证券代码：300651            证券简称：金陵体育   公告编号：2021-083
  债券代码：123093            债券简称：金陵转债


                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                 关于金陵转债开始转股的提示性公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示
   证券代码：300651
   证券名称：金陵体育
   债券代码：123093
   债券简称：金陵转债
   转股价格：人民币49.19元/股
   转股期限：2021年7月26日至2027年1月18日（如遇法定节假日或休息日延至其
后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

   转股来源：仅使用新增股份


一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况

   经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可[2020]3555号”
文核准，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月19日向
不特定对象发行可转债 2,500,000 张，每张面值人民币 100元，按面值发行，发行
总额为人民币25,000 万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有
限责任公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的发行人原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公
众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足25,000 万元的部分由
国泰君安（主承销商）包销。
（二）可转换公司债券发行情况
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公司债
券将于2021年2月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码
“123093”。
(三）可转换公司债券转股情况
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏金陵体育器材
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“ 募集说明书”）的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换
公司债券发行结束之日（2021年1月25日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易
日（2021年7月26日）起至可转换公司债券到期日（2027年1月18日）止。


二、可转换公司债券的相关条款
  1、发行数量：250万张
  2、发行规模：25,000.00万元
  3、票面金额：100元/张
  4、票面利率：第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.5%，第四年为3.0%，第
五年为3.5%，第六年为4.0%。
  5、债券期限：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自2021年1
月19日至2027年1月18日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）
  6、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年1月25日，
T+4日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年7月26日至2027
年1月18日。
  7、转股价格：人民币49.19元/股。
  8、转股来源：仅来源于新增股份。


三、可转换公司债券转股的有关事项
（一）转股申报程序
   1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行。
   2、持有人可以将自己账户内的“金陵转债”全部或部分申请转换为公司股票，
具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
   3、可转换公司债券转股申报单位为“张”，每张面额为100元，转换成股份的最
小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取
一股的整数倍，其中：V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面
总金额；P指申请转股当日有效的转股价格。
   可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1股股
票的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转换公司债
券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所
对应的当期应计利息。
  4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的
可转换公司债券数额大于其实际拥有的数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申
请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
  持有人可在转股期内深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
   1、“ 金陵转债”停止交易前的可转换公司债券停牌时间；
   2、公司股票停牌时间；
   3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
（三）可转换公司债券的冻结及注销
   中国结算深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司
债券持有人的转债余额，并记增相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转换公司债券转股新增股份的上市交易和所享有的权益
   当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转换公司债券转股新增股份可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转换公司债券转股新增股份享有与原股份同
等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
   可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。
（六）转换年度利息的归属
  “金陵转债”采用每年付息一次的付息方式，每年的付息日为本次发行的可转债
发行首日（2021年1月19日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则
顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后
的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
   本次可转换公司债券持有人所获得的利息收入的应付税项由可转换公司债券持有
人承担。


四、转股价格的确定及其调整

（一）初始转股价格的确定依据
   本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为49.29元/股，不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
  其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
  前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票
交易总量。
（二）转股价格的调整方式及计算公式
  1、当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的
先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金
股利。
   2、当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为
本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的
转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  3、2021年6月1日：公司发布了《2020年度权益分派实施公告》（公告编号：
2021-063），根据相关规定本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券
的转股价格作出相应调整。公司此次权益分派结果为：以公司现有总股本
128,746,780 股为基数，向全体股东每10股派 1.00元人民币现金（含税），因此转
股价格调整如下： P1=P0-D=49.29-0.1=49.19元/股，即本次除权后调整转股价格为：
人民币49.19元/股。
  4、当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转
股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转
债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时
国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  5、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法：可转债持有人在转股
期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q指可转债持有人申请转股的数量；V指可转债持有人申请转股的可转债票面
总金额；P指申请转股当日有效的转股价。
  6、可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转
股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
（三）转股价格向下修正条款
   1、修正权限与修正幅度
   在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东
应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
  2、修正程序
  公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。


五、可转换公司债券赎回条款
（一）到期赎回条款
   在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面
面值的120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（二）有条件赎回条款
  在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
  2、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。
六、可转换公司债券回售条款
（一）有条件回售条款
   本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的
收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部
分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股
价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从
转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
   本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后
可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可
转债持有人不能多次行使部分回售权。
（二）附加回售条款
   若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途
或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格
回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
七、转股年度有关股利的归属
     因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利
发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）
均参与当期股利分配，享有同等权益。
八、其他
     投资者如需了解“金陵转债”的相关条款，请查询公司于2021年1月15日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。




特此公告。
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                                     江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇二一年七月二十一日