中航证券有限公司
关于西安三角防务股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作
为西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）首次公开发行股
票项目及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，对公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2019】680 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,955.00 万股，每股面值 1.00 元，发行
价格为人民币 5.91 元/股，募集资金总额为人民币 29,284.05 万元，扣除发行费用
后募集资金净额为人民币 26,000.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年 5 月 16 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA90530 号）。
2、募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 256,938,406.57 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
42,128,295.36 元；募集资金到位起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资
金人民币 159,415,065.02 元；本年度使用募集资金 55,395,046.19 元。截止 2021
年 12 月 31 日，上述募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计
472.08 万元用于永久补充公司流动资金，同时授权公司财务部注销对应的募集
资金专户。
（二）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，向不特定对象公
开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发
行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，
扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本
公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金
净额 890,136,098.35 元。
截至 2021 年 5 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，
并出具了大华验字【2021】000370 号《西安三角防务股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进
行了审验确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 105,987,443.02 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
46,695,910.13 元；募集资金到位起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资
金人民币 59,291,532.89 元。收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益
6,545,416.98 元，发生手续费等支出 3,452.89 元。此外，尚有 188,679.24 元发行
费未支付。截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币
790,879,298.66 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，制
定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管
理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2019 年 5 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中国银行西
安阎良航空高技术产业基地支行营业部、建设银行西安南大街支行、招商银行西
安枫林绿洲支行，上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责
履行良好。
2021 年 6 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中国农业银
行西安阎良区支行、平安银行西安分行、中国邮政储蓄银行西安市长缨西路支行、
宁夏银行西安西大街支行、中国建设银行西安南大街支行和招商银行西安枫林绿
洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金对应的项
目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金。
同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户，截止 2021 年 12 月 31 日上述账
户尚未完成注销，资金的存储情况列示如下：
单位：元
存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
招商银行西安分行枫林 活期
999012023010603 61,697,600.00 8.12
绿洲支行
中国建设银行西安南大 活期
61050186250000001173 123,575,200.00 12,838.37
街支行
中国银行阎良支行 103281250335 74,727,200.00 1,622.95 活期
合 计 260,000,000.00 14,469.44
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
中国农业银行西安阎良
26150101040016036 150,000,000.00 10,956,345.49 活期
区支行
平安银行西安分行 15685511528600 150,000,000.00 44,953.12 活期
中国邮政储蓄银行西安
961009010023658922 150,000,000.00 44,453.42 活期
市长缨西路支行
宁夏银行西安西大街支
1200000608174 100,000,000.00 320,899,862.90 活期
行
中国建设银行西安南大
61050186250000001909 150,000,000.00 15,740,965.18 活期
街支行
招商银行西安枫林绿洲
999012023010205 192,990,067.46 3,192,718.55 活期
支行
合 计 892,990,067.46 350,879,298.66
注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；
注 2：截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 790,879,298.66 元，其
中，银行活期存款余额为 350,879,298.66 元，剩余 440,000,000.00 元中有 360,000,000.00 元
用于购买定期存款、80,000,000.00 元用于购买风险较低的非保本浮动收益型理财产品。
三、2021 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议、2021 年 6 月
4 日召开的第二届监事会第十五次会议和 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第一
次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情
况下，使用额度不超过人民币 90, 000 万元闲置募集资金和不超过 50,000 万元
闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，
在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权
管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
本年度内对募集资金进行现金管理具体明细如下：
单位：万元
序 受托 产品类 收益率
认购金额 起息日 到期日 资金来源
号 行 型 （%）
非保本
长安 浮动收
