证券代码：300727          证券简称：润禾材料          公告编号：2022-075



             宁波润禾高新材料科技股份有限公司
      向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2022〕1101 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
    本次可转债发行总额为人民币 29,235.00 万元，每张面值为人民币 100 元，
共计 292.35 万张，按面值发行。本次发行的可转债简称为“润禾转债”，债券代
码为“123152”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 29,235.00 万元的部分由保荐机构
（主承销商）余额包销。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 7 月 21 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的润禾转债总计 2,184,080 张，即 218,408,000 元，占
本次发行总量的 74.71%。

    二、网上中签缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 7 月 25 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：729,184
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：72,918,400
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：10,236
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,023,600

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
全额包销。
    保荐机构（主承销商）合计包销的润禾转债数量为 10,236 张，包销金额为
1,023,600 元，包销比例为 0.35%。
    2022 年 7 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销
可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
    地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
    电话：0755-82712952
    联系人：资本市场部
                                发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                         2022 年 7 月 27 日
   （此页无正文，为《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）




                             发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                                                       年    月   日
   （此页无正文，为《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                         年   月   日