方正证券承销保荐有限责任公司
关于杭州平治信息技术股份有限公司
向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州平治
信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3706
号）批复，同意杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“平治信息”、“公司”
或“发行人”）向特定对象发行股票的注册申请。
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正保荐”、“保荐机构（主承
销商）”或 “主承销商”）作为平治信息本次向特定对象发行股票（以下简称“本
次发行”）的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性
进行了核查，认为平治信息的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易
所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等
有关法律、法规、规章制度的要求及平治信息有关本次发行的董事会、股东大会
决议，符合平治信息及其全体股东的利益。
一、本次发行的基本情况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 12 月 13 日。本次发行价
格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基
准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 36.36 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购
邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发
行价格为 38.70 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
的 80%，为发行底价的 1.06 倍。
（二）发行数量
1
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 15,112,919
股。发行股票数量超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%，且未超过公司董事
会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发
行方案中规定的拟发行股票数量 16,085,533 股。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 20 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，符合
《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行
的股票，并与发行人签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
浙江永禧投资管理有限公司-永禧永盈
1 754,521 29,199,962.70 6
私募证券投资基金
2 国泰君安证券股份有限公司 568,475 21,999,982.50 6
3 陈火林 1,059,431 40,999,979.70 6
南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠
4 439,276 16,999,981.20 6
和聚二号私募证券投资基金
5 谭克 439,276 16,999,981.20 6
6 财通基金管理有限公司 1,113,695 43,099,996.50 6
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9
7 516,795 19,999,966.50 6
号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢
8 439,276 16,999,981.20 6
优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号
9 439,276 16,999,981.20 6
股票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
10 439,276 16,999,981.20 6
精选资产管理产品
深圳前海聚龙投资有限责任公司-聚龙
11 483,204 18,699,994.80 6
金宝 1 号私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁
12 645,994 24,999,967.80 6
聚映山红 4 号私募证券投资基金
13 孔庆飞 594,315 22,999,990.50 6
上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三
14 439,276 16,999,981.20 6
号私募证券投资基金
15 银河资本资产管理有限公司 439,276 16,999,981.20 6
16 财信吉祥人寿保险股份有限公司 516,795 19,999,966.50 6
17 诺德基金管理有限公司 930,232 35,999,978.40 6
中意资产管理有限责任公司-优势企业
18 3,359,173 129,999,995.10 6
16 号资产管理产品
2
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
成都立华投资有限公司-立华定增重阳
19 516,795 19,999,966.50 6
私募证券投资基金
20 何影玲 978,562 37,870,349.40 6
合计 15,112,919 584,869,965.30 -
（四）募集资金金额
本次发行的 募集资金 总额为人民 币 584,869,965.30 元，扣除 发 行费用
15,920,298.98 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 568,949,666.32 元。本
次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同
意注册的募集资金总额 58,487.00 万元（含本数）。
（五）限售期
本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，中国证监
会另有规定或要求的，从其规定或要求。本次发行对象所取得公司发行的股份因
公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份
锁定安排。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、发
行对象、募集资金金额及限售期符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证
券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、
法规和规范性文件的要求以及已向深圳证券交易所报送的《杭州平治信息技术股
份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
2020 年 9 月 23 日，发行人召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方
案的议案》关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》关于公司 2020
年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年度向特定
对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行
股票相关议案。
2020 年 11 月 13 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股
3
票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公
司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2020 年
度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次向特定
对象发行股票相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
2020 年 12 月 10 日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相
关议案。
2021 年 4 月 23 日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发
行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2021 年 5 月 11 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发
