金银河:关于银河转债可能满足赎回条件的提示性公告2022-01-17
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2022-008
债券代码:123042 债券简称:银河转债
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于银河转债可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日,佛山市金银河智能装备股份有限
公司(以下简称“公司”) 股票已连续 10 个交易日收盘价格超过当期转股价格
的 130%。若在未来触发“银河转债”的有条件赎回条款(即“如果公司 A 股股
票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%(含 130%)”),届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关
规定,公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格,赎回全部
或部分未转股的“银河转债”。
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2559 号)核准,公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意,公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“银河转
债”,债券代码“123042”。
3、可转债转股期限
根据相关法律法规和《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行
可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)有关规定,公司本次可
转债转股期自本次可转债发行结束之日(2020 年 1 月 20 日)满六个月后的第一
个交易日起至本次可转债到期日止(即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日)。
4、可转债转股价格调整
2020 年 7 月 9 日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
(公告编号:2020-064)。因公司实施 2019 年年度权益分派,以股权登记日公司
总股本为基数,向全体股东每 10 股派 0.56 元(含税)人民币现金,股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日,除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此,“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
2021 年 6 月 18 日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
(公告编号:2021-064)。因公司实施 2020 年年度权益分派,以股权登记日公司
总股本为基数,向全体股东每 10 股派 0.20 元(含税)人民币现金,股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日,除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此,“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
2021 年 12 月 7 日,公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
(公告编号:2021-127)。因公司向特定对象发行股票 7,150,000 股上市,公司总
股本增加,银河转债的转股价格由人民币 24.38 元/股调整为人民币 23.59 元/股,
调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。
二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
1、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可
转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、有条件赎回条款可能成就的情况
自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日,公司股票已连续 10 个交易日收盘
价格超过当期转股价格的 130%。若在未来触发“银河转债”的有条件赎回条款
(即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%(含 130%)”),届时根据《可转债募集说明书》中有
条件赎回条款的相关规定,公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利
息的价格,赎回全部或部分未转股的“银河转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司
债券》的相关规定和《募集说明书》的约定,于触发“有条件赎回条款”时点后
董事会有权决定是否赎回“银河转债”,并及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二二年一月十七日