证券代码:300778                证券简称:新城市          公告编号:2022-069
债券代码:123136                债券简称:城市转债



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

         关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、证券代码：300778    证券简称：新城市
    2、债券代码：123136    债券简称：城市转债
    3、转股价格：17.44 元/股
    4、转股期限：2022 年 7 月 27 日至 2028 年 1 月 20 日
    5、截至 2022 年 8 月 23 日，公司股票已连续 10 个交易日（2022 年 8 月 10
日至 2022 年 8 月 23 日）的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格
向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修
正转股价格，并及时履行信息披露义务。


    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
1180 号），同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 460,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额
为 450,016,515.85 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余
额由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 2 月 15 日起在深交所挂
牌交易，债券简称为“城市转债”、债券代码为“123136”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 27 日）满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即 2022 年 7 月 27 日至 2028
年 1 月 20 日止）。
    （四）可转债转股价格调整情况
    1、2022 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
经调整后，公司最终向 110 名激励对象授予 973,380 股限制性股票，公司按有关
规定办理限制性股票的登记手续，本次新增股份的上市日为 2022 年 6 月 1 日。
本次新增股份登记完成后，公司总股本由 125,000,000 股增加至 125,973,380 股。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城市转债”的转股价格由 21.
18 元/股调整为 21.10 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日起生效。具体
内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2022-049）。
    2、公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额
因股权激励限制性股票授予登记而发生变化，由 125,000,000 股增加至 125,973,
380 股。公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。经调整后，本公
司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 125,973,380 股为基数，向全
体股东每 10 股派 1.984546 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 1.984546 股，共计转增 24,999,996 股。根据上述权益分派工作
实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城市转债”的转股价格
由 21.10 元/股调整为 17.44 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 10 日起生效。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公
告》（公告编号：2022-051）。
    二、可转债转股价格向下修正条款
    （一）修正权限及修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日公司股票交易均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    （二）修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间等有关信
息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
    截至 2022 年 8 月 23 日，公司股票已连续 10 个交易日（2022 年 8 月 10 日
至 2022 年 8 月 23 日）的收盘价低于当期转股价格 17.44 元/股的 85%，即 14.82
元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修
正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公
告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
   四、其他事项
   投资者如需了解“城市转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 1 月
18 日在巨潮资讯网披露的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司创业板向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
   敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。




                           深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 23 日