绍兴贝斯美化工股份有限公司
      首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                               特别提示

    绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“贝斯美”、“发行人”）首次公
开发行3,030万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上
市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1783号文核准，本次发行
的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“贝斯美”，股票代
码为“300796”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集
资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为14.25元/股，发行数
量为3,030万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,818万股，占本次发行数量的60.00%；
网上初始发行数量为1,212万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，
网下最终发行数量为303万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为
2,727万股，占本次发行总量90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年11月7日（T+2日）结束。
    一、新股认购情况统计
    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：27,201,070
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：387,615,247.50
                                    1
          3、网上投资者放弃认购数量（股）：68,930
          4、网上投资者放弃认购金额（元）：982,252.50
          （二）网下新股认购情况
          1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,029,216
          2、网下投资者缴款认购的金额（元）：43,166,328.00
          3、网下投资者放弃认购数量（股）：784
          4、网下投资者放弃认购金额（元）：11,172.00
          放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序                                                                  证券账户     获配数    获配金
              投资者名称                      配售对象名称
号                                                                  号（深市） 量（股） 额（元）
1    北京共享智创投资顾问有限公司    北京共享智创投资顾问有限公司   0800113044    392     5,586.00
2    杜江虹                          杜江虹                         0117466750    392     5,586.00
                                     合计                                         784     11,172.00

          二、保荐机构（主承销商）包销情况
          网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
     构（主承销商）包销股份的数量为69,714股，包销金额为993,424.50元。保荐机
     构（主承销商）包销比例为0.23%。
          2019年11月11日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
     下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公
     司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
          三、保荐机构（主承销商）联系方式
          网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
     荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
          联系电话：010-86451019、010-86451499
          联系人：资本市场部




                                                     发行人：绍兴贝斯美化工股份有限公司
                                    保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                                       2019 年 11 月 11 日


                                                 2
（此页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：绍兴贝斯美化工股份有限公司
                                                       2019 年 11 月 11 日




                                  3
（此页无正文，为《绍兴贝斯美化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市发行结果公告》之盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                     2019 年 11 月 11 日




                                  4