1 5,000.00 2021.07.06 4.0-4.5 2021.09.30 可转债募集资金
银行 益型理
财产品
长安 定期存
2 36,000.00 2021.07.06 3.5 2022.01.06 可转债募集资金
银行 款
非保本
浦发 浮动收
3 8,000.00 2021.07.13 3.6-4.1 2022.01.12 可转债募集资金
银行 益型理
财产品
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对
等多种方式，对三角防务募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进
行了核查，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况
等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
七、保荐机构核查意见
经核查，中航证券认为：三角防务 2021 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定。三角防务
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
司 维 毛 军
中航证券有限公司
年 月 日
附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金
募集资金使用情况表
单位：元
募集资金总额 260,000,000.00 本年度投入募集资金总额 55,395,046.19
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 256,938,406.57
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是 否 已 项目达到 项目可行
募集资金 截 至 期 末 截至期末投 是否达
承诺投资项目和超募资金投 变 更 项 调整后投 本年度投入 预 定 可 使 本年度实现 性是否发
承诺投资 累 计 投 入 资进度（%） 到预计
向 目（含部 资总额(1) 金额 用 状 态 日 的效益 生重大变
总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
分变更） 期 化
承诺投资项目
400MN 模锻液压机生产线技 74,727,20 74,727,20 23,250,450. 74,906,81
否 100.24 否
改及深加工建设项目 0.00 0.00 59 2.50
发动机盘环件先进制造生产 123,575,2 123,575,2 12,268,042. 119,718,1
否 96.88 否
线建设项目 00.00 00.00 91 94.07
军民融合理化检测中心公共 61,697,60 61,697,60 19,876,552. 62,313,40
否 101.00 否
服务平台项目 0.00 0.00 69 0.00
260,000,0 260,000,0 55,395,046. 256,938,4
承诺投资项目小计 -
00.00 00.00 19 06.57
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计
260,000,0 260,000,0 55,395,046. 256,938,4
合计
00.00 00.00 19 06.57
未达到计划进度或预计收益
否
的情况和原因（分具体募投
项目）
项目可行性发生重大变化的
否
情况说明
超募资金的金额、用途及使
否
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
否
变更情况
募集资金投资项目实施方式
否
调整情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 49,201,929.91 元，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
募集资金投资项目先期投入
关规定，公司决定以募集资金 42,128,295.36 元置换预先投入募集资金投资项目资金；立信会计师事务所（特殊普通合伙）
及置换情况
对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公
司募集资金置换专项审核报告》
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
截至 2021 年 11 月 30 日止，上述项目已完成建设并投入使用。上述项目合计节余募集资金金额为 472.08 万元。出现募集
资金结余的主要原因为：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的
项目实施出现募集资金结余
原则，审慎地使用募集资金；本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的少部分尾款及质保金，因该等合同尾款
的金额及原因
及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率；此外，
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及
无
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表 2：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金使用情况表
单位：元
募集资金总额 890,136,098.35 本年度投入募集资金总额 61,037,571.05
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 105,987,443.02
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是 否 已 项目达到 项目可行
募集资金 截 至 期 末 截至期末投 是否达
承诺投资项目和超募资金投 变 更 项 调整后投 本年度投入 预 定 可 使 本年度实现 性是否发
承诺投资 累 计 投 入 资进度（%） 到预计
向 目（含部 资总额(1) 金额 用 状 态 日 的效益 生重大变
总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
分变更） 期 化
承诺投资项目
先进航空零部件智能互联制 890,136,0 890,136,0 61,037,571. 105,987,4
否 43.02 11.91 否
造基地项目 98.35 98.35 05
890,136,0 890,136,0 61,037,571. 105,987,4
承诺投资项目小计 -
98.35 98.35 05 43.02
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计
890,136,0 890,136,0 61,037,571. 105,987,4
合计
98.35 98.35 05 43.02
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投 否
项目）
项目可行性发生重大变化的
否
情况说明
超募资金的金额、用途及使 否
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
否
变更情况
募集资金投资项目实施方式
否
调整情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 4,669.59 万元，以自筹资金支付的发行费用为 216.53 万元，
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
募集资金投资项目先期投入 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司决定以募集资金 4,886.12 万元置换预先投入募集资金投资项目资
及置换情况 金及以自筹资金支付的发行费用；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付
发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138 号《西安三角防务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 790,879,298.66 元，其中，银行活期存款余额为 350,879,298.66
尚未使用的募集资金用途及
元，剩余 440,000,000.00 元中有 360,000,000.00 元用于购买定期存款、80,000,000.00 元用于购买风险较低的非保本浮动收
去向
益型理财产品。剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
