证券代码：300619           证券简称：金银河            公告编号：2022-034
债券代码：123042           债券简称：银河转债




           佛山市金银河智能装备股份有限公司
             关于“银河转债”赎回结果的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、“银河转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，佛山市金银
河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日公开发行了
166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16,666 万元，期限 6
年。经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”，并于 2020 年 7 月 20 日起进入转股期。

    二、本次赎回情况概述

    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可
转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘
价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说
明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。
    2022 年 1 月 24 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于提前赎回“银河转债”的议案》，决定行使“银河转债”有条件赎回权，
以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.13 元/张）赎回在赎回登记日
（2022 年 2 月 24 日）登记在册的全部“银河转债”。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）“银河转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。
    （2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日至
2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三次
赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。公司已于 2022 年 1
月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了十
三次“银河转债”赎回实施的提示性公告，告知“银河转债”持有人本次赎回的
相关事项。
    （3）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次
提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。“银河转债”自 2022 年 2 月 25
日起停止交易和转股。
    （4）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达
“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券
       商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。

             三、赎回结果

             根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2022 年
       2 月 24 日收市后，“银河转债”尚有 33,888 张未转股，本次赎回数量为 33,888
       张，赎回价格为 100.13 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.10%，且
       当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司
       共计支付赎回款 3,393,205.44 元。

             四、赎回影响

             公司本次“银河转债”的赎回总金额为 3,393,205.44 元，占发行总额 2.04%，
       未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不影响本次债券募集
       资金的正常使用。截至“银河转债”停止转股日，“银河转债”累计转股 6,825,041
       股，公司总股本因“银河转债”转股增加 6,825,041 股。因总股本增加，短期内
       对公司的每股收益有所摊薄。
             “银河转债”自 2020 年 7 月 20 日起进入转股期至赎回登记日（2022 年 2
       月 24 日），期间股本变化情况如下：
                         本次变动前                                                本次变动后
                                               转股增加数量    其他增减股份
    股份性质                       比例                                                      比例
                    数量（股）                   （股）        数量（股）      数量（股）
                                   （%）                                                     （%）
一、限售条件流通
                      18,219,447       24.40              0        3,748,478    21,967,925      24.78
股/非流通股
   高管锁定股         18,219,447       24.40              0       -3,401,522    14,817,925      16.71
  首发后限售股                0           0               0        7,150,000     7,150,000       8.06
二、无限售条件流
                      56,460,553       75.60       6,825,041       3,401,522    66,687,116      75.22
通股
三、总股本            74,680,000      100.00       6,825,041       7,150,000    88,655,041   100.00

             五、摘牌安排

             本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“银河转债”继续流通或交易，“银
       河转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 7 日起，公司发行的“银
       河转债”（债券代码：123042）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同
       日在巨潮资讯网披露的《关于“银河转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-035）。
六、咨询方式

咨询部门：公司证券部
咨询电话：0757-87323386


特此公告


                          佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                             二○二二年三月四日