民生证券股份有限公司
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为佛山
市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对金银河 2021 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
1、2020 年可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司采用公
开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券 1,666,600 张，每张面值人民币
100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 166,660,000.00 元，
扣除发行费用 7,996,854.72 元（不含税），实际募集资金净额为 158,663,145.28
元。该募集资金已于 2020 年 1 月 20 日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 20 日对公司发行可转换公司债券的资金到位情况
进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178 号”《验资报告》。
2、2021 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292 号）核准，公司向发行
对象张启发发行人民币普通股 7,150,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行
价格为人民币 14.99 元，共计募集人民币 107,178,500.00 元，扣除与发行有关的
不 含 税 费 用 人 民 币 5,183,160.37 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
101,995,339.63 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 19 日全部到账，华兴会计师事
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务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 23 日对公司向特定对象发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2021]21001820121 号” 验资报告》。
（二）2021 年度募集资金使用和结余情况
1、2020 年可转换公司债券
公司以前年度使用募集资金累计投入募投项目 9,307.86 万元，本年度以募集
资金直接投入募集投项目 220.01 万元，2021 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 2021 年度
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,751,030.57
加：闲置募集资金暂时补充流动资金的转回 50,000,000.00
减：直接投入募集资金项目 2,200,088.00
减：募投项目终止补充流动资金 64,604,861.75
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 53,919.18
募集资金实际结余金额 -
2、2021 年向特定对象发行股票
2021 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 2021 年度
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
加：本期实际收到的募集资金净额 101,995,339.63
减：直接投入募集资金项目 101,995,339.63
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 14,209.39
募集资金实际结余金额 14,209.39
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山
市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 2 月与 2021 年
11 月，公司针对可转换公司债券募集资金和向特定对象发行股票募集资金，分
别与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重
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大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，
募集资金专户存储账户已全部销户。向特定对象发行股票募集资金具体存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行 80020000017154964 14,209.39
三、报告期内募集资金的实际使用情况
本年度可转换公司债券实际使用情况详见附件 1：可转换公司债券募集资金
使用情况对照表。
本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 2：向特定对象
发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月
5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审
议批准，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中
心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。变更募集资金投
资项目情况详见附件 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》和《管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时
的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对于金银河2021年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2021年度募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告》，发表了如下核查意见：金银河董事会编制的募集资
金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面
如实反映了金银河2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
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七、保荐机构的核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料查阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，
对金银河募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公
司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：金银河2021年度募集资金存放和使用符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了
专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
附表3：变更募集资金投资项目情况表。
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附表 1
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元
募集资金总额 15,866.31 本年度投入募集资金总额 6,680.49
报告期内变更用途的募集资金总额 6,460.48
累计变更用途的募集资金总额 6,460.48 已累计投入募集资金总额 15,988.35
累计变更用途的募集资金总额比例 40.72%
是否已变 调整后投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 本年度投 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 更项目(含 资总额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 入金额 现的效益 计效益
部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
金银河智能化、信
息化升级改造项 是 6,662.30 2,829.14 220.01 2,829.14 100.00 已终止 不适用 不适用 是
目
研发中心建设项
是 4,444.88 1,939.60 0.00 1,939.60 100.00 不适用 不适用 不适用 是
目
补充流动资金 是 4,759.13 4,759.13 0.00 4,759.13 100.00 不适用 不适用 不适用 否
变更用途永久性
是 - 6,338.44 6,460.48 6,460.48 101.93 不适用 不适用 不适用 否
流动资金（注）
