证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2021-032

                   西安三角防务股份有限公司
          第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年5

月18日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十四次会议的通

知，会议于2021年5月20日下午3:30以现场会议结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席田廷

明先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和

国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转

换公司债券具体方案的议案》

   公司已经收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三
角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2021]1352 号）。公司董事会根据 2020 年度第一次临
时股东大会、第三次临时股东大会授权，进一步明确了公司向不特定
对象发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
   1.发行规模
   本次拟发行的可转债募集资金总额为人民币 90,437.27 万元，发
行数量为 9,043,727 张。
    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

   2.票面利率
   第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为
1.50%，第五年为 2.50%，第六年为 3.00%。
    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

   3.转股价格的确认
   本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 31.82 元/股，不
低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前
交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个
交易日公司股票交易均价。
   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

   4.发行对象
   发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行的发行对象为发行
人原 A 股股东和所有持有深交所证券账户的机构投资者（法律法规禁
止购买者除外）和社会公众投资者（法律法规禁止购买者除外），符
合投资者适当性的匹配要求。
   （1）向发行人的原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登
记日（即 2021 年 5 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人 A 股
股东。
   （2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社
会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁
止购买者除外）。
   （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

   5.发行方式
   本次可转债向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分
（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过
深交所交易系统发售的方式进行。认购不足 90,437.27 万元的余额由
中航证券进行包销。
   社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。每个账户最
小认购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10
张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），
超出部分为无效申购。
    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

   6.赎回条款
   （1）到期赎回条款
   在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，将以本次可
转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部
未转股的可转换公司债券。
   （2）有条件赎回条款
   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券：
   A.在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二
十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若
在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算；
   B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
   上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
   i：指可转换公司债券当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

   7.向原 A 股股东优先配售
   原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后
（T-1 日）登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 1.8251 元
面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为
可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
   发行人现有 A 股总股本 49,550.00 万股，按本次发行优先配售比
例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 9,043,370 张，
约占本次发行的可转债总额的 99.9961%。由于不足 1 张部分按照《中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，
最终优先配售总数可能略有差异。
   原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申
购。
       表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

       2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的

议案》

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
   根据公司 2020 年第一次、三次临时股东大会的授权，公司董事
会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深
圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人
员负责办理具体事项。

       3.审议通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
   为规范公司募集资金管理、存放和使用，提高资金使用效率和效
益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规的规定，经公司 2020 年第一次、三次临时
股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账
户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
       公司将与保荐机构（主承销商）、拟开户相关银行签订募集资金
监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司经
营层及其授权人士与保荐机构（主承销商）、相应拟开户银行在募集
资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进
行监管。
三、备查文件

《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》



特此公告。

                           西安三角防务股份有限公司

                                    监事会

                               2021 年 5 月 20 日