证券代码：300748             证券简称：金力永磁            公告编号：2021-140


                    江西金力永磁科技股份有限公司

关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港公开发

                             售等事宜的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发
行境外上市外资股（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工
作。
       公司已于 2021 年 8 月 2 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于
同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料，具体内容详见公司于
2021 年 8 月 3 日披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向香港联
交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：
2021-080）。
       2021 年 11 月 25 日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准江西金力永
磁科技股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕3713 号）。
根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过 14,421 万股境外上市外资股，每
股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板
上市。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日披露在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行境外上市
外资股（H 股）获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2021-126）。
       2021 年 12 月 2 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次
发行上市的申请。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 4 日披露在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于香港联交所审
议公司发行境外上市外资股的公告》（公告编号：2021-127）。
    根据本次发行上市的时间安排，公司于 2021 年 12 月 31 日在香港刊登并派
发了 H 股招股说明书。该 H 股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港
联交所网址为：
    中文版：
    https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1231/2021123100024_c.pdf

    英文版：
    https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1231/2021123100023.pdf

    公司 H 股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分
内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差
异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告、
境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关
信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关
信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者
收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。
    公司本次全球发售 H 股总数为 125,466,000 股（视乎超额配股权行使与否而
定），其中，初步安排香港公开发售 12,546,800 股（可予调整），约占全球发售
总数的 10%；国际发售 112,919,200 股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而
定），约占全球发售总数的 90%。自香港公开发售截止日后起 30 日内（即 2022
年 2 月 6 日前），联席全球协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售
权，要求公司额外增发不超过 18,744,000 股 H 股。
    公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 33.80 港元至 40.30 港元。公司 H
股香港公开发售已于 2021 年 12 月 31 日开始，预计于 2022 年 1 月 7 日结束。预
计定价日为 2022 年 1 月 7 日，并预计于 2022 年 1 月 7 日公布发行价格，相关情
况 将 刊 登 于 香 港 联 交 所 网 站 （ https://www.hkexnews.hk ） 及 公 司 网 站
（http://www.jlmag.com.cn/）。
    公司本次发行的 H 股预计于 2022 年 1 月 14 日在香港联交所挂牌并开始上
市交易。
    特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
           董事会
       2021 年 12 月 31 日