行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的
议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2021 年 10 月 18 日，发行人召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请
公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的
议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
2021 年 11 月 3 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公
司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会办理本次向特定对象
发行股票的相关事宜。
2021 年 11 月 28 日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过
4
了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次向特定对象发行股
票相关议案。
（二）监管部门注册过程
2021 年 5 月 20 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
杭州平治信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实
函》（审核函〔2021〕020126 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象
发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露
要求。
2021 年 11 月 23 日，中国证监会出具了《关于同意杭州平治信息技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3706 号），同意公司
向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行已经发行人董事会、股东大
会审议通过，已经深圳证券交易所审核通过并获得了中国证监会的注册同意批复，
已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
三、本次发行股票的具体情况
（一）认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 11 月 29 日向深圳证券交易所报
送了《杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《杭州
平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名
单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 77 名（剔除重复计算部分），
具体包含：截至 2021 年 11 月 19 日公司前 20 名股东中剔除发行人控股股东、实
际控制人、董监高及前述主体控制或施加重大影响的关联方后的 18 家、基金公
司 22 家、证券公司 11 家、保险机构 6 家、其他已提交认购意向书的投资者 20
家。
自发行人和保荐机构（主承销商）报送本次发行方案至申购前，新增 31 名
投资者表达了认购意向，发行人和保荐机构（主承销商）向上述新增投资者补发
了认购邀请书。
上述 31 名新增投资者名单如下：
序号 投资者名称
5
序号 投资者名称
1 陈捷
2 张华锋
3 西藏瑞华资本管理有限公司
4 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）
5 上海璞远资产管理有限公司
6 郭伟松
7 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
8 浙江宁聚投资管理有限公司
9 南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚二号私募证券投资基金
10 光大永明资产管理股份有限公司
11 浙江永禧投资管理有限公司
12 深圳前海聚龙投资有限责任公司
深圳康佳资本股权投资管理有限公司-宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业
13
（有限合伙）
14 深圳市禾贝佳投资管理有限公司
15 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
襄阳汉江资本投资管理有限公司-襄阳东津新区汉江高质量产业基金合伙企业（有
16
限合伙）
17 成都立华投资有限公司
18 厦门博芮东方投资管理有限公司
19 孔庆飞
20 刘晨
21 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司
22 谭克
23 福建平潭盈方得资产管理有限公司
24 浙江网新科技创投有限公司
25 财信吉祥人寿保险股份有限公司
26 薛小华
27 银河资本资产管理有限公司
28 王政
29 上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私募证券投资基金
30 杭州乐信投资管理有限公司
31 浙江龙隐投资管理有限公司
发行人及保荐机构（主承销商）于 2021 年 12 月 10 日（T-3 日）至 2021 年
12 月 14 日（T-1 日）以电子邮件及邮寄的方式向上述投资者发送了《杭州平治
信息技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”）。
经保荐机构（主承销商）和北京市中伦律师事务所核查，认购邀请文件的内
6
容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和
《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的
股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认
购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定
认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）申购报价情况
在北京市中伦律师事务所的全程见证下，2021 年 12 月 15 日（T 日）上午
9:00-12:00，保荐机构（主承销商）共收到 31 份申购报价单。经保荐机构（主承
销商）与律师共同核查确认，本次发行共有 2 名投资者的报价为无效报价：1 名
投资者的申购报价单无效、1 名投资者未在规定时间内缴纳认购保证金。其余 29
名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投
资基金管理公司无须缴纳），均为有效报价。
上述 29 名投资者的有效报价情况如下：
报价 申购价格 申购金额
序号 投资者名称
档位 （元/股） （万元）
1 38.50 10,000.00
宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业
1. 2 37.50 10,000.00
（有限合伙）
3 36.36 10,000.00
2. 浙江网新科技创投有限公司 1 36.36 1,700.00
连云港讯通产业投资基金合伙企业（有限合
3. 1 38.63 12,000.00
伙）
深圳前海聚龙投资有限责任公司-聚龙金宝
4. 1 40.20 1,870.00
1 号私募证券投资基金
1 38.00 1,700.00
5. 郭伟松 2 37.00 2,000.00
3 36.36 3,000.00
浙江永禧投资管理有限公司-永禧永盈私募
6. 1 43.88 2,920.00
证券投资基金
1 42.27 4,100.00
7. 陈火林 2 37.67 5,200.00
3 36.46 6,100.00
1 42.51 1,800.00
成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募
8. 2 38.81 2,000.00
证券投资基金
3 36.51 2,200.00
9. 谭克 1 41.60 1,700.00
10. 上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三号私 1 39.30 1,700.00
7
报价 申购价格 申购金额
序号 投资者名称
档位 （元/股） （万元）
募证券投资基金 2 37.00 1,900.00
3 36.37 2,000.00
南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠和聚
11. 1 41.80 1,700.00
二号私募证券投资基金
1 39.00 1,700.00
12. 银河资本资产管理有限公司 2 37.50 4,900.00
3 36.37 5,000.00
武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业 1 38.41 3,000.00
13.
