广东南方新媒体股份有限公司

           首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

            保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司


    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行3,210
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会“证监许可[2019]528号”文核准，本次发行的主承销商为华西证券
股份有限公司（以下简称“华西证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“新媒股份”，股票代码为“300770”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基
本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人经营业绩等，协商
确定本次股票发行价格为36.17元/股，发行数量为3,210万股。

    本次发行回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,930万股，占本次发行总
量的60.12%；网上初始发行数量为1,280万股，占本次发行总量的39.88%；回拨
机制启动后，网下最终发行数量为321万股，占本次发行总量的10.00%；网上最
终发行数量为2,889万股，占本次发行总量90.00%。

    本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2019年4月12日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结
果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：28,785,667


                                    1
       2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,041,177,575.39

       3、网上投资者放弃认购数量（股）：104,333

       4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,773,724.61

       （二）网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,209,439

       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：116,085,408.63

       3、网下投资者放弃认购数量（股）：561

       4、网下投资者放弃认购金额（元）：20,291.37

       放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号         投资者                配售对象          获配数量（股）   获配金额（元）

 1       中辉期货有限公司     盛开一号资产管理计划              187          6,763.79

 2           文莉霞                  文莉霞                     187          6,763.79

 3            韦晨                    韦晨                      187          6,763.79

                       合计                                     561         20,291.37


       二、保荐人（主承销商）包销情况

       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为104,894股，包销金额为3,794,015.98元。主承销商包
销比例为0.33%。

       2019年4月16日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定的证券账户。

       三、保荐人（主承销商）联系方式

       网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

       联系电话：010-68566761、010-68566707

                                              2
联系人：资本市场部

                              发行人：广东南方新媒体股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司

                                                  2019年4月16日




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    （本页无正文，为《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市发行结果公告》之盖章页）




                                       发行人：广东南方新媒体股份有限公司



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    （本页无正文，为《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市发行结果公告》之盖章页）




                             保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司



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