中信建投证券股份有限公司关于

倍杰特集团股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事

                                  项的核查意见



    中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
倍杰特集团股份有限公司（简称“倍杰特”或“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事
项进行了审慎核查，具体情况如下：


一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意倍杰特
集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票40,876,366股，并于2021年
8月4日在深圳证券交易所创业板上市交易。

    公司首次公开发行前的总股本为367,887,294股，首次公开发行股票后，公司
总股本为408,763,660股，其中无限售条件流通股为38,378,581股，占发行后总股
本 的9.39% ，有 限售 条 件流 通股 为 370,385,079 股， 占 发行 后总 股本 的比 例 为
90.61%。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
2,497,785股，占发行后总股本的0.6111%，限售期为自公司首次公开发行并上市
之 日 起 6 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 7 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市发行结果公告》。


二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份数量变化情况
    自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、
资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。


三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。根据《倍杰特集
团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》， 网下发行
部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）
的限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。除上述承诺外，本次申
请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

    截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提
供违规担保。


四、本次解除限售股份的上市流通安排

    1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月16日（星期三）。

    2. 本次解除限售股份数量为2,497,785股，占发行后总股本的0.6111%。

    3. 本次申请解除股份限售的股东户数共计7,935户。

    4. 本次申请解除股份限售的具体情况如下：

                                   占总股本比   本次解除限售数   剩余限售股份
 限售股类型     限售股数量（股）
                                       例         量（股）       数量（股）
首次公开发行网
                      2,497,785       0.6111%         2,497,785             0
  下配售限售股
    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，无股
东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员
且离职未满半年；首次公开发行网下配售限售股不含首次公开发行战略配售股份。

五、股权结构变动表

    公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
                   本次解除限售前         本次变动                本次解除限售后
                             占总股                                         占总股
  股份性质       股份数量                                       股份数量
                             本比例 增加（股） 减少（股）                   本比例
                   （股）                                        （股）
                             （%）                                          （%）
一、限售条件流   370,385,079   90.61        -    2,497,785      367,887,294   90.00
通股 / 非流 通
股
其中：首发前限   367,887,294    90.00           -           -   367,887,294    90.00
售股
首发后限售股       2,497,785     0.61           -   2,497,785         0.00      0.00
二、无限售条件    38,378,581     9.39   2,497,785           -   40,876,366     10.00
流通股
三、总股本       408,763,660   100.00           -           -   408,763,660   100.00




六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份
锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量及上市流通相关事项符
合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真
实、准确、完整。综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通
事项无异议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于倍杰特集团股份有限公司首
次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：__________________      ___________________

                      于   雷                 黄才广




                                             中信建投证券股份有限公司



                                                       年     月    日