（有限合伙） 2 37.11 4,000.00
华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选
14. 1 40.28 1,700.00
资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票
15. 1 40.28 1,700.00
型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选
16. 1 40.28 1,700.00
资产管理产品
杭州乐信投资管理有限公司-乐信鑫荣私募
17. 1 36.38 1,700.00
证券投资基金
1 45.00 1,700.00
18. 孔庆飞 2 39.33 2,300.00
3 37.22 2,800.00
1 41.75 1,700.00
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚
19. 2 41.05 2,000.00
映山红 4 号私募证券投资基金
3 40.05 2,500.00
1 41.75 1,700.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号
20. 2 41.05 2,000.00
私募证券投资基金
3 40.05 2,000.00
1 36.76 5,000.00
21. 湘财证券股份有限公司 2 36.56 8,000.00
3 36.36 10,000.00
1 41.28 4,310.00
22. 财通基金管理有限公司
2 37.84 6,910.00
23. 财信吉祥人寿保险股份有限公司 1 39.00 2,000.00
1 38.64 3,450.00
24. 王纪娜 2 37.73 3,450.00
3 36.36 3,450.00
1 41.31 2,800.00
25. 诺德基金管理有限公司 2 38.90 3,600.00
3 36.51 6,800.00
中意资产管理有限责任公司-优势企业 16 号
26. 1 38.90 13,000.00
资产管理产品
8
报价 申购价格 申购金额
序号 投资者名称
档位 （元/股） （万元）
27. 国泰君安证券股份有限公司 1 42.37 2,200.00
1 38.65 5,400.00
28. 陈捷 2 37.75 5,400.00
3 36.36 5,400.00
1 38.70 8,000.00
29. 何影玲 2 37.60 8,000.00
3 37.10 8,000.00
（三）最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中关于确定发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行价格为 38.70 元/股，发行股数
15,112,919 股，募集资金总额 584,869,965.30 元。
本次发行对象最终确定为 20 家，均为本次认购邀请文件发送的对象，具体
配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
浙江永禧投资管理有限公司-永禧永盈
1 754,521 29,199,962.70 6
私募证券投资基金
2 国泰君安证券股份有限公司 568,475 21,999,982.50 6
3 陈火林 1,059,431 40,999,979.70 6
南京金伯珠资产管理有限公司-金伯珠
4 439,276 16,999,981.20 6
和聚二号私募证券投资基金
5 谭克 439,276 16,999,981.20 6
6 财通基金管理有限公司 1,113,695 43,099,996.50 6
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9
7 516,795 19,999,966.50 6
号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢
8 439,276 16,999,981.20 6
优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号
9 439,276 16,999,981.20 6
股票型养老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
10 439,276 16,999,981.20 6
精选资产管理产品
深圳前海聚龙投资有限责任公司-聚龙
11 483,204 18,699,994.80 6
金宝 1 号私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-
12 645,994 24,999,967.80 6
宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
13 孔庆飞 594,315 22,999,990.50 6
上海斯诺波投资管理有限公司-鑫鑫三
14 439,276 16,999,981.20 6
号私募证券投资基金
9
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
15 银河资本资产管理有限公司 439,276 16,999,981.20 6
16 财信吉祥人寿保险股份有限公司 516,795 19,999,966.50 6
17 诺德基金管理有限公司 930,232 35,999,978.40 6
中意资产管理有限责任公司-优势企业
18 3,359,173 129,999,995.10 6
16 号资产管理产品
成都立华投资有限公司-立华定增重阳
19 516,795 19,999,966.50 6
私募证券投资基金
20 何影玲 978,562 37,870,349.40 6
合计 15,112,919 584,869,965.30 -
本次发行的竞价、定价、股票配售等发行过程以及发行对象符合《证券发行
与承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和本次发行方案的
规定。
（四）认购对象关联方核查情况
经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。
（五）认购对象私募基金备案情况
参与本次发行的发行对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投
资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
规范的私募投资基金，以及《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行
规定》规范的私募资产管理计划的，应当按照相关法律法规的要求完成私募基金
管理人的登记和私募投资基金产品或私募资产管理计划的备案手续。
1、国泰君安证券股份有限公司、财信吉祥人寿保险股份有限公司、陈火林、
