证券代码:300778            证券简称:新城市           公告编号:2023-049
债券代码:123136            债券简称:城市转债



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于城市转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的

                                 公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、转股情况：截至2023年6月1日，累计2,775,284张“城市转债”转换为公
司股票，累计转股数量为15,912,002股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
10.54%。
    2、未转股可转债情况：截至2023年6月1日，公司尚有1,824,716张“城市转
债”尚未转股，占可转债发行总量的39.67%。



    一、“城市转债”基本情况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
1180 号），同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 460,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额
为 450,016,515.85 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余
额由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 2 月 15 日起在深交所挂
牌交易，债券简称为“城市转债”、债券代码为“123136”。
    （三）可转债转股期限
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 27 日）满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即 2022 年 7 月 27 日至 2028
年 1 月 20 日止）。
    （四）可转债转股价格调整情况
    1、2022 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
经调整后，公司最终向 110 名激励对象授予 973,380 股限制性股票，公司按有关
规定办理限制性股票的登记手续，本次新增股份的上市日为 2022 年 6 月 1 日。
本次新增股份登记完成后，公司总股本由 125,000,000 股增加至 125,973,380 股。
根据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城市转债”的转股价格由 21.
18 元/股调整为 21.10 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日起生效。具体
内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2022-049）。
    2、公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额
因 股 权 激 励 限 制 性 股 票 授 予 登 记 而 发 生 变 化 ， 由 125,000,000 股 增 加 至
125,973,380 股。公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。经调整
后，本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 125,973,380 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.984546 元人民币现金（含税），同时，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 1.984546 股，共计转增 24,999,996 股。根据上述
权益分派工作实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城市转债”
的转股价格由 21.10 元/股调整为 17.44 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6
月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在中国证监会指定创业板
信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司
债券转股价格的公告》（公告编号：2022-051）。

    二、“城市转债”转股情况

    “城市转债”自2022年7月27日起可转换为公司股份，停止交易日为2023年6
月30日，停止转股日为2023年7月5日。
    截至2023年6月1日，公司总股本为166,912,784股，“城市转债”累计转换成
公司股票15,912,002股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.54%；尚有
1,824,716张“城市转债”尚未转股，占可转债发行总量的39.67%。

    三、备查文件

    1、截至2023年6月1日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公
司股本结构表；
    2、截至2023年6月1日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“城
市转债”股本结构表。
    特此公告。




                             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 2 日