中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司首次

              公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

     经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1881号文核准，江西新余国科科技股
份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”） 于 2017 年 10 月 31 日向社会公
众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 8.99 元， 募集资金
总 额 为 人 民 币 179,800,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
146,478,066.05 元。本次发行证券已于 2017 年 11 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。
中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“中航证券”）担任其持续督导保荐机构，持
续督导期间为 2017 年11 月10 日至 2020 年12 月31 日。

     2020 年 12 月 31 日，本次发行的持续督导期已届满，中航证券根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

     一、保荐机构及保荐代表人承诺

     1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

     2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 对
保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

     3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的
有关规定采取的监管措施。

     二、保荐机构基本情况

                 情况                                           内容
 保荐机构名称                        中航证券有限公司
                                     江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大
 注册地址
                                     厦A栋41层
 办公地址                            北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层
 法定代表人                          丛中
 保荐代表人                          孙捷、阳静
 联系电话                            010-59562531

     三、发行人基本情况
                 情况                                  内容
  发行人名称                    江西新余国科科技股份有限公司
  证券代码                      300722
  注册资本                      14,560万元
  注册地址                      江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
  主要办公地址                  江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村
  法定代表人                    金卫平
  实际控制人                    江西省国有资产监督管理委员会
  联系人                        颜吉成
  联系电话                      0790-6333186
  本次证券发行类型              人民币普通股
  本次证券发行时间              2017 年 10月 31日
  本次证券上市时间              2017 年 11月 10日
  本次证券上市地点              深圳证券交易所

       四、保荐工作概述

       1、尽职推荐阶段

    在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作， 严格
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查， 组织编制申
请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人
及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发
行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所
上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备
案。

       2、持续督导阶段

       在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

    （1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防
止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全
并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、
监事和高级管理人员的行为规范等；

    （2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损
害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，
以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等
重大经营决策的程序与规则等；

   （3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交
易发表意见；

   （4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关
文件；

   （5）持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履
行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

   （6）持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到
中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函的情况；

    （7）持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；

    （8）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

    （9）根据监管规定，对发行人进行现场检查；

    （10）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

    五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                    报告事项                             说明

                                          原持续督导保荐代表人杨德林先生
                                          因工作变动原因，不再负责公司首
                                          次公开发行股票并在创业板上市项
    1.保荐代表人变更及其理由
                                          目的持续督导保荐工作，由孙捷先
                                          生接替杨德林先生担任公司的持续
                                          督导保荐代表人，履行保荐职责。

    2、持续督导期内中国证监会、证监局和
    证券交易所对保荐机构或其保荐的发行 无
    人采取监管措施的事项及整改情况
    3.其他重大事项                       无

    六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    1、尽职推荐阶段

    在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行
上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实性、准确
性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职
调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。

    2、持续督导阶段

    在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披
露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，并根
据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。

    七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价

    在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构能
够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并积极
配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。

    八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保
荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行信息
披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信
息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、
准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券
发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资
金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募
集资金的情形。

    十、其他申报事项
   截至2020年12月31日，新余国科首次公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构
将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的职责。

    十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

   无。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签章页）




保荐代表人：   ________________         ________________

                       孙 捷                 阳 静




保荐机构法定代表人：     ________________

                               丛中




                                                       中航证券有限公司


                                                           2021年3月29日