谭克、孔庆飞、何影玲均以其自有资金参与认购，上述认购对象均不属于《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品，因
此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
2、华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产稳赢优选资产管理产品、华
泰资产价值精选资产管理产品参与认购，中意资产管理有限责任公司以其管理的
优势企业 16 号资产管理产品参与认购，上述产品已根据《中华人民共和国保险
10
法》《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关于保险资产管理公
司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求办理了相关备案登
记手续。
3、银河资本资产管理有限公司以其管理的鑫鑫一号集合资产管理计划参与
认购。鑫鑫一号集合资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国
证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
4、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金天禧东源 7 号单一资产管理
计划、财通基金天禧东源 8 号集合资产管理计划、财通基金天禧东源 9 号集合资
产管理计划、财通基金天禧东源 11 号单一资产管理计划、财通基金天禧东源 12
号集合资产管理计划、财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划、财通基金银创
增润 1 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划、财通
基金银创增润 13 号单一资产管理计划、财通基金银创增润 2 号单一资产管理计
划、财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 30 号单一资
产管理计划、财通基金天禧定增 38 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 76
号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 86 号单一资产管理计划、财通基金天
禧定增 56 号单一资产管理计划、财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划、财
通基金玉泉合富 19 号单一资产管理计划、财通基金东兴 2 号单一资产管理计划、
财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计
划、财通基金安吉 102 号单一资产管理计划、财通基金安吉 92 号单一资产管理
计划、财通基金玉泉 934 号单一资产管理计划、财通基金唯耀 8 号单一资产管理
计划参与认购，诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 96 号单一资产
管理计划、诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 202 号单一资
产管理计划、诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 339 号单一
资产管理计划、诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划参与认购。经核查，上述
参与配售的资产管理计划产品已按照有关要求在中国证券投资基金业协会进行
了备案。
5、浙江永禧投资管理有限公司以其管理的永禧永盈私募证券投资基金参与
认购、南京金伯珠资产管理有限公司以其管理的金伯珠和聚二号私募证券投资基
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金参与认购、浙江宁聚投资管理有限公司以其管理的宁聚开阳 9 号私募证券投资
基金参与认购、深圳前海聚龙投资有限责任公司以其管理的聚龙金宝 1 号私募证
券投资基金参与认购、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）以其管理的宁聚映山
红 4 号私募证券投资基金参与认购、上海斯诺波投资管理有限公司以其管理的鑫
鑫三号私募证券投资基金参与认购、成都立华投资有限公司以其管理的立华定增
重阳私募证券投资基金参与认购，上述产品属于私募投资基金，已按照《中华人
民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成备案手续。
6、华泰资产管理有限公司参与本次认购的华泰优选三号股票型养老金产品
属于《企业年金基金管理办法》及《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》
所规定的养老金产品，已按照规定于人力资源和社会保障部门办理了备案手续。
（六）认购对象适当性情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）对本次发行的获
配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与
序号 发行对象名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
浙江永禧投资管理有限公司-永禧
1 专业投资者（二） 是
永盈私募证券投资基金
2 国泰君安证券股份有限公司 专业投资者（一） 是
3 陈火林 普通投资者 C5 是
南京金伯珠资产管理有限公司-金
4 专业投资者（二） 是
伯珠和聚二号私募证券投资基金
5 谭克 普通投资者 C3 是
6 财通基金管理有限公司 专业投资者（一） 是
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚
7 专业投资者（二） 是
开阳 9 号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰资产
8 专业投资者（二） 是
稳赢优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选
9 专业投资者（三） 是
三号股票型养老金产品
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产品风险等级与
序号 发行对象名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
华泰资产管理有限公司-华泰资产
10 专业投资者（二） 是
价值精选资产管理产品
深圳前海聚龙投资有限责任公司-
11 专业投资者（二） 是
