南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2018年度财务决算报告 2018 年度,公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标,通过公司管理层和 全体员工的不懈努力,稳步有序地推进各项管理工作,使各项事务取得一定成绩。 一、2018 年度财务报表的审计情况 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)已经完成了对公司 2018 年度财务报表的 审计,并出具了中天运[2019]审字第 90543 号标准无保留意见的《审计报告》。 二、主要财务数据与财务指标 单位:万元 项 目 2018 年 2017 年 本年比上年增减 营业收入 34,891.88 39,492.10 -11.65% 归属于上市公司股东的净利润 4,459.62 5,885.30 -24.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 4,041.49 5,363.15 -24.64% 经营活动产生的现金流量净额 4,262.02 4,256.92 2.37% 0.2787 0.3678 -24.23% 基本每股收益(元/股) 9.81 13.55 -3.74% 加权平均净资产收益率% 77,558.96 63,543.90 22.06% 资产总计 45,718.72 44,765.20 2.13% 归属于上市公司股东所有者权益合计 三、资产构成重大变动情况 2018 年期末,公司资产总额为 77,558.96 万元,比年初增加 14,015.06 万元,增幅 22.06%,主要原因如下: 单位:万元 2018 年末 2017 年末 项 目 比重增减 重大变动说明 占总资 占总资 金额 金额 产比例 产比例 主要系在报告期内上期购 货币资金 9,614.65 12.40% 6,563.47 10.33% 46.49% 买理财产品在本期内到期 所致 主要系在报告期内,优化 应收账款 11,577.13 14.93% 12,646.96 19.90% -8.46% 客户信用政策,收回的到 期的应收款增加致。 主要系报告期内,为客户 存 货 9,013.93 11.62% 6,968.27 10.97% 29.36% 备货增加所致 主要系期初用募集资金所 其他流动资 406.33 0.52% 11,398.30 18.33% -96.44% 购买的理财产品,期末到 产 期所致。 可供出售金 主要系在报告期内增加可 1,736.22 2.24% 786.22 1.24% 120.83% 融资产 出售金融资产的投资所致 长期股权投 主要系在报告期内,新增 10,240.19 13.20% 100.00% 资 对外股权投资所致 主要系在报告期内,新购 固定资产 13,757.03 17.74% 11,781.68 18.54% 16.77% 置生产各项设备增加所致 主要系报告期内,未验收 在建工程 1,162.85 1.50% 610.73 0.96% 90.40% 设备、在制工装、模具增 加所致 主要系在报告期内,公司 商誉 5,155.35 6.65% 100.00% 并购子公司所致 长期摊销费 主要系本期因生产用的 355.09 0.46% 207.13651 71.43% 用 工、模具增加所致。 主要系在报告期内,预付 其他非流动 3,478.86 4.49% 762.48 1.20% 356.25% 设备、土地款及工程款增 资产 加所致 四、负债构成重大变动情况 2018 年期末,公司负债总额为 31,402.45 万元,比年初增加 13,055.35 万元,增幅 71.16%,主要原因如下: 单位:万元 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 项 目 占总负 占总负 增幅比 重大变动说明 期末余额 期初余额 债比 债比 报告期内,新增银行短期 短期借款 8,500.00 27.07% 100 0.55% 8400% 银行借款所致 报告期内,按期支付的到 应付账款 7,597.89 24.20% 8,578.67 46.76% -11.43% 期款货款减少所致 报告期内,预收的产品销 预收款项 241.98 0.77% 167.66 0.91% 44.33% 售款增加所致 应付职工薪 在报告期内,支付上年度 755.15 2.40% 992.12 5.41% -23.89% 酬 及本期薪金所致 主要系在报告期内,缴纳 应交税费 189.51 0.60% 255.02 1.39% -25.69% 上年及本期税收所致 报告期内,因增加贷款, 应付利息 16.92 0.05% 0.13 12911% 计提利息增加所致 报告期内,其他往来增加 其他应付款 4,453.08 14.18% 1,052.94 5.74% 322.92% 所致 主要系报告期内,长期借 一年内到期的 200.00 0.64% 100.00% 款即将在一年内到期款 非流动负债 项所致 主要系报告期内,新增 2 长期借款 2,800.00 8.92% 100.00% 年期银行借款所致 主要系报告期内,售后服 预计负债 377.69 1.20% 1,513.08 8.25% -75.04% 务费的支付增加所致 递延所得税 主要系按法规的规定,对 365.80 1.16% 88.78 0.48% 312.04% 负债 资产加速折旧因素所致。 