上海矩子科技股份有限公司
        首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

          保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

     上海矩子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500
万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1992号文核准。本次发行的保荐机构
（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
     本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不超过 2,500
万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,500 万股，占本次发行数量的
60.00%；网上初始发行数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 40.00%。发行人和
保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商
确定发行价格。为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本
次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
     1、网上路演时间：2019年11月4日（周一）下午14:00-17:00；
     2、网上路演网址：全景网（http://rsc.p5w.net）；
     3、参加人员：发行人上海矩子科技股份有限公司管理层主要成员、本次发
行保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司相关人员。
     本次发行的招股意向书全文及相关资料已于2019年10月28日刊登在中国证
监 会 五 家 指 定 网 站 （巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）。
     敬请广大投资者关注。
                                              发行人：上海矩子科技股份有限公司
                                  保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                                      2019年11月1日
   （本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                    发行人：上海矩子科技股份有限公司




                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市网上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司




                                                        年    月   日