聚龙金宝 1 号私募证券投资基金
宁波宁聚资产管理中心（有限合
12 伙）-宁聚映山红 4 号私募证券投 专业投资者（二） 是
资基金
13 孔庆飞 普通投资者 C3 是
上海斯诺波投资管理有限公司-鑫
14 专业投资者（二） 是
鑫三号私募证券投资基金
15 银河资本资产管理有限公司 专业投资者（一） 是
16 财信吉祥人寿保险股份有限公司 专业投资者（一） 是
17 诺德基金管理有限公司 专业投资者（一） 是
中意资产管理有限责任公司-优势
18 专业投资者（二） 是
企业 16 号资产管理产品
成都立华投资有限公司-立华定增
19 专业投资者（二） 是
重阳私募证券投资基金
20 何影玲 普通投资者 C3 是
经核查，上述 20 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者
适当性管理相关制度要求。
（七）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存
在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收
益或者变相保底保收益承诺，以及提供的任何财务资助或者补偿的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若
干问题解答》以及深圳证券交易所《创业板上市公司证券发行上市审核问答》等
相关规定。
（八）缴款与验资
确定配售结果之后，发行人、保荐机构（主承销商）向本次发行获配的 20
13
名发行对象发出了缴款通知书。各发行对象根据缴款通知书的要求向保荐机构
（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 22 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZF11098 号），截至 2021 年 12 月 20 日止，主承销
商已收到共 20 家特定对象缴纳的认购款合计人民币伍亿捌仟肆佰捌拾陆万玖仟
玖佰陆拾伍圆叁角（￥584,869,965.30 元）。所有认购资金均以人民币现金形式汇
入。
2021 年 12 月 20 日，方正保荐向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关承销及保荐费用后的募集资金。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2021 年 12 月 22 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF11099 号），截
至 2021 年 12 月 21 日止，发行人实际已向特定对象发行 A 股 15,112,919 股，募
集资金总额为人民币 584,869,965.30 元，扣除发行费用（不含税）人民币
15,920,298.98 元，募集资金净额为人民币 568,949,666.32 元，其中增加注册资本
人民币 15,112,919.00 元，增加资本公积股本溢价人民币 553,836,747.32 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的缴款和验资过程合规，符
合认购邀请文件的约定，以及《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实
施细则》等相关规定。
四、本次发行过程中的信息披露情况
2021 年 5 月 20 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
杭州平治信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实
函》（审核函〔2021〕020126 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对
象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披
露要求。
2021 年 11 月 23 日，中国证监会出具了《关于同意杭州平治信息技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3706 号），同意公
司向特定对象发行股票的注册申请，发行人对此进行了公告。
保荐机构（主承销商）将按照《注册管理办法》《实施细则》及《证券发行
与承销管理办法》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履
行相关信息披露义务和手续。
14
五、保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性结论性意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发
行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循
了公平、公正的原则，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《注册管理办法》
《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定，符合中国证
监会《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]3706 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合发行人和
主承销商已向深交所报备的发行方案要求，本次发行的发行过程合法、有效。
（二） 关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对
象的选择公平、公正，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《注册管理办法》
《实施细则》等有关法律、法规的规定以及本次发行股票发行方案的相关规定，
符合已向深交所报备的发行方案要求。发行对象与发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不
存在关联关系。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作
出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直
接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股
份有限公司向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告》之签章页）
保荐代表人：
袁鸿飞 郑东亮
法定代表人：
陈 琨
方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
16
