证券代码：300651       证券简称：金陵体育      公告编号：2021-064
债券代码：123093       债券简称：金陵转债



                   江苏金陵体育器材股份有限公司

           关于可转换公司债券转股价格调整的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
  1、调整前转股价格：人民币 49.29 元/股
  2、调整后转股价格：人民币 49.19 元/股
  3、转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 9 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3555 号”文同意注
册的批复，公司于 2021 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 250 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。

   经深交所同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 2 月 18
日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码
“123093”。根据《 江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》“以下简称募集说明书”），在本次发行
之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，



                                  1
公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派发现金股利：P1=P0-D；

   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率
或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或
配股价，D 为该次每股派送现金股利。

   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格
调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转
股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。

   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、
公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价



                               2
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规
及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

  根据公司 2020 年度股东大会决议，公司将实施 2020 年度权益分派
方案：

  1、以公司现有总股本 128,746,780.00 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利人民币
12,874,678.00 元（含税）;

 2、每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通
持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属
于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、
QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者
证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10
股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】


                                3
   同时根据公司可转换债券转股价格调整的相关条款，“金陵转债”
在发行之后，当公司发生派发现金股利等情况时，公司将按对转股价
格进行调整，具体调整办法如下：调整前“金陵转债”价格为 P1=P0-
D=49.29-0.1=49.19 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），
调整后的转股价格自 2021 年 6 月 9 日（除权除息日）起生效。“金陵
转债”转股期的起止时间：2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 18 日，目
前“金陵转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。



                                     江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2021 年 6 月 1 日




                                 4