信永中和会计师事务所           北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:                    +86(010)6554 2288
                                                  8号富华大厦A座9层                   telephone:                   +86(010)6554 2288


                                                  9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                   ShineWing                      N o. 8, Chao yang men Bei dajie ,
                                                  D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                   certified public accountants   100027, P.R.C hina                                  facsimile:   +86(010)6554 7190




                       关于上海矩子科技股份有限公司
     以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告

                                                                                         XYZH/2020SHA20276

上海矩子科技股份有限公司全体股东：


    我们接受委托，对后附的上海矩子科技股份有限公司（以下简称 矩子科技公司）管

理层编制的截止日为2020年3月31日的《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

的专项说明》（以下简称 募集资金置换专项说明）进行了专项审核。


    一、管理层的责任


    矩子科技公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修

订 ）》等相关规定编制募集资金置换专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与募集

资金置换专项说明编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的证据，保证募集资金置

换专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导

致的重大错报。


    二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审核工作的基础上，对矩子科技公司管理层编制的募集资金置换

专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史

财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对募集资金置换专项说

明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了包括检查有

关资料和文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为

发表意见提供了合理的基础。
上海矩子科技股份有限公司
以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至 2020 年 3 月 31 日止



                          上海矩子科技股份有限公司

               以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

                                      的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订 ）》等相关规定，
上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司）编制截至2020年3月31日止《以本次募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》如下：


       一、募集资金基本情况


       经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币
551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民
币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验
证。


       二、募集资金投资项目承诺情况


       根据2018年3月24日，本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行人民
币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》；


       根据2018年4月9日，本公司2018年第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行人民
币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》；


       及《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披
露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下：




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          上海矩子科技股份有限公司
          以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
          截至 2020 年 3 月 31 日止

                                                                                     单位 ：万元


序                                                          环评               募集资金    建设    实施
          项目名称             项目备案或核准                      投资总额
号                                                          批复               投资额      周期    主体
     机器视觉检测设                                    苏州工业
                                                                                                   苏州
1    备产能扩张建设     苏园行审备[2018]83 号          园区国土    13,738.47   13,738.47   2年
                                                                                                   矩子
     项目                                              环 保 局
     机器视觉检测设                                    002246200                                   苏州
2                       苏园行审备[2018]83 号                       7,887.73    7,887.73   3年
     备研发中心项目                                    号                                          矩子
     营销网络及技术
                        国     家       代   码   ：
3    支持中心建设项                                          -     15,039.70   13,925.86   2年     本公司
                        2018-310112-39-03-003997
     目
4     补充流动资金                      -                    -     14,000.00   14,000.00           本公司

                               合计                                50,665.90   49,552.06


              说明：在募集资金到位前，本公司根据募集资金项目的实际情况以自筹资金的方式先
          行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。


                     如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，缺口部分将由本公司通过
          自筹资金解决。



              三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况


              为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，本公司已使用自筹资金预先
          投入部分募投项目。自2018年 3月24日，本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次
          公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》至2020年3月31
          日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：


                                                                                  单位：人民币元


            序号             项目名称             募集资金拟投入金额     自筹资金已预先投入金额
                     机器视觉检测设备研发
             1                                          78,877,300.00              8,583,117.42
                     中心项目
            合计                                        78,877,300.00              8,583,117.42




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