合计 — 15,866.31 15,866.31 6,680.49 15,988.35 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
公司“金银河智能化、信息化升级改造项目”为公司 2018 年根据当时的经营环境及市场需求
项目可行性发生重大变化的情况说明
制定，伴随公司“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”的建成投产，以及公司通过
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加强生产流程管理，优化资源配置，公司产能得到显著提高。经综合评估市场发展需求、设备
市场变化及公司未来订单需求等因素，公司现有的生产能力与目前的业务发展相匹配。同时，
2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情对公司业务开展产生一定影响，虽然目前国内疫情影响已
得到很好控制，但下游企业的扩产需求仍在逐步谨慎恢复中。如果继续实施本项目，大规模的
软硬件投资将产生较大的折旧摊销，从而增加公司的运营成本，不利于公司经营的平稳发展。
公司“研发中心建设项目”主要为公司引进一批先进研发设备和专业检测设备。公司对市场发
展需求、行业先进技术及设备市场未来发展进行深入研究分析，预计目前研发中心已投入的规
模已能满足公司目前对研发创新能力的需求，同时也能满足公司对先进技术及设备的研发需
求。此外，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情，为了保障公司经营业绩、控制经营风险，公
司进一步加强成本管控，在已经能满足公司对先进技术及设备研发需求的情况下，继续投资大
量的实验设备将增加公司的经营压力。因此，公司拟终止研发中心建设项目并将剩余募集资金
用于永久补充流动资金，从而缓解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风
险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021
年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议批准《关于变更募集资金用途的
议案》，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”
终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的公司 2021
年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审议批准，公司将原募投项目“金银河
募集资金投资项目实施方式调整情况
智能化、信息化升级改造项目”和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补
充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
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经 2020 年 5 月 18 日召开的公司第三届董事会第十次会议批准，公司使用部分闲置募集资金
5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。公司已于 2021
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
年 1 月 11 日将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000.00 万元全部归还至公司募集资
金专用账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 可转换公司债券募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：“补充流动资金”实际投资金额含募集资金利息收入122.04万元。
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附表 2
向特定对象发行股票募募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元
募集资金总额 10,199.53 本年度投入募集资金总额 10,199.53
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,199.53
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
调整后投 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 进度(%) 定可使用状 是否发生重
资总额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
部分变更) 总额 (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、偿还银行借款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
2、补充流动资金 否 5,199.53 5,199.53 5,199.53 5,199.53 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 10,199.53 10,199.53 10,199.53 10,199.53 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 3
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到 变更后的项
本年度实
目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金
募集资金 投入金额 (%) 用状态日 现的效益 预计效益 否发生重大
额
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 变化
金银河智能化、信息
变更用途永久性流动资金
化升级改造项目，研 6,338.44 6,460.48 6,460.48 101.93 不适用 不适用 不适用 不适用
（注）
发中心建设项目
合计 6,338.44 6,460.48 6,460.48 — — — —
公司“金银河智能化、信息化升级改造项目”为公司 2018 年根据当时的经营环境及市
场需求制定，伴随公司“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”的建成投产，
以及公司通过加强生产流程管理，优化资源配置，公司产能得到显著提高。经综合评
估市场发展需求、设备市场变化及公司未来订单需求等因素，公司现有的生产能力与
目前的业务发展相匹配。同时，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情对公司业务开展
产生一定影响，虽然目前国内疫情影响已得到很好控制，但下游企业的扩产需求仍在
逐步谨慎恢复中。如果继续实施本项目，大规模的软硬件投资将产生较大的折旧摊销，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
从而增加公司的运营成本，不利于公司经营的平稳发展。
公司“研发中心建设项目”主要为公司引进一批先进研发设备和专业检测设备。公司
对市场发展需求、行业先进技术及设备市场未来发展进行深入研究分析，预计目前研
发中心已投入的规模已能满足公司目前对研发创新能力的需求，同时也能满足公司对
先进技术及设备的研发需求。此外，2020 年初国内外爆发了新冠肺炎疫情，为了保障
公司经营业绩、控制经营风险，公司进一步加强成本管控，在已经能满足公司对先进
技术及设备研发需求的情况下，继续投资大量的实验设备将增加公司的经营压力。因
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此，公司拟终止研发中心建设项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，从而缓
解公司主营业务经营和发展所需的资金压力，降低公司财务风险，促进公司业务长期
稳健发展，保护公司和股东利益。
经 2021 年 1 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议和 2021 年 2 月 5 日召开的
公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议批准《关于变
更募集资金用途的议案》，公司将原募投项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”
和“研发中心建设项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2021
年 1 月 21 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2021-007）就上述事项予以披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“补充流动资金”实际投资金额含募集资金利息收入122.04万元。
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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
王蕾蕾 郭丽丽
民生证券股份有限公司
2022年4月29日
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