三角防务：西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告2021-05-26
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2021-038
西安三角防务股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”、“发行
人 ”） 和中航证 券 有限公司 （以 下简称 “中航证券 ”、“保荐机构 （主承销
商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监
会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会
令[第 168 号令]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12
月修订）》和《创业板上市公司业务办理指南第８号——向不特定对象发行可转
换公司债券》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“三角转债”）。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、
申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《西安三角防务股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中
签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 5 月 27 日（T+2
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日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销
商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止
发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 90,437.27 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。当
包销比例超过本次发行的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程
序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将
全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发
行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者
持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数
累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者
进行统计。
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三角防务向不特定对象发行 90,437.27 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“三角转债”）原股东优先配售及网上申购已于 2021 年 5 月 25 日（T 日）结束。
根据 2021 年 5 月 21 日（T-2 日）公布的《西安三角防务股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次三角转债发行
申购结果公告如下：
一、总体情况
三角转债本次发行 90,437.27 万元（共计 9,043,727 张），发行价格为每张 100
元。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 5 月 25 日（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原 A 股股东优先配售结果
原股东共优先配售三角转债 6,374,827 张，共计 637,482,700 元，占本次发行总
量的 70.49%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的三角转债为 266,890,000 元
（2,668,900 张），占本次发行总量的 29.51%，网上中签率为 0.0033120210%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数
量 为 80,582,218,240 张 ， 配 号 总 数 为 8,058,221,824 个 ， 起 讫 号 码 为
000000000001—008058221824。
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发行人与保荐机构（主承销商）将在 2021 年 5 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2021 年 5 月 27 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）三角转债。
本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率
（张） （张）
原股东 6,374,827 6,374,827 100.00%
网上社会公众投资者 80,582,218,240 2,668,900 0.0033120210%
合计 - 9,043,727 -
三、上市时间
本次发行的三角转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2021 年 5 月 21 日（T-2 日）刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的募集说明书全文及有关本次发行的相
关资料。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：西安三角防务股份有限公司
地址：西安市航空基地蓝天二路8号
联系电话：029-81662206-8818
联系人：杨伟杰
2、保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
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电话：010-59562482
联系人：资本市场总部
发行人：西安三角防务股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2021 年 5 月 26 日
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（本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：西安三角防务股份有限公司
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（本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
年 月 日
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