证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2022-034 债券代码:123042 债券简称:银河转债 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于“银河转债”赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、“银河转债”基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2559 号)核准,佛山市金银 河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 16,666 万元,期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意,公司 16,666 万元可转换 公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“银河转 债”,债券代码“123042”,并于 2020 年 7 月 20 日起进入转股期。 二、本次赎回情况概述 1、有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可 转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、有条件赎回条款成就的情况 自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日,公司股票已连续 15 个交易日收盘 价格超过当期转股价格(23.59 元/股)的 130%(30.67 元/股)。已触发《募集说 明书》中约定的有条件赎回条款(即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至 少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)”)。 2022 年 1 月 24 日,公司召开的第三届董事会第二十三次会议,审议通过了 《关于提前赎回“银河转债”的议案》,决定行使“银河转债”有条件赎回权, 以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.13 元/张)赎回在赎回登记日 (2022 年 2 月 24 日)登记在册的全部“银河转债”。 3、赎回程序及时间安排 (1)“银河转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。 (2)公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 28 日)在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三次 赎回公告,通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。公司已于 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了十 三次“银河转债”赎回实施的提示性公告,告知“银河转债”持有人本次赎回的 相关事项。 (3)2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回 登记日(2022 年 2 月 24 日)收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次 提前赎回完成后,“银河转债”将在深交所摘牌。“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。 (4)2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日,2022 年 3 月 4 日为赎回款到达 “银河转债”持有人资金账户日,届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券 商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。 三、赎回结果 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截止 2022 年 2 月 24 日收市后,“银河转债”尚有 33,888 张未转股,本次赎回数量为 33,888 张,赎回价格为 100.13 元/张(债券面值加当期应计利息,当期利率 1.10%,且 当期利息含税),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准,本次赎回公司 共计支付赎回款 3,393,205.44 元。 四、赎回影响 公司本次“银河转债”的赎回总金额为 3,393,205.44 元,占发行总额 2.04%, 未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响,不影响本次债券募集 资金的正常使用。截至“银河转债”停止转股日,“银河转债”累计转股 6,825,041 股,公司总股本因“银河转债”转股增加 6,825,041 股。因总股本增加,短期内 对公司的每股收益有所摊薄。 “银河转债”自 2020 年 7 月 20 日起进入转股期至赎回登记日(2022 年 2 月 24 日),期间股本变化情况如下: 本次变动前 本次变动后 转股增加数量 其他增减股份 股份性质 比例 比例 数量(股) (股) 数量(股) 数量(股) (%) (%) 一、限售条件流通 18,219,447 24.40 0 3,748,478 21,967,925 24.78 股/非流通股 高管锁定股 18,219,447 24.40 0 -3,401,522 14,817,925 16.71 首发后限售股 0 0 0 7,150,000 7,150,000 8.06 二、无限售条件流 56,460,553 75.60 6,825,041 3,401,522 66,687,116 75.22 通股 三、总股本 74,680,000 100.00 6,825,041 7,150,000 88,655,041 100.00 五、摘牌安排 本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“银河转债”继续流通或交易,“银 河转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 7 日起,公司发行的“银 河转债”(债券代码:123042)将在深圳证券交易所摘牌,具体情况详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《关于“银河转债”摘牌的公告》(公告编号:2022-035)。 六、咨询方式 咨询部门:公司证券部 咨询电话:0757-87323386 特此公告 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二○二二年三月四日