证券代码：300651          证券简称：金陵体育           公告编号：2021-014



                江苏金陵体育器材股份有限公司
      向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2020]3555 号文注册同意。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
    本次发行人民币 2.50 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 250 万
张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“金陵转债”，债券代码为
“123093”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 1 月 18 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统发售的方式进行。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 1 月 19 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的金陵转债总计 2,119,664 张，即 211,966,400 元，占
本次发行总量的 84.79%。

    二、网上中签缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 1 月 21 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：374,766
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：37,476,600
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：5,564
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：556,400

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
全额包销。此外，《江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每
10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐机构（主承销商）包销。
    保荐机构（主承销商）合计包销的金陵转债数量为 5,570 张，包销金额为
557,000 元，包销比例为 0.22%。
    2021 年 1 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
    地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
    电话：021-38031877、021-38031878
    联系人：资本市场部
                                    发行人：江苏金陵体育器材股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                         2021 年 1 月 25 日