证券代码：300748            证券简称：金力永磁
                                                         公告编号：2021-038
债券代码：123033            债券简称：金力转债

                   江西金力永磁科技股份有限公司

          2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    证券代码：300748                       证券简称：金力永磁
    债券代码：123033                       债券简称：金力转债
    最新有效的转股价格：人民币 40.68 元/股（2021 年 1 月 27 日起生效）
    转股期限：2020 年 5 月 7 日至 2025 年 10 月 31 日
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债、金力转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1853 号”文核准，江西金
力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 1 日公开发行了
435.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 43,500.00 万元。发行
方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的
部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足
43,500.00 万元的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2019]745 号”文同意，公司 43,500.00 万元可转
换公司债券于 2019 年 11 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金力转债”，
债券代码“123033”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江西金力永磁
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的有关约定，“金力转债”转股期自可转债发行结束之日（2019 年
11 月 7 日，即募集资金划至公司账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止（即 2020 年 5 月 7 日至 2025 年 10 月 31 日止），初始转股价格
为 41.20 元/股。
    因公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 413,424,188 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金（含税），金力转债的转股价格由原来
的人民币 41.20 元/股调整为人民币 41.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5
月 15 日起生效。
    因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，公司在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成了向 218 名激励对象定向发行第一类限制性股票 254.16
万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为 2020 年 9 月 22 日，本次新增股
份登记完成后公司总股本由 413,433,024 股增加至 415,974,624 股（以截至 2020
年 9 月 17 日收市后公司总股本为基数计算）。金力转债的转股价格由人民币 41.09
元/股调整为人民币 40.97 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）同意注册，公
司向特定对象发行股票 15,725,922 股，相关股份在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司完成股份登记手续并于 2021 年 1 月 27 日上市。本次发行后，公司总股
本由 415,977,797 股增加至 431,703,719 股（以 2021 年 1 月 22 日收市后公司总股
本为基数计算）。金力转债的转股价格由人民币 40.97 元/股调整为人民币 40.68
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 27 日起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2021 年第一季度，公司可转债因转股减少 790 张，转股数量为 1,928 股。截
至 2021 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 4,344,692 张，剩余可转债金额为 43,446.92
万元。公司股份变动情况如下：
           本次变动前 2020 年 12                               本次变动后 2021 年 3
                 月 31 日          本次转股增 其他增减股份           月 31 日
股份性质
                         比例      加数量（股） 数量（股）                    比例
           数量（股）                                          数量（股）
                         （%）                                                （%）
一、限售
条件流通   157,877,600     37.95           0     14,579,672    172,457,272     39.95
股
  高管锁
             4,125,000      0.99           0      -1,146,250     2,978,750      0.69
定股
  首发后
                     0         0           0     15,725,922     15,725,922      3.64
限售股
  股权激
             2,541,600      0.61           0              0      2,541,600      0.59
励限售股
  首发前
           151,211,000     36.35           0              0    151,211,000     35.03
限售股
二、无限
售条件流   258,099,149     62.05        1,928     1,146,250    259,247,327     60.05
通股
三、总股
           415,976,749    100.00        1,928    15,725,922    431,704,599    100.00
本


    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0797-8068059 进
行咨询。
    四、备查文件
    1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金力永磁”股本结构表；
    2、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金力转债”股本结构表。
    特此公告。


                                                江西金力永磁科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2021 年 4 月 1 日