力合科技（湖南）股份有限公司
     首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
         保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

    1．力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“发行人”）
首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1930 号文核准。本次发行的
保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“力合科技”，股票代码为
“300800”。

    2．本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，
不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定
本次发行的发行价格为 50.64 元/股。

    本次公开发行股票总数量 2,000 万股，发行股份占发行后总股本的比例为
25%，全部为公开发行新股。

    3．本次发行的网上申购缴款工作已于 2019 年 10 月 28 日（T+2 日）结束。

    4．保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,947,309；

    （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：1,010,131,727.76；

    （3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：52,691；

    （4）网上投资者放弃认购的金额（元）：2,668,272.24。

    5．本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由
保荐机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为 52,691 股，保荐
机构（主承销商）最终包销股份数量为 52,691 股，包销金额为 2,668,272.24 元，
包销比例为 0.26%。
    6．2019 年 10 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网
上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。

    保荐机构（主承销商）联系方式

    网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机
构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司联系。 具体联系方式如下：

    联系电话：010-63212072

    联系人：资本市场部




                                    发行人：力合科技（湖南）股份有限公司

                  保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

                                                      2019 年 10 月 30 日
（本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：力合科技（湖南）股份有限公司
                                                              年   月    日
（本页无正文，为《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上发行结果公告》之盖章页）




                  保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
                                                             年   月     日