国信证券股份有限公司关于
西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票
解除限售上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为西安
晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，对晨曦航空向特定对象发行股票解除限售
上市流通事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况及股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司
向特定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次
向特定对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33
元，实际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾
玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）
后，实际收到募集资金总额计人民币 245,499,997.87 元，扣除律师费和审计费
用 1,450,000.00 元 （含 税），再加 上发 行费 用中可 以抵 扣的 增值 税进项 税额
336,792.46 元后，募集资金净额为 244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号
《验资报告》。
本次向特定对象发行股票已于 2022 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市，
股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。本次向特定对象发行股票完成后，
公司总股本由 309,168,000 股增加至 323,593,851 股。截止本公告披露日，公司
总股本未发生变化，为 323,593,851 股。本次发行对象持有的限售股份数量亦未
发生变化，为 14,425,851 股。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
1、本次申请解除限售的 5 名股东为：华夏基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司、UBS AG、吴锭延、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜共
和私募证券投资基金。
2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：自晨曦航空向
特定对象发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不转让
或者委托他人管理本次认购的晨曦航空股票，也不由晨曦航空回购该部分股份。
3、截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关
承诺，不存在未履行上述承诺的情形。
4、截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占
用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 12 月 20 日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为 14,425,851 股，占公司目前总股本的 4.4580%。
3、本次申请解除限售的发行对象共为 5 名，涉及 30 个证券账户。
4、本次股份解除限售上市流通具体情况如下：
持有限售股 本次解除限
序
股东名称 证券账户 份数量 售股份数量
号
（股） （股）
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定
2,942,874 2,942,874
期开放混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一
2,123,485 2,123,485
年定期开放混合型证券投资基金
华夏基金管
1 华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实混合
理有限公司 1,615,695 1,615,695
策略 1 号集合资产管理计划
华夏基金－江西铜业（北京）国际投资有
限公司－华夏基金－江铜增利 1 号单一资 69,244 69,244
产管理计划
财通基金－首创证券股份有限公司－财通
288,517 288,517
基金汇通 2 号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通
基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理 38,661 38,661
财通基金管
2 计划
理有限公司
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化
36,353 36,353
对冲 12 号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通
30,583 30,583
基金君享润熙单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通
1,788,806 1,788,806
基金君享永熙单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私募证券投资基
金－财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产 115,407 115,407
管理计划
财通基金－盈定十二号私募证券投资基金
－财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管 115,407 115,407
理计划
财通基金－光大银行－西南证券股份有限
115,407 115,407
公司
财通基金－长安汇通投资管理有限公司－
115,406 115,406
财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增 16 号私募证券投资基
金－财通基金君享尚鼎 1 号单一资产管理 57,704 57,704
计划
财通基金－盈阳二十二号证券投资基金－
财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理 57,704 57,704
计划
财通基金－四川发展申万宏源股权投资基
金合伙企业（有限合伙）－财通基金熙和 230,814 230,814
发展 1 号单一资产管理计划
财通基金－盈定二号证券投资基金－财通
57,704 57,704
基金天禧定增盈阳 9 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天禧东源
57,703 57,703
8 号集合资产管理计划
财通基金－上海银行－财通基金玉衡定增
57,703 57,703
19 号集合资产管理计划
财通基金－启元多策略 7 号私募证券投资
基金－财通基金开创世纪单一资产管理计 57,703 57,703
划
财通基金－中信建投证券股份有限公司－
173,110 173,110
财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划
财通基金－中国国际金融股份有限公司－
115,407 115,407
财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金建兴定增
86,555 86,555
量化对冲 2 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增量化
74,437 74,437
套利 8 号集合资产管理计划
财通基金－吴清－财通基金安吉 136 号单
57,703 57,703
一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化
40,392 40,392
对冲 5 号集合资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－财通
39,238 39,238
基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划
3 UBS AG UBS AG 2,596,653 2,596,653
4 吴锭延 吴锭延 1,154,068 1,154,068
深圳君宜私
募证券基金
管理有限公 深圳君宜私募证券基金管理有限公司－君
5 115,408 115,408
司－君宜共 宜共和私募证券投资基金
和私募证券
投资基金
合计 14,425,851 14,425,851
四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动前 本次变动后
本次变动数量
股份类别
股份数量 （股） 股份数量
比例 比例
（股） （股）
一、有限售条件股
14,425,851 4.4580% -14,425,851 0 0.00%
份
1.首发后限售股 14,425,851 4.4580% -14,425,851 0 0.00%
2.高管锁定股 / / / / /
二、无限售条件股
309,168,000 95.5420% 14,425,851 323,593,851 100%
份
三、股份总数 323,593,851 100% 0 323,593,851 100%
注：本表为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通
的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求；公司本次解除限售股份
股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象
发行股票解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公
司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： . .
余 洋 陈少俊
国信证券股份有限公司
年 月 日
