证券代码:300778              证券简称:新城市           公告编号:2022-011


             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
                向不特定对象发行可转换公司债券
                            发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                   特别提示

    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证
监许可[2021]1180号”文同意注册。

    本次发行人民币46,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计460
万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“城市转债”，债券代码为
“123136”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
46,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年1月21日（T日）结束。

    本次发行向原股东优先配售4,111,670张，即411,167,000元，占本次发行总量
的89.38%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2022年1月25日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已
参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
数据，本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司对本次可转债网
上发行的最终认购情况做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购的数量（张）：478,672

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：47,867,200.000

    3、网上投资者放弃认购的数量（张）：9,658

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：965,800.000

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数
量为9,658张，包销金额为965,800.000元，包销比例为0.21%。

    2022年1月27日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债
认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销
的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系人：资本市场部

    电话：021-23219622、021-23219496




                         发行人：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                          2022年1月27日
（本页无正文，为《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                         发行人：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                                                           年   月   日
（本页无正文，为《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                            年   月   日