证券代码：300748            证券简称：金力永磁
                                                         公告编号：2021-059
债券代码：123033            债券简称：金力转债

                   江西金力永磁科技股份有限公司

          2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    证券代码：300748                       证券简称：金力永磁
    债券代码：123033                       债券简称：金力转债
    最新有效的转股价格：人民币 25.30 元/股（2021 年 5 月 13 日起生效）
    转股期限：2020 年 5 月 7 日至 2025 年 10 月 31 日
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债、金力转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1853 号”文核准，江西金
力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 1 日公开发行了
435.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 43,500.00 万元。发行
方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的
部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足
43,500.00 万元的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2019]745 号”文同意，公司 43,500.00 万元可转
换公司债券于 2019 年 11 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金力转债”，
债券代码“123033”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江西金力永磁
科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”）的有关约定，“金力转债”转股期自可转债发行结束之日（2019 年
11 月 7 日，即募集资金划至公司账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止（即 2020 年 5 月 7 日至 2025 年 10 月 31 日止），初始转股价格
为 41.20 元/股。
    因公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 413,424,188 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金（含税），金力转债的转股价格由原来
的人民币 41.20 元/股调整为人民币 41.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5
月 15 日起生效。
    因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，公司在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司完成了向 218 名激励对象定向发行第一类限制性股票 254.16
万股的登记手续，该部分限制性股票上市日期为 2020 年 9 月 22 日，本次新增股
份登记完成后公司总股本由 413,433,024 股增加至 415,974,624 股（以截至 2020
年 9 月 17 日收市后公司总股本为基数计算）。金力转债的转股价格由人民币 41.09
元/股调整为人民币 40.97 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）同意注册，公
司向特定对象发行股票 15,725,922 股，相关股份在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司完成股份登记手续并于 2021 年 1 月 27 日上市。本次发行后，公司总股
本由 415,977,797 股增加至 431,703,719 股（以 2021 年 1 月 22 日收市后公司总股
本为基数计算）。金力转债的转股价格由人民币 40.97 元/股调整为人民币 40.68
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 27 日起生效。
    因公司实施 2020 年年度权益分派方案，以公司本次权益分派股权登记日
2021 年 5 月 12 日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元现
金红利（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。截至 2021
年 5 月 12 日收市前，公司股本若因可转债转股发生变化，公司将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行
调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），相应变动现金红利分配总
额，保持每 10 股转增 6 股，相应变动转增股份总额。根据《募集说明书》相关
条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实
施情况，公司可转换公司债券转股价格进行调整。金力转债的转股价格由原来的
人民币 40.68 元/股调整为人民币 25.30 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月
13 日起生效。
     二、可转债转股及股份变动情况
     2021 年第二季度，公司可转债因转股减少 1,334 张，转股数量为 5,065 股。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 4,343,358 张，剩余可转债金额为
43,433.58 万元。公司股份变动情况如下：
            本次变动前 2021 年 3                               本次变动后 2021 年 6
                  月 31 日         本次转股增 其他增减股份           月 30 日
股份性质
                          比例     加数量（股） 数量（股）                   比例
            数量（股）                                         数量（股）
                          （%）                                              （%）
一、限售
条件流通    172,457,272    39.95           0     103,476,763   275,934,035    39.95
股
   高管锁
              2,978,750     0.69           0       1,789,650     4,768,400     0.69
定股
  首发后
             15,725,922     3.64           0       9,435,553    25,161,475     3.64
限售股
  股权激
              2,541,600     0.59           0       1,524,960     4,066,560     0.59
励限售股
  首发前
            151,211,000    35.03           0      90,726,600   241,937,600    35.03
限售股
二、无限
售条件流    259,247,327    60.05        5,065    155,546,190   414,798,582    60.05
通股
三、总股
            431,704,599   100.00        5,065    259,022,953   690,732,617   100.00
本
     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0797-8068059 进
行咨询。
     四、备查文件
     1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金力永磁”股本结构表；
    2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金力转债”股本结构表。
    特此公告。


                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 7 月 2 日