙江文投，上市公司实际控制人将变更为浙江省财政厅。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，浙江文投与公司构成关
联关系，其认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

       二、交易对象基本情况

       本次关联交易的交易对象基本情况如下：
名称               浙江省文化产业投资集团有限公司
类型               有限责任公司（国有控股）
通讯地址           浙江省杭州市上城区河坊街 556 号勾山樵舍
联系电话           0571-56335915
法定代表人         姜军
注册资本           300,000 万元人民币
统一社会信用代码 91330000MA27U15M5F
控股股东           浙江省财政厅
设立日期           2019-01-29
营业期限           2019-01-29 至长期
                   从事文化领域的投资与投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批
经营范围           准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依
                   法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


       三、交易标的基本情况

       本次关联交易标的为平治信息拟非公开发行 25,000,000 股 A 股股票，股票
每股面值为人民币 1.00 元。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准


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发行的股票数量为准。

    四、审议程序

    本次非公开发行的相关事项已经平治信息第三届董事会第十五次会议审议
通过，关联董事已对相关议案回避表决。公司独立董事就本次关联交易事项发表
了事前认可意见、出具了同意的独立意见。同时，本次非公开发行的相关事项亦
已经通过公司第三届监事会第十五次会议审议通过。
    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关
法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次非公开发行的相关事项尚需国
资主管部门批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，
关联董事回避表决，独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见、出具了
同意的独立意见，本次关联交易涉及非公开发行的相关事项尚需国资主管部门批
准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。本次关联交易决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联
交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，保荐机构对公司本次关联交易事
项无异议。
    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术
股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见》之签字盖章
页）




 保荐代表人：    _______________         _______________
                      袁鸿飞                  朱福涛




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