五、股东权益构成重大变动情况 2018 年期末,公司所有者权益为 45,718.72 万元,比年初增加 953.52 万元,增幅 6.71%,主要原因如下: 单位:万元 2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31 日 日 项 目 增幅比 重大变动说明 期末余额 期初余额 主要系报告期内,实施股权激励计划 股 本 16,176.70 16,000.00 1.10% 所致。 主要系报告期内,实施股权激励计划 资本公积 13,992.27 12,980.18 7.80% 所致。 主要系在报告期期末,拟取消股权激 库存股 1,494.88 100.00% 励所致。 报告期内,按会计政策计提盈余公积 盈余公积 2,245.21 1,931.30 16.25% 所致 主要系本报告期经营利润增加以及 未分配利润 14,799.42 13,853.72 6.83% 实施 2017 年年度权益分派等因素所 致。 归属于母公司所 45,718.72 44,765.20 2.13% 上述因素所致 有者权益合计 六、损益构成重大变动情况 单位:万元 项 目 本期发生额 上期发生额 增幅比 重大变动说明 主要系报告期内,产品销售价调 一、营业总收入 34,891.88 39,492.10 -11.65% 整所致 二、营业总成本 31,632.42 33,650.11 -6.00% 主要系产品销售构成较上期的 其中:营业成本 22,199.98 24,009.84 -7.54% 有较大变动所致 主要系运杂费、按收入计提的三 销售费用 2,510.81 2,785.25 -9.85% 包等费的减少所致 主要系薪金支出等费用的减少 管理费用 3,112.88 3,278.28 -5.05% 所致 主要系报告期内,因新增的研发 研发费用 3,363.16 3,011.53 11.68% 项目,新增人员的薪金支出费用 增加所致 财务费用 48.11 -15.67 -407.04% 主要系本期贷款利息增加导致 资产减值 主要系按会计政策计提各项减 90.72 157.87 -42.53% 损失 值较上期减少所致 主要系理财产品收入及参股公 投资收益 1,169.57 157.87 640.85% 司投资收益增加所致 综上所述因素以及股份支付增 三、营业利润 4,745.42 6,302.50 -24.71% 加所致 综上所述因素以及股份支付增 四、利润总额 4,950.01 6,803.10 -27.24% 加所致 综上所述因素以及股份支付增 五、净利润 4,580.83 5,941.10 -22.90% 加所致 归属于母公司所 综上所述因素以及股份支付增 4,459.62 5,885.30 -24.22% 有者的净利润 加所致 七、现金流量构成重大变动情况 单位:万元 项 目 2018 年 2017 年 同比增减额 重大变动说明 经营活动现金流入小 经营活动产生的现金流量 24,586.72 24,019.42 567.30 计 净额较上期的变动:主要 经营活动现金流出小 系报告期内优化客户、供 20,324.70 19,762.50 562.20 计 应商的信用政策、按期收 经营活动产生的现金 回的货款、支付的采购款 4,262.02 4,256.92 5.10 均增加所致。 流量净额 投资活动现金流入小 25,704.38 17,563.21 8,141.17 投资活动产生的现金流量 计 净额较上期的变动: 投资活动现金流出小 36,142.85 33,021.04 3,121.81 主要系报告期内,公司新 计 增对外股权投资;购买的 投资活动产生的现金 理财产品到期收回所致。 -10,438.47 -15,457.83 5,019.36 流量净额 筹资活动现金流入小 筹资活动产生的现金流量 14,994.88 100 14,894.88 计 净额较上期的变动:主要 筹资活动现金流出小 系报告期内,实施股权激 5,479.81 3,786.74 1,693.07 计 励计划;新增银行借款; 筹资活动产生的现金 对 2017 年度权益分派所 9,515.07 -3,686.74 13,201.81 致。 流量净额 现金及现金等价物净 3,338.65 -14,888.01 18,226.66 综上因素所致 增加额 南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会 2019 年 